村民贝卡掉下悬崖，砸死了现役魔王，强行被魔王的侍从伊利亚德选拔为新一代的魔王。
伊利亚德和贝卡回到村后，得知了村中的勇者阿斯特拉是冒牌货，于是劝导冒牌勇者前往勇者学院考取勇者执照。
由于青梅竹马蕾娜一直有着成为勇者的梦想，打算同跟阿斯特拉一起前往帝都考取勇者执照，贝卡和伊利亚德不得不一同前往。
在前行的路上，蕾娜表达出对伊利亚德身份的疑惑，但是没有深纠。
到达卡卡城遭遇了由哥布林经营的旅馆，贝卡等人被监禁。
原魔王的侍从贝洛前来营救，哥布林经营的旅馆被蕾娜一拳打碎。
在前往帝都的列车上遇到小偷萝莉雪莱，骑士以为贝卡是同伙，所以将贝卡抓了起来。
阿斯特拉也因为某种原因同样被抓了进来。
贝卡和雪莱越狱，刚好碰到了在外的伊利亚德和蕾娜。由于将阿斯特拉遗忘在地道中，蕾娜与贝卡分开。
下大雨让雪莱不敢独自回家，送雪莱到家后却发现了雪莱因为吸毒而卧床不起的哥哥。
因为大雨让雪莱家中所有的毒花报废，雪莱哭着求贝卡帮忙，贝卡也答应了。
贝卡一行人潜入勇者哒芬尼的宅邸，却被达芬尼发现，并当做了黑教团的入侵者。
由于达芬尼朝骑士团报了警，贝洛前去请求行动科来处理这件事情。
实力差距太大，贝卡和伊利亚德都被打败。但是贝卡在这时启动了魔王模式，变为女性的贝卡彻底激怒了达芬尼，行动科的修姆雷特前来收场，将贝卡和伊利亚德带回了行动科。
雪莱得知了他的哥哥并不是因为吸食了毒花而卧床不起，而且有其他的原因之时，十分的焦灼，这时候遇到了装扮成骑士的阿斯特拉和蕾娜，得知了他们两人打算潜入骑士团救出贝卡的计划。
贝卡得知了自己变为女性的原因是因为魔王的角已经融入了他的身体之中，只要开启魔王模式自己就会变成女性的身体，并且魔王的角有着自己的性格，让贝卡基本控制不了自己的身体。
贝卡和伊利亚德与行动科的人接触，并且作为魔族的身份也被得知，但是修姆雷特并没有点破，并且打算将他们放走。
然后骑士团的人赶来了行动科，蕾娜三人混杂在其中，骑士团与行动科因为贝卡的问题开始了争执。
帝都的第一勇者夕昂前来解释，并且说服了骑士团将贝卡由他接管。
雪莱在这个时候说出了她的哥哥并不是因为花粉中毒的事情，贝卡等人立刻前去看望，但是却雪莱的哥哥已经死亡。
完全丧失了信念的雪莱用大火将自己的房屋烧毁，但是被蕾娜救出。
在医院之中，贝卡安慰了绝望的雪莱，让她重拾了信心，而贝卡自身的心态也慢慢发生了转变。
而就在大家都认为事情慢慢的安稳下来之时，帝都之中那隐藏着黑暗开始楚楚欲动。
