在一处高山上，深处有间简陋的房屋，少年和他的两名神将正在那房屋里稍作休息。
“天银，看你也累了，早点睡吧！”
“嗯！”
“怎么了，天银？你有哪里不舒服吗？”
紫剑见少年有气无力似地憔悴模样便担心地问他。
“没事！”
少年回以他笑容，便望向四周围像是在寻找什么后，便接着说：
“夜天呢？”
“他在屋外附近巡视。”
“夜天，是不是还在为今天下午所发生的事而生气啊！”
“那你也该知道夜天会生气的理由是因为担心你吧！”
“这我知道。我似乎老是让你和夜天担心呢！”
“是啊！不过这也没办法呀，谁叫你老做一些让我和夜天担心的事。”
“抱歉！”
少年垂头丧气地说。
“你也不用道歉的，我和夜天都是自愿跟你的啊！”
“但是，那个神将……”
“你是说今天救了你的那名神将？”
“嗯……虽然我和他只见了两次面，可是却不知怎的我对他好像有种熟悉感。”
紫剑听后有一瞬间的惊讶，但又即刻恢复对少年说：
“好了天银，你不要想太多了，快睡吧！”
“啊，紫剑！我想请你帮我调查下一位叫昌浩的人。”
“没问题。我明天就去帮你打听。”
“谢谢你，紫剑！”
“好啦，快睡吧！你再不睡天就要亮了。”
“嗯，说得也是。”
少年照着紫剑的话躺下后闭上眼，但心里还是想着今天所遇见那位神将的事。
“红莲……”
少年突然说出那位神将告诉他自己的名字后，有一阵睡意袭来，就这样睡着了。
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隔了一晚……
少年站在靠屋的一条水池旁望向某处观察着四周围而神将夜天陪伴在他的身边。突然眼前降落着被风包围着的神将。
“紫剑，你找到异邦妖怪所躲藏在哪了吗？”
“抱歉，我已找遍京城的各个角落，但还是不见它们的踪影，我想会不会是潜藏在京城之外呢？”
“那是不可能的，它们一定还隐藏在京城里的某处。”
“那会在哪呢？能藏的地方我都已找过了。”
少年也因答不出紫剑的疑问而沉默着地低头往池里看。就在少年往池里看时，突然想到自己曾被妖怪拖进池里的那件事。
“我知道它们藏在哪了！”
“在哪儿？”
“你们知道京城里哪儿有很大的水池？”
“在西方就有一座池很像叫做——巨凉池。”
“就在那里了。”
“等等，天银！你怎么确定异邦妖怪就潜藏在那巨凉池里？”
夜天不明白地向少年发出疑问。
“是啊，天银！为什么呢？我去巡查时也没发现那里有任何妖怪的踪影啊！”
紫剑也和夜天一样发出了疑问。
“你们记得有次我被妖怪拖进池里的那件事吗？”
“难道……”
“没错，那时我像是被拉进水里，但其实是被拉进水镜的另一边得异界里。所以我想它们可能正潜藏在水镜的另一边。”
“那我们现在就出发去那儿吗？”
“嗯！”
就在少年和他的两名神将就要往西方的巨凉池去时，突然想到还有一件事没问紫剑。少年便转头看像紫剑。
“对了，紫剑！昨晚我托你调查的那件事你查到了吗？”
“嗯。我听说那叫昌浩的人是一位阴阳寮里的一位有名的阴阳师安倍晴明的孙子。但十三年前京城因发生来自异国妖怪袭击事件而安倍晴明的孙子昌浩就在那时被妖怪给带走，到现在还下落不明。”
“下落不明吗？”
“是啊！”
“好了，我们快去巨凉池那吧！”
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而在另一方面的安倍家，十二神将之一的腾蛇正蹲坐着的姿势在屋顶上看向夜晚的天空所发亮的闪耀星星。
“腾蛇！”
“是你啊，勾！有什么事吗？”
“没什么，和你一样只是想来看看夜空。”
“就这样而已？”
“是啊！”
当红莲还想说什么时，突然听到主人晴明正呼唤他们倆。
“晴明…”
红莲和勾阵立即出现在老人的眼前。不只他们俩，还有同时也被呼唤而来的青龙、六合和太阴聚集在老人房里。
“你们来啦！那我们出发吧！”
“等等，要去哪里？”
“巨凉池，异邦妖怪所潜藏的地方。”
晴明使用离魂术离开本体以年轻的样貌和其四位神将乘坐太阴的风飞往巨凉池去。
之后，他们便降落在离巨凉池有段距离的草地上。
“感觉不到有任何妖气。”
“晴明，你确定是这里吗？”
“不会错的，根据白虎传来的讯息，这里经常有人神秘失踪，我想这应该是异邦妖怪在背后搞鬼。”
就在这时,一股突来的妖气从巨凉池里爆开。水里伸出许多条似手的妖怪正向他们袭来。
“这是那时候的……”
“红莲，你知道那妖怪吗？”
“算是吧！它就是当时袭击昌浩，还把我和昌浩拉进异界里的那只妖怪。”
当晴明和他的神将在与那妖怪作战时，巨凉池的水卷起龙卷建行他们一倂拖进了水里。
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在晴明被卷进水里不久后，少年和他的两名神将也因在寻找异邦妖怪的踪迹而找到这儿来。少年走向巨凉池观察池里的四周围所留下的痕迹。
“这里有战斗过的痕迹，看来刚刚有人来过这。”
“会是谁呢？”
“该不会是……红莲。”
最后那句话，少年只在心里说着。
“天银，怎么了？”
“没事。”
少年因被夜天呼唤声打断后，将注意力转向巨凉池。
“天银，接下来要怎么做？”
“我想我们可以利用这些刚留下来的气息作为媒介，打开水镜的另一边。”
少年把他的想法告诉夜天和紫剑后，便立即将刚留下来的气息化为雷箭射向水面，因而打开了连接另一边的通道。
“走吧！”
少年吩咐一声后，便和他的神将一起跳进水里。
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“晴明、晴明，你还好吧？”
“嗯……”
晴明睁开眼睛便看到其五位神将正担心的看着他。
“我没事，你们呢？”
“我们没事。”
晴明靠着红莲的扶起而站起来，观察着四周围确认自己的所在地。晴明现在所待的地方是来自异国的城市又有与京城截然不同的景色。
“这里的建筑物不像是京城，到底这是哪呀？”
“我想我们是坠入了异界里，但又与上次我和昌浩待的地方有点不同。”
就在晴明他们正谈论时，不知不觉间有人群正向他们这方向逼近。
那些人手里拿着武器砍向晴明及他的神将，让他们措手不及。
“晴明，这些人是……”
勾阵一边闪躲人群的攻击一边向主人晴明发问。
“是那些神秘失踪的人民，看来是被异邦妖怪抓来这给杀害了。”
“也就是说那些已不是人啦？”
“是啊，那些是披着人皮的妖怪。”
神将们不再顾及的将那些披着人皮的妖怪给一倂收拾掉。
这时，景色又开始更换了，现在晴明他们正身处在一座宫殿里。而眼前正是异邦妖怪的主人——窮奇。它正瞪向晴明及他的神将们。
“谨请奉迎！诸神降临诸真人！缚鬼伏邪！百鬼消除！急急如律令！”
晴明立即念咒击向朝他冲过来的窮奇，但窮奇用它的翅膀一挥，便将晴明射向它的咒力给抵消掉了。
正当五位神将想对付窮奇时，它向上一吼，地面开始崩裂，出现一道裂缝。从这些裂缝中发出一道红光将晴明的神将们给捆住使他们无法动弹。
窮奇则继续走向手无寸铁的晴明逼近而来。
神将们正不断地撞击那将他们捆住的红光之墙，希望能将那墙给打裂以赶及救出主人晴明的安危。
“晴明！”
“炎之箭！”
当晴明与神将们都已感到束手无策时，听到洪亮又带点稚气的声音及见到一道如火焰般的箭直射窮奇的胸口打去。
“哇…啊……”
窮奇发出哀痛的声量怒吼着。
之后，窮奇怒瞪着从那箭所飞来的方向的一个少年。
“可恶，又是你！”
“昌浩！”
晴明和他的神将们都将视线转移到少年身上。
“窮奇，觉悟吧！我要在这打倒你。”
少年放下愤话后，从他的身体开始散发出一股惊人的灵力。
“归命！普遍诸金刚！暴恶魔障！大忿怒者！摧破！恐怖！圣怒语者！不动明王！”
就在少年念咒的同时，窮奇也对他发出了攻击。少年身后的两名神将及时拦截住它。
少年所念出的咒语使天上划出一道雷电将窮奇击得粉身碎骨化为灰烬，还将它铺设的异界给一倂粉碎。少年、晴明和神将们也因此脱离了异界。返回现世。
“这里是巨凉池。”
晴明见到了巨凉池后已知自己回到了现世而异邦妖怪的主人——窮奇也被消灭了。顿时松了一口气。而红莲则即刻便想到了昌浩。
“昌浩！”
少年没理红莲的呼吁，继续和他的神将走离这里。
当红莲向上前叫住少年时，晴明比他先叫著。
“等等，昌浩！你不想和爷爷说一声就不辞而别吗？”
这次少年停下了脚步，回头望着晴明说：
“你们口口声声说我是昌浩，那你们有什么证据可以证明我就是呢？”
“一条碧玉之链。”
“什么？”
“那是我在昌浩出生不久时，为了保佑他能够平安出生而给他套上的。”
少年这时惊讶的望着青年后，把手往衣服里套在他颈子上的碧玉链拿出来。
“你说的是这条链吗？”
“没错，就是这条，你真的是我的孙子昌浩。”
晴明激动地跑上前去抱住他至十三年来被妖怪抓走而失踪已久的孙子昌浩。
“爷爷！”
少年小时候也曾奢望能得到亲人的关爱，但因以为亲人都已不在人世了，从此没去理会。没想到小时候所盼望的亲人，现在就在他的眼前抱着自己。昌浩和晴明终于能与长久以来的亲人重逢而感动得流下眼泪。
