山谷外是无边的森林，浓密，荫郁。它反射着明亮的绿光，但黑暗隐藏它的深处。老法师住在这座森林中，最大最老的树的树洞里。树周围有一些小木屋，那是智者们的居所。
智者是人们对老法师弟子们的称呼，他们是窥见过智慧之光的人，国王就是一位智者。智者们为了使王国成为梦一般的理想国，做出了巨大贡献，他们是值得尊敬的人，人们也尊敬他们。
老法师就像一般想象中的那副模样，长长的眉毛，长长的胡子，颜色是一种近乎于白的灰色，看不见眼睛也看不见嘴巴。没有被眉毛和胡子遮住的脸，上面布满了皱纹，他已经很老了。破旧的长袍和尖顶帽，即使是最显眼的地方也能找到正方形的补丁。袖口磨损得非常严重了，从袖子里伸出的手，瘦长而枯黄，皱巴巴的皮肤上是一块一块的黑斑。
虽然如此，但见过老法师的人，却觉得他的容貌就像神明一般高贵且英俊，举手投足都如此的迷人，因为智慧的光芒在他的脸上闪耀，那是最接近神的荣光。智慧使他高贵如神。
即使是智慧的老法师，也不觉得走出群山中的森林是有可能的，不，是连想都没有想过，因为在智慧的人眼中，不可能的事没有思考的价值。它太大了，种种的神秘怪谈是因为大森林的幽暗，而它的幽暗和神秘来自于它的广茂。它广大到使人失去真实感，看着它就像看着一尊巨人，只能匍匐在它的脚下仰望。人们都说，这个森林是恐怖之物的诞生地，一旦深入，不得生还。虽然没有人试过，但人们都知道这一点，也就没有人尝试。
恐怖之物使人们对于产生威胁的事物的泛称，它们畏惧着老法师，所以从不走出森林。偶然有些狂妄之徒会溜出森林，但很快就被智者们处理掉了，这种时候，往往会有些农民在农田上看着智者消灭恐怖之物，权当休息，但没有人宣传，没有人嘉奖，因为人们都清楚，这是智者的职责所在，人们信赖着智者和老法师，于是没有人会因为恐怖之物而畏惧。
但正是这样一个森林，却来了一位异乡人，这是神迹吗？不可思议之事的出现往往伴随着巨变，王国究竟会如何？
