很久很久以前，人类失去了赖以生存的家园，大地被充满毒液与瘴气的深渊吞噬，幸存者挤在高地，哀叹着不幸的命运。
在这绝境之时，未知的神明降临在他们面前，告诉他们只要有个人发自内心，心甘情愿地做出牺牲，将自己的身体化为世界，人类便能拥有新的家园。
一个女人站了出来，她并没有拯救世界的宏愿，只是为了她所喜欢的男人——生存者的青年领袖。如果是为他做出牺牲，哪怕是奉上生命，她也觉得是至高的福祉。
女人的真心被神所认可，在人们的颂扬声中，女人的骨骼化作树干，血肉化作各个枝干伸出的土地，整个她变成了耸立于深渊之上的世界树，人类拥有了新的家园。
那之后又过去了一千五百年的岁月，世界树上产生了各种的生物，除了传统的人种外，还有很多混合了其他物种成分的亚人种。当然，我们要讲的并不是那么久远的事情。时间飞移到二十五年前，大雪落后的冬日清晨，男孩遇见了女孩，第一道曦光照在女孩虚弱的脸庞，男孩感到心脏停止了片刻。雪落曦辉中，男孩开始了他的初恋，他救了女孩，也由此开始了他们的故事。
男孩是一个贵族家的长子，可惜他并不是贵族的血肉，又是个没有名为祝福的特殊能力的“废物”。女孩来自战士种族，虽然她们外表和人类一样，但出生、生活和内在都与人类大相径庭，她们保护着世界树，被普通人当做有益的“怪物”。
旁人眼中的废人与怪物慢慢的相知相爱，虽然他们知道他们无法在一起，但他们还是珍惜着彼此一年一次的短暂重逢。只可惜，这样的十年后，少女在一次与魔物的战斗中失去音讯，少年也在一次宫廷阴谋中被刺杀。
少年在临死时觉醒了自己的力量，但他同时也发现，接受了这个力量，他便会成为“怪物”。为了避免这个变化，他选择了用刚到手的力量强行将自己的灵魂从肉体剥离，附身在魔物之上，被他人误会为杀死自己的凶手，开始了逃亡的生涯。
他指望着自己丢下的肉体慢慢在坟墓里腐烂成灰——只要他不再完整，或许他就能避免成为怪物。可惜，他被命运开了个玩笑，他的肉体被盗墓贼偷走，剥光了陪葬的财物，扔进了河里，顺水漂流到了世界树的底层。
这大概便是他无法摆脱的宿命——终将成为怪物的人类，与想要成为人类的怪物的故事，就此拉开序幕。
