斯諾王國科巴鎮的大馬戲館內正在發生駭人的事。
野獸們先前因為燈光突然熄滅而受驚，正在亂走亂撞，有些甚至衝向觀眾，即使馴獸師喝止和鞭打也停不了。更糟糕的是，因為丹尼爾和蜜拉的照明術重新照亮了場館，人們看清了發生的事而更加驚慌，開始爭相走避、衝向出口，還不時有人被野獸或是其它人撞倒而受傷，場面一片混亂。
「二、二哥，現在怎麼辦？」蜜拉的語氣帶點驚恐。
「你先用火魔法把野獸圍住，我去找警衛隊進來控制場面！」
雖然丹尼爾平時一副老實戇直的樣子，理論科目也考得不好，但處事卻出奇的認真冷靜，又有領導風範，所以在危急關頭，蜜拉都會盡量聽丹尼爾的話。
蜜拉按照丹尼爾的吩咐，跑到舞臺，在地上施展火魔法，隨即一道由火形成的圍欄圍住了野獸，令牠們不能亂走。馴獸師見到有人幫忙後，趕緊繼續安撫野獸，再加上魔法的火光重新照亮了場館，野獸們很快就安定下來。
至於丹尼爾則跑出館外，他發現有半個小鎮都停電了，鎮裡漆黑一片。此時，丹尼爾見到有隊提著油燈和手槍的警衛隊跑來，趕緊迎上。
警衛隊隊長一見到丹尼爾就道歉：「對不起，黎特西卡少爺，我們來遲了。」
「先別道歉了，現在場內一片混亂，快派人進去吧！」
警衛隊隊長趕緊指派了一個小隊進去控制場面。
「請問黎特西卡少爺有沒有受傷？」警衛隊隊長誠懇地問。
「不用擔心，我沒事。」丹尼爾回答，然後又問：「到底發生了甚麼事？怎麼會發生大停電的？」
接下來警衛隊隊長說出了件驚人的事。
他們發現了非法入侵的魔族！
那是在一個昏暗的小巷裡。最初他們還以為是個離家出走的女孩，但用油燈一照，驚然見到女孩背後長著黑色的小翅膀和尾巴！
自人類和魔族停戰議和後，魔族想到人類世界的話都需要事先申請和經過嚴格審核，以得到證明文件，否則會被視為非法入侵。
警衛隊一開始也是先問那名魔族出示證明文件，但魔族沒有理會他們。
警衛隊再問一次，魔族還是沒有理會他們。
警衛隊隊員開始不耐煩，紛紛打開手槍的保險栓對著魔族。
一道黑色電弧突然襲來！
幸好電弧擊中的位置離他們很遠，似乎是故意打偏的。
但隊員確認了沒人受傷後，發現那名魔族已經拍翼飛上天空了！隊員反應過來對她開槍，但魔族動作很靈敏，總是能夠避開子彈。
就在此時，魔族突然飛到旁邊一根電線桿的頂部，右手指著某個裝置！
隊長意識到不妙，驚呼：「糟了！她是想——」
太遲了。
一道強勁的黑色電弧從手指射出，裝置承受不了強大的電流而發出「嘶嘶」聲，還放出火光和冒煙，附近建築物的燈光開始忽明忽暗。
然後是一片漆黑。
「變壓器裡的雷晶石被破壞了，所以才發生大範圍停電。」警衛隊隊長陳述：「不過現在有人在緊急整修，很快就可以啟動後備電源。」
丹尼爾不懂電學理論，對這些細節沒興趣，現在他想問的只是：「那名魔族呢？不見了嗎？」
丹尼爾擔心魔族會繼續破壞小鎮。
「在漆黑中逃掉了，現在不知所跡。」警衛隊隊長報告。
「是嗎……」丹尼爾語氣帶點擔憂。
突然，附近的建築物開始放出閃爍的燈光，之後四周所有燈光都回復了。
「隊長，在那裡！」一名隊員指著大馬戲館旁的方向。
那名魔族正飛向大馬戲館旁的一根電線桿！
「糟糕！她又想破壞變壓器了！」隊長與隊員們紛紛對魔族開槍，但又是全部落空了。
丹尼爾二話不說跑向電線桿！就在魔族快要飛到電線桿頂部時，丹尼爾運起魔法發出了一道風刃，風刃在魔族面前掠過，阻止了她的企圖。
魔族沒有繼續飛向電線桿，卻是換了方向，似是要飛出小鎮。
「讓我來追！你們先去大馬戲館幫忙吧。」丹尼爾說罷就跋腿狂追。
魔族雖然能飛，但飛行速度並不比人類跑步快，而且似乎只能在低空飛行，所以魔族一直沒能撇開丹尼爾。丹尼爾一路追出了小鎮，跑到了外面的森林。
魔族突然停下來，降落在丹尼爾面前。
丹尼爾這才看清楚她的樣貌。紫色短髮和紫色瞳孔，身穿裹胸和迷你裙，如果不計背後的黑色翅膀和尾巴，會讓人以為只是個十三歲的人類女孩。看樣子這應該是一隻小惡魔，丹尼爾曾在魔族圖鑑中看過關於小惡魔的介紹。
就在丹尼爾還在觀察她的時候，她開口了。
「你這麻煩的笨蛋！知道自己在做甚麼蠢事嗎？一直追著我幹麼！？」小惡魔一開口就是罵人的說話。
「啊？我只是不想你破壞小鎮……」
「算了，跟你這笨蛋說話也是浪費時間！還是讓你知難而退好了！」
小惡魔突然向丹尼爾射出一道黑色電弧，幸好只是打在丹尼爾的腳邊。
一來就是罵人，沒說兩句就攻擊人，果然是隻小惡魔啊……丹尼爾苦笑。
但現下情況沒時間讓丹尼爾胡思亂想了。小惡魔再次飛上天空，不停向丹尼爾射出黑色電弧。丹尼爾迅速拔出配劍，一邊躲著黑色電弧，一邊在劍上加持風魔法，長劍發出忽明忽暗的淡青光，每揮動一下就會放一道風刃。
「喔……風系魔法劍士嗎？」小惡魔說：「很可惜，你的魔法還不成氣候！」
小惡魔此話說得沒錯，丹尼爾的風刃時強時弱，而且準繩度差，每次都偏離很遠。相反，小惡魔的電弧強度集中，而且有好幾次差點打到丹尼爾。
很快地，丹尼爾就露出疲態，開始喘氣。
令人驚奇的是，小惡魔沒有繼續攻擊，而是停在空中。
「怎麼樣？知道我的厲害了吧？」小惡魔神氣地說：「識趣的就快點離開，別阻擋我！」
「不……我不可讓你繼續搞破壞……」丹尼爾喘著氣說。
「你這冥頑不靈的笨蛋！」小惡魔不耐煩地說：「看來真是要電暈你才行！」
小惡魔又射出一道黑色電弧，向丹尼爾直去！
這次真是躲不過了……丹尼爾心想。
可是，奇怪的事卻發生了。
丹尼爾下意識將劍擋在身前，黑色電弧打中劍身，令劍震蕩了幾下，但沒有電到丹尼爾，卻是反彈直往空中的小惡魔！
小惡魔沒預想到這種事，沒能及時躲開而被電弧打中翅膀。她慘叫一聲，身體抽搐了一下，然後直墜地上。
丹尼爾趕緊上前，見到小惡魔無力地躺在地上，翅膀流血不止，神情痛苦。
「可惡！……你你那是甚麼怪劍！？……」小惡魔呻吟道。
「對、對不起，我也不知道會這樣的……」丹尼爾道歉道。
「別裝了，要綁我去教會就快點！」小惡魔即使神情痛苦，但語氣依然倔強。「哼，捉到非法入侵的魔族……賞金一定很高吧？」
「不不不！你誤會了，我沒有賣你去教會的想法……」接下來丹尼爾所做的事出乎小惡魔的意料。他在小惡魔的翅膀上施了初級治癒術，讓傷口暫時止血，然後竟抱她起來！
「哇哇你想怎樣？快放我下來！」小惡魔大叫，還掙扎起來，但卻觸動到傷口，疼痛迫使她停止了掙扎。
「請放心！我不會捉你去教會的。」他以安慰的語氣說：「我只是想找人治好你的傷口……」
小惡魔似乎是相信了他，安靜了下來。
在丹尼爾抱小惡魔回到小鎮的路上，小惡魔以前輩教訓後輩的口吻說：「喂，你是笨蛋嗎？你老師沒教你不可對非法入侵魔族手下留情嗎？」
「可、可是你受了傷……」
「唉，看來你真是個笨蛋！」
當丹尼爾回到小鎮時，馬戲表演的觀眾已經全部疏散了，有不少人聚集在大馬戲館外。群眾一見到丹尼爾，就開始議論紛粉。
「他不就是黎特西卡的二少爺嗎？聽說就是他幫忙捉拿犯人的？」
「看！他手上正抱著一隻魔族，看來是捉到犯人了！」
「可惡！原來又是魔族搞的鬼！」
「二哥！你到底剛才到哪裡了？」此時蜜拉從人群中走了出來。「咦？怎麼二哥你手上抱著一隻可愛的小惡魔？」
「我怕這隻小惡魔繼續搞破壞，所以追出去了。」丹尼爾向蜜拉解釋，然後對群眾說：「現在這隻小惡魔受了傷，請問有誰能幫忙治癒一下嗎？」
「甚麼？要治癒魔族？怎麼可能！」
「沒錯！就是這魔族搞出大停電，令這麼多人受傷的！還想治癒她！？」
科巴鎮曾被魔族大肆破壞，所以鎮民們都很討厭魔族。
剛才小惡魔一直沒作聲，但現在忍不住了，向群眾發難：「是誰每次見到我都想將我捉回教會的？一年來我都躲著你們，你們卻總是找我麻煩！我弄出停電也只是為了逃命而已！」
「可惡！明明是非法入侵的魔族，還敢狡辯？」
「不用跟她說這麼多，直接捉她回教會！」
「沒錯！捉她回教會！」
「都給我停！」丹尼爾大喝。「我們先聽聽她的解釋，再決定怎麼辦。可以嗎？」
