公元3000年，一场灾难从大西洋的亚洲海岸爆发席卷全球。
一种名为源的新元素污染了全世界。
全球沙化，生物的结构组织被源元素污染，并因未知原因，在两百四十一年内，生物产生了飞速的进化，并有全新的高智慧生物诞生。
而与之相对的，源元素在体内的大量堆积，使得一部分生物觉醒了名为“切(Key)”的超能力。能力者的眼睛会产生类似于保护色一般都图案。
原本生活在西亚大荒原边缘村庄的赏金猎人白玥，在公会结实了因队友背叛队伍而落单的东亚军人兼切能力者陈克水。
两人为寻找打败叛徒的关键人物，系陈克水的原队友艾班尹(昵称K2)而来到了沙漠之心。
在沙漠之心中，三人拯救了因过去而迷茫的切能力者少年莫沙。并一同离开了沙漠之心，
白玥、陈克水、莫沙和艾班尹开始向最终目的地新月之城前进。
目标是在新月之城守着的戴次达比·崔迪秋，以及前来支援的米塞拉比·崔迪秋。
