在很久很久以前，有一个磨坊主，他有三个儿子，大儿子老实憨厚，二儿子精明能干，而唯独小儿子比较胆小懦弱，这让年老的磨坊住非常担心，他担心小儿子在他死了以后会受人欺负。于是对小儿子特别严格，但是适得其反，小儿子没有改变反而越来越胆小了，苦恼的磨坊主加上身体年老于是很快就病倒了，身体一天比一天差。
一天夜里，磨坊主正在熟睡，一个声音叫醒了他，这个声音既像男声又像女声；既有老人的沉稳之声，又有小孩的天真活泼之声；既像猛兽的咆哮之声，又像食草动物的啼叫声；一个这样的声音似乎包罗了大自然的所有声音。只见一束白光从窗户照射下来，一个人站在光里，看不到样子，手里抱着一只猫。他对磨坊主说：“年老的磨坊主，你的生命即将走向完结。临死前，请问你有什么遗愿想我帮你实现？”
磨坊主想了想，说：“既然自己快死了，这个人生我也没什么遗憾了，大儿子、和二儿子都很能干，磨坊的打理就没问题。唯独就是我的小儿子了，他生性胆小懦弱，我就怕他在我去世以后会被人欺负会自己生存不下去。”
那个人听了以后说：“磨坊主你不用担心，我这只猫能够帮助你的小儿子不再懦弱的。”说着这只猫从那人的怀里跳到了磨坊主的身边，对磨坊主“喵”的叫了一声，然后低下了头像是在鞠躬。
“当这只猫把你的儿子带到我面前时，你的愿望就会实现。”这时光芒慢慢消退，而那个人也随着光渐渐消失。
光芒消失后磨坊主突然感觉到自己的病好了，浑身都充满了力气，但他感觉到他的时间不多了，他赶紧起床点灯在书桌上写下自己的遗嘱，然后在磨坊里弄好最后的一些事情，当这一切都弄好的时候，东方既白黎明即将开始，这时年老的磨坊主感觉到自己已经很累很、累了，是时候让自己休息休息了。于是他便换上睡衣，倒头就睡着了，永远地睡着了……而那只猫躺在了磨坊主身上，像是在守护着他。
太阳升起，三兄弟都起床了，干活前都来看看父亲的病怎么样了。大哥叫了一声父亲，父亲没醒；又推了推父亲，父亲一动不动，大伙知道出事了。三兄弟悲痛不已，这时二哥在书桌上看到了父亲的遗嘱。
遗嘱上说把磨坊和驴子都分给大儿子和二儿子，而小儿子得到的就只有一只猫——那只躺在父亲身上的白猫。
这份遗嘱别说小儿子感到奇怪，就连大哥、二哥也感到奇怪。因为父亲平时最疼爱的就是小儿子，怎么会只把一只来路不明的猫分给小儿子呢？但既然遗嘱上这么说，也没什么好违背，而且对那两兄弟也有好处，所以那2人都没说什么。
小儿子其实想力争些什么的，但似乎有没有这勇气，在父亲的葬礼过后，在律师的见证下，身无分文的他只好抓起那只猫离开了家。这里已经不能够再逗留了，因为这里已经不是他的家了，即使他的哥哥们跟他说要常回来，也不能代表什么，他有的只有这只猫而已。
正当他一个人生着闷气的时候，“我的主人，你用不着垂头丧气。”
这只猫说话了！这把他吓了一跳。
“我的主人，你不用害怕，我是受老主人之命来帮助你的，我会帮助你实现你的愿望的，只要你给我一个口袋，再让人给我做一双能穿着它在树丛中走动的靴子就行了。你也会发现，你分得的这份财产并不是那么糟糕。”
一个幻想与现实交错的传说就此开始……
