吕蒙从荆州城撤出去之后，仍旧心有余悸，吕蒙怀疑关羽没有中计，是想要借着机会消灭自己，这种想法让吕蒙后背一凉，吕蒙立刻派人调查一下关羽的兵力。
但是，在那之后荆州城内没有任何的动向，这让吕蒙感到有些奇怪。
原来这都是徐庶的安排，早在吕蒙接替陆琦的时候，徐庶就开始关注了，但是，起初徐庶并没有在意，只是关注了一下，当不久之后吕蒙又因病被召回，换了个名不见经传的人当大都督。
这时徐庶就觉得有点不对劲，但这时关羽又来消息说自己马上就要打下了樊城需要增兵。徐庶最后还是抽出了荆州的一半守军去支援了关羽。
之后，徐庶就得到了一个消息，吕蒙重新被任命为大都督，这时候徐庶知道东吴对荆州有想法了，徐庶立刻收敛周围的守军，聚集到了荆州城内，但是由于吕蒙来的实在太快。
城防还没建立好，徐庶就相出了这样一个主意，将守军埋伏在城的两边，当吕蒙进来的时候一起出动，将吕蒙吓退，然后趁机巩固城防，立马派传令兵通知关羽，同时向在上庸的陈宁求救。
果然吕蒙中了计，在城下驻扎了，当吕蒙想通了这一点的时候，心中懊悔不已，但吕蒙也得知了徐庶的计策。
但是荆州守军毕竟少了一半，既然都在荆州城内，其他地方就会缺人，于是吕蒙立刻将荆州城围了起来，等待孙权的到来。
孙权到了之后，知道吕蒙出师不利，但却封锁了荆州城，也算是大功一件。
孙权下令攻城，但是徐庶的城防十分坚固，孙权没有讨到半点便宜，孙权知道继续拖下去不是什么好事情，就在焦急的时候。
一人站了出来说：“不须一兵一卒，只要凭我三寸不烂之舌，就可说公安傅士仁来降，怎样？”
众人一看，是虞翻。孙权说：“仲翔有何良策，可使傅士仁前来归降？”
虞翻说：“我自幼与士仁交厚；如今要是用利害关系说给他听，他一定会投降的。”孙权大喜，于是让虞翻领五百军，直奔公安来。
却说傅士仁听知荆州被围，守军不足的情况下，急令闭城坚守。虞翻到了之后，见城门紧闭，于是写书拴在箭上，射入城中。
有军士捡到之后，献给了傅士仁。傅士仁拆书一看，书上是招降的意思。看完之后，自己又想起了“关羽离开之前十分恨自己，不如早降。”，而且荆州守军稀少，荆州城早晚也会落入孙权的手中，自己不如早点投降。
立即令手下大开城门，请虞翻入城。二人礼毕之后，各诉旧情。虞翻说吴侯宽洪大度，礼贤下土；傅士仁大喜，立即同虞翻带着印绶来荆州投降。
孙权大喜，仍令傅士仁去守公安。吕蒙密对权说：“如今关羽还没有被抓到，留傅士仁在公安，时间长了怕有变数；不如让他去南郡招糜芳归降。”
孙权于是召来傅士仁说：“糜芳与你交厚，你可招来归降，我自有重赏。”傅士仁慨然领诺，心中算计之下就带十余骑，投南郡招安糜芳。
却说糜芳听说荆州大乱，正无计可施。忽报公安守将傅士仁到了，糜芳连忙将傅士仁接入城，问发生了什么事。傅士仁说：“我不是不忠。实在是势危力困，不能坚持下去了，我如今已投降了东吴。将军也不如早降了吧。”
糜芳说：“我等受汉中王厚恩，怎可背之？“傅士仁说：“关羽离开的时候，痛恨我二人；如果有一日得胜而回，必无轻恕。你还是好好想想吧。”
糜芳说：“我等兄弟久事汉中王，怎可一朝相背？”正犹豫的时候，忽报关羽派使者到了，便接入厅上。
使者说：“关公军中缺粮，特来南郡、公安两处取白米十万石，让二为将军星夜带去军前交割。如迟立斩。”
糜芳大惊，回头对傅士仁说：“如今荆州已被东吴分割，这粮怎么运送的过去？”
傅士仁厉声说：“不必多疑！让我来帮帮你把”于是拔剑将来使斩了。糜芳大惊说：“公为何要杀了他？”
傅士仁说：“关羽此意，就是要找借口斩我二人。我等怎可束手受死？公如今不早降东吴，必被关羽所杀。”
正说间，忽报吕蒙引兵杀至城下。芳大惊，由于不决，最后还是选择了投降，但是总觉得有些不太对劲，荆州各地都被分割开了，这个使者是怎么来到这里的，突然他想到了什么，说：“傅士仁，这使者是你派来的？”
傅士仁说：“不错，如今你已经下令投降了，想后悔也晚了，识相的老老实实跟我投降东吴，不然明年的今天就是你的忌日。
糜芳知道后，心中懊悔不已，但木已成舟，只好同傅士仁出城投降。吕蒙大喜，连忙引见给了孙权。孙权重赏二人，安民完成之后，大犒三军。
当时曹操在许都，正与众谋士商议荆州之事，樊城水淹七军，彻底消灭了曹操手中最后的精兵，正在无奈之时。
忽报东吴派遣使者奉书到来。曹操召来使者，使者呈上书信。曹操拆看一看，书中说到吴兵将要偷袭荆州，求曹操夹攻关羽。
曹操知道后大喜，连忙和众谋士商议，主簿董昭说：“如今樊城被困，正引颈等待救援，不如让人将书射入樊城，以宽城内军心；并且让关羽知东吴将袭荆州。关羽害怕荆州有失，必会速速退兵，然后让徐晃和手下的五万新兵乘势掩杀，必然可获全功。”
曹操听从了这个计谋，一面差人催徐晃战斗；一面亲统大军，前往洛阳的南面的阳陵坡驻扎，救援曹仁。
却说徐晃正坐帐中，忽报魏王的使者到来了。使者说：“如今魏王引兵，已过洛阳；让将军速速和关羽交战，以解樊城之围。”
正说之时，探马报说：“关平屯兵在偃城，廖化屯兵在四冢：前后十二个寨栅，连络不绝。”
徐晃心有顾虑，自己的手下事五万新兵，还没有训练完成，根本不是关羽手下精兵的对手，想到这里徐晃决定让关羽知道荆州被袭，自己从后背掩杀，这才可以。
于是徐晃就让人不和关羽交战，只是一边声称荆州已失，动乱关羽的军心，关羽并没有在意，只是军心涣散，难以交战。
不久，探马来报说曹操大军来到，曹仁率军反扑，前方战斗吃紧，关羽上前线指挥战斗，曹军共计十多万，而荆州军不过五万。
但是曹军战斗力低下，双方竟然不分胜负，关羽明白曹操这都是新兵，恐怕精兵都被自己那场战斗淹死了。
关羽大喜，决定一战定乾坤，然而这时徐庶的传令兵到了，说荆州被围，各地都已经失去联系，要求关羽速回救援。
还没说完，又有一队传令兵赶来，说公安、南郡守将都投降了，关羽闻言，怒气冲塞，疮口迸裂，昏绝于地。
众将救醒关羽，关羽回头对司马王甫说：“悔不听足下之言，今日果有此事！”又问：“沿江上下，为何不举火？”探马回答说：“吕蒙让水手都穿白衣，扮作客商渡江，将精兵伏于船中，先擒了守台士卒，因此不得举火。”
关羽跌足叹说：“我中奸贼之谋也！有何面目见兄长啊！”管粮都督赵累说：“可一面差人往成都求救，一面从旱路去取荆州。”
关公依言，差马良、伊籍赍文三道，星夜前往成都求救；一面带兵来取荆州，自领前队先行，留廖化、关平断后。
上庸陈宁自那日酒宴之后，就一直带着面具，突然探马来报，荆州被围，请求支援，陈宁吃了一惊，没想到这一世徐庶还在荆州，荆州依旧出了这种事，不过也正因为有徐庶，这荆州才没有全部丢失，自己才有机会。
陈宁立刻安排下去，鲁肃、王强和擅长水战的林正前往荆州救援，留下刘封、陈到守城。
陈宁摩拳擦掌，终于有机会打仗了，五年了，自己终于又要回到了荆州，陈宁又想起了一个人，此人正在荆州吧，你还好吗。
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