被黄沙摧残了两周之后，伊尔和艾莉丝终于来到联邦的首都斯沃达斯，也是魔法学院的所在地。
为了能够全心全意的探究魔法的奥秘以及教授魔法，而不必被政治所干扰，有史以来最伟大的魔法学者，法师们的先驱，斯凡克在远离战争的西部沙漠建立了魔法学院，千百年来，无数的魔法师到此处求学，时过境迁，一代又一代魔法师以魔法学院为中心，建立起一座难以置信的空中都市，并以此城为首都发展成一个具有强大力量的联邦。
不同于其他国家，法师联邦基本没有价值极高且产量丰富的特产，粮食也仅仅能勉强自给自足，产量不佳时更是需要从其他国家进口，而且沙漠中有着大量的未知生物和实力强劲的怪物，用处处隐藏着危险来形容也不为过，联邦曾多次组织人员在境内进行矿业开采，除了有限的几个能够成功，大部分都因为沙漠生物的攻击而废弃。
在这种情况下，联邦不得不另辟蹊径，联邦境内本身便聚集着大量的学者和魔法师，议会又提出多项优惠政策，从别国吸引了大批工匠，集中力量发展武器出口。
如今，联邦承担着大陆半数以上的魔法武器和用具出口，包括，附魔武器，附魔铠甲，魔法药水，魔力首饰，警用魔偶和石像鬼等等，武器出口为联邦带来了巨大的收益，联邦作为大陆最大的武器出口国，其地位更是大大提升。
由于历史上的原因，联邦的人口本就短缺，而且法师们有别于其他国家，相当一部分人对魔法的热爱远超过对两性的热爱，伟大的斯凡克就是终身未婚未育，他声称魔法便是他的爱人，与魔法相爱，此生无憾。虽然没到上有所好，下必效之的程度，但依然有很多魔法师以此为座右铭，宣称自己献身于魔法。
当然，不婚也好，不育也罢，都不意味着无性，两性相对平等的联邦对于男女之事的态度还是相当开放的，但对于有些女性魔法师来说，他们可以接受与多个男人发生过关系，却绝不会怀孕，因为那会占据她们相当长的时间，使其无法投身于伟大的魔法事业。
总之，因为种种原因，联邦境内的生育率始终保持着一个较低的水准，幸而每年都会有大量的外国移民，因此得以保持着一定的人口总量，但在这本就不高的人口总量中，对于刚刚加入的移民，联邦法律规定必须在联邦居住五年，方可加入军队，以防其在面对故国时仍怀有感情而叛变或消极作战，这样一来，适役人口的数量更是雪上加霜，联邦的军队数量只能用少的可怜来形容。
为了应付这巨大的人力短缺，法师们将大量精力投入到构装生物的研究，夜以继日地重复着实验，在失败中一次又一次的摸索，终于成功地将魔偶与石像鬼完成了量产化。如今，联邦的军队中，前卫主要是由构装生物组成，法师们主要负责在后方指挥以及用魔法支援，士兵们大多数情况只是起到辅助作用。除此之外，魔偶和石像鬼大量存在于边境和聚居地，石像鬼作为飞行生物是巡视边境的极佳选择，魔偶则大多被用来充当不眠不休的卫兵。
在联邦境内一个月的旅行让艾莉丝对随处可见的构装生物已经习以为常，没有了初来乍到时的吃惊，但到达斯沃达斯城下的时候，艾莉丝的嘴又不禁张开。
虽然之前听说过天空之城的名字，但亲眼看到漂浮在空中的都市时，还是让艾莉丝倍感震惊。巨大的都市在毫无支撑的情况下，悬浮在空中，都市外墙是用来保护人们防止坠落的低矮的围墙，斯沃达斯没有城墙或其他防御进攻的措施，因为覆盖联邦全境的浩瀚的沙漠就是最好的防御，法师们散布在沙漠的石像鬼和魔偶足以探清任何来犯之敌，并在足够远的距离进行迎击。城市中心向下延展出阶梯，经过卫兵的检查和必要的告知后，就可以沿着阶梯，进入城市。
与枯燥的沙漠形成强烈反差的是，斯沃达斯是大陆最繁华的城市之一，武器出口获得的资金相当一部分被用于了首都的建设，城市处处洋溢着精致与奢华的气质，金色是城市的主色调，大量的黄金被用于建筑，甚至在特定地点担任守卫的魔偶，都会在表面镀上一层黄金。
城市根据功能由上至下分为数层，每一层都是独立悬浮于空中，彼此之间有一定间隔，犹如互相分离的三明治，层与层之间同样用阶梯相连。
最顶部是魔法学院所在，向下则是训练区，联邦的军队在这层操练，同时也承担绝大部分危险系数较高，有可能造成较大破坏的实验或魔法演练。再向下则是贸易区，也是整个城市最为繁华热闹的地方，在这里，你可以买到几乎所有种类的魔法用具和相关书籍，除此之外，还有着相当规模的娱乐设施，妓院，酒馆，剧院，应有尽有，流连于此，你甚至会怀疑学徒们能否集中精力投身于魔法的学习。最下层则是居住区，除了旅店，民居外，还有相当一部分是魔法学徒的宿舍。虽然地处沙漠，但旅店都会提供完善的热水服务，供客人洗澡，有些高级的旅店甚至还配备了温泉。
与第一次前往的武装都市不同，斯沃达斯的卫兵见到斯汀，立刻向其致敬，对斯汀没有进行任何搜查，对艾莉丝也只是象征性地检查了一下，便目送两人进城。艾莉丝是第一次来到斯沃达斯，因此强烈要求伊尔带她去贸易区游览一番，虽然时间紧迫，但望着艾莉丝渴望的眼神，伊尔还是决定同意了她的要求。伊尔对斯沃达斯相当熟悉，所以很快便带着艾莉丝到了一家他十分熟悉的旅店，伊尔刚刚一进门，便迎来了店老板亲切的问候。
两人寒暄了一阵，便很快地订好房间，向楼上走去，两人确定好房间，将物品放好，旋即前往第二层贸易区。
