血族将弱点故意暴露出去，以此来降低人族的戒心，让人族减少边境力量的投入，同时一直在加强边境的防御，并以实战比赛的形式，进行新装备测试与研究。
魔族一边在人族内部搞事情，一边教唆虫族在边境上挑事儿。人族内部因为魔族和血族的渗透，已经乱成了一锅粥，由于之前的事，人族联盟已经从君主制改为了君主立宪制，议会里，忠心于魔族的人和忠心于血族的人，在支持国王的人面前展开了激烈的辩论，最终辩论不欢而散。无奈之下，王子决定大选，以此来安抚两派势力，原本以为事情这样就可以平息了，但王子不能同时担任首相和国王，所以，魔族势力找到了被老国王（王子的祖父）驱逐的亲王，现任国王的弟弟，作为魔族势力的摆设，回来接手了王位，原本忠于皇室的成员，也就逐渐归属了魔族这边。
尸灵女王艾德鲁找到公主，希望可以将尸灵的领地并入血族，尸灵的领地处于人族魔族和血族的交界处，是一个很险要的位置，权衡利弊之后，公主同意了这个请求。
魔族在人族内的势力逐渐扩大，为了确保血族在人族势力的安全，血族提供了血族战车的详细设计图纸，魔族势力得到消息，盗取了图纸，并以此为由，准备将血族的势力一网打尽，血族势力这边派出了杀手，但是没有成功，两派势力也因此决裂，人族联盟彻底分裂为人族帝国和人族大公国，人族内战开始。
人族帝国继续教唆虫族，血族和虫族的正面冲突开始了，魔王本来计划魔族趁机行动，让血族首尾难顾，但是路西法找理由没那么做，再加上血族对此早有准备，最后，魔族和血族的边境地区也就只有小规模的战役而已。
之前公主在人族境内找到一个疯狂的科学家伊果，他利用血族的血和尸族的毒，研制出了让人血尸化东西，在人族境内和虫族境内引发了生化危机，不过这种东西是有解药的，很快，血族就对人族那些中毒的人发放了解药，人族也因此出现了名为拜血教的教会，并从人族帝国和人族大公国的境内独立出来，他们占领的地方成为了血族的保护领。
面对虫族的进攻，血族很快就做出了反攻，在各个装甲指挥官的带领下，血族的装甲部队高歌猛进，再加上之前虫族在各个种族之间的嘬思行为，打下整个虫族后，虫族的领地被各个参与者划分殆尽，只给剩余的虫族留下了一小块地方，这块地方为各族共有，虫后也在战争中失踪了。（划重点，这两处重点后面要考的）
之前人族和兽人闹矛盾，是人族的新任勇者打败了兽人战士，并留在了兽人的领地，这才安抚了了兽人那边的情绪，因为兽人那边的习俗，在有兽人战士能打败人族新勇者之前，都不会打扰人族。虫族被灭，尸灵们归了血族，再加上人族的内战完全是血族和魔族引起的，所以人族可以放心的打内战。
魔族这边，为了结束内战统一人族，路西法策划杀死了兽人的大酋长一家，并栽赃给了人族勇者，兽人一时间群龙无首。
人族帝国因为有皇室的支持，获得了人族联盟分解前所拥有的军队，人族的防卫军，人族帝国成立之前，魔族势力发展的武士团，因为一些原因，开始排挤那些防卫军，这引起了人族帝国内部的不稳定，留在人族帝国的魔王川建国（真名为雪克·古伯），开始了对武士团和防卫军的大整改，并借机除掉了一些不稳定因素。同时，大公国为了证明自己的正义性，借着人族帝国大整改的机会，救出了别人族帝国软禁的王子，国王被新国王杀害，新国王的对此毫不掩饰，嚣张跋扈，结果被魔王除掉了。兽人因为兽人酋长的死，开始对人族的报复，因为人族唯一的正统皇室成员在大公国，所以就开始了对大公国的进攻。
从最开始公主苏醒以来，每次战斗之后，公主的剑都会在吸收血液之后产生裂纹，最终整个剑的表面都碎掉了，真正的圣剑剑身，因为剑鞘的破碎而露出了真面目，公主和以前的公主也在意识上进行了交流，因为两个灵魂已经融合在了一起，所以她们完全一样，以前的公主从现在的公主记忆中，得知了发生的一切，于是选择将身体的控制权交给了现在的公主，自己则是变成了剑灵，但是她依然可以控制身体。
随着兽人的参战，魔王和公主也以在人族的身份，带着各自的势力，展开了第一次正面交锋。公主可以短暂窥视未来，而魔王则可以控制时间，于是，红王VS世界开始了。
魔族靠着人族的禁术，召唤了兽人的祖先，并用人族勇者的身体，作为了兽人祖先的身体。战事不断发展，公主和魔王再次交锋，血族出奇兵，名义上进攻人族大公国，实际上取道阿登，闪击人族帝国。
面对血族的进攻，魔王早有准备，原本的闪击战变成了拉锯战，魔王用空间魔法，将公主一行人困在莫比乌斯环中，被公主用第二种方法化解。
路西法化名为king，一方面以魔王的名义帮助兽人，一方面暗中策划谋反，可是兽人祖先伊万大帝由于过于残暴，被兽人所疏远，兽人内部的秧歌star谢尔狼家族，因为一些小事被伊万大帝盯上了，于是故意给他们安排了任务，想借此机会将其除掉，但是作为秧歌star，他们并不会被传统观念束缚，毅然选择反抗，再加上伊万大帝失去了信誉，一呼百应之下，兽人与血族和人族协商之后便退出了这场战争，并得到了血族和人族的一些补偿。
血族设计出了可以让士兵们在阳光下行动的制服装备，并通过强有力的空中打击，最终打开了突然的口子，再加上king一直在后方搞魔王心态，人族大公国派了很多间谍，在人族帝国内部搞魔王心态，人族帝国前线开始溃败，人族帝国后方，那些人族联盟的旧臣选择投降，他们哗变并占领了不少领地，建立所谓的人族王国，公主也得到了魔族内部有人有小动作的消息，考虑到同样来自异界，于是找魔王和解。
魔王别无选择，接受了公主的提议，魔王假死来诈出魔族的叛徒，公主则负责出兵，帮助魔王重建魔族的秩序，红胡子计划就此展开，魔王回到了魔族，暗中筹备着，并以其人之道还治其人之身，以queen的名义，用同样的招数，回敬着king，里应外合之下，血族很快攻下了魔王城，路西法败走，躲到了虫族的那块领地，正巧碰上异世界归来的虫后，于是二人联手开始反攻，反攻了一点点，就被重新镇压了。
虫后在被镇压前就又派人挖地道，跑到了兽人的领地，小虫族们走上了寄生和第二次反攻的道路。
路西法与魔王相遇，兵败被擒，作为秧歌star的狼狼身上诞生了抗体，在伊果的帮助下，哈伊迪法研制出了寄生虫族的抗体药剂，能有效阻断那些被虫族当做遗传物质的蛋白质。原本血族消灭了假虫后，以为一切都结束了的时候，一个人的出现打破了这一局面，这个来自未来的人透露着天机，被旧日支配者盯上了，旧日支配者要求公主除掉这个人，这个人也知道这件事，不过她不惜引起旧日支配者的注意，也要回到现在的目的到底是什么？这个人到底是谁？
