刘备在感到自己此生无望的时候，就已经耗尽了自己最后的心力，刘备卧床之时，先找来了诸葛亮和陈群，二人得到消息之后星夜兼程，终于赶到了汉中。
在这之前，刘备对张飞说：”三弟，我不行了，大哥无能，没办法为云长报仇，这次机会失去了之后，二十年之内，我们再无机会了，二弟，阿斗就交给你了。“
张飞听后内心十分悲伤，哭泣着答应了刘备。
刘备说：“二位都是天下奇才，我刘备有幸能得到两位的相助，实在是我的幸运，然而我恐怕是不行了，我只能走到这里了，如果我的儿子刘禅可以辅佐，二位就可以辅佐，如果是无能之辈，二位尽可代替之。”
诸葛亮和陈群二人表示自己一定会尽心尽力辅佐刘禅的，刘备继续说：“马超此人不可重用，此人品行低劣，实在是让人难以相信，马超一但有机会，一定会反扑我们。”
然后刘备将刘禅叫了进来，说：“阿斗，你能力不如其他两家，甚至连两人的孩子也比不上，但是这并不是说你无法复兴汉室，你要学会放权，学会信任。”
说完，刘备就咽下了最后一口气，临走前给刘禅安排了三个辅政大臣，陈群、诸葛亮和张飞，陈宁远离中枢控制，所以没有被任命为辅政大臣。
曹丕安居王位，就改建安二十五年为延康元年；又封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫；大小官僚，都得到了升赏。谥曹操为武王，葬在邺郡高陵。
却说华歆上奏曹丕说：“鄢陵侯已经了交割军马，回本国去了；临淄侯曹植、萧怀侯曹熊，二人不来奔丧，理当问罪，曹丕认为所言甚是，立即遣二位使者去二处问罪。
不到一日，萧怀侯使者回报说：“萧怀侯曹熊惧罪，已经自缢身死了。”曹丕听后心稍微安定，就让人厚葬了曹熊，又追赠为萧怀王。
又过了一日，临淄侯使者回报，说：“临淄侯和丁仪、丁廙兄弟二人喝醉了，悖慢无礼，听说使命到了之后，临淄侯仍然端坐不动，十分无礼。“
曹丕听说之后，大怒，就令许褚带领虎卫军三千，火速赶往临淄擒拿曹植等一千人来。许褚奉命，引军到了临淄城。
许褚直入城中，无一人敢当锋锐，径直来到府堂。只见曹植和丁仪、丁廙等人都醉倒了。许褚将几人都绑了起来，装到车上，并将府下大小属官，都拿到邺郡，听候曹丕发落。
曹丕下令，先将丁仪、丁廙等人都杀了。却说曹丕的母亲卞氏，听得曹熊惊惧上吊而死之后，十分悲伤；又听说曹植被擒拿，大惊。急忙出殿，召曹丕前来相见。曹丕见母亲出殿之后，立马出来拜谒。
卞氏说：”儿啊，你这是要干什么，你刚登上王位，你就残害手足，你就不能留下你弟弟一条性命吗，你父亲生前十分喜爱你弟弟的文采，如果你留你弟弟一条命，你父亲死后也会瞑目的。“曹丕就放了曹植，不再问罪，但却终生禁闭，不得自由，最后曹植抑郁而死。
曹丕自继位之后，法令一新，又威逼汉帝，比他的父曹操还要强烈。曹丕自即王位之后，将自己手下的文武官僚，都升赏；又补充了甲兵三十万，带到沛国谯县。乡中父老，都扬尘遮道，奉觞进酒，效仿汉高祖还沛的事情。突然有人来报大将军夏侯惇病危，曹丕立即返还邺郡。夏侯惇去世，曹丕为其挂孝，以厚礼殡葬。
同年八月，有人报说石邑县凤凰来仪，临淄城又有麒麟出现，还有黄龙出现在邺郡。于是中郎将李伏、太史丞许芝商议说：”种种瑞征，都是魏当代汉的先兆，可安排受禅之礼，令汉帝将天下让于魏王。于是同华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、桓阶等一班文武官僚，四十多人，直入内殿，来奏请汉献帝，禅位给魏王曹丕。“
献帝内心十分不情愿。但看见阶下披甲持戈有数百余人，都是魏兵。献帝只好对群臣说：“朕愿将天下禅给魏王，饶我一命，以终天年。”
贾诩说：“魏王一定会答应陛下的。陛下可降诏，以安天下人之心。”献帝只好写下诏书。
曹丕听完诏令之后，就想要受诏。司马懿劝谏说：“不可。虽然诏玺到了，但是殿下应该上表谦辞，以绝天下人的诽谤。”
曹丕听从，就令王朗作表，自称德薄，请求另找大贤来继承天位。献帝览表之后，心里松了一口气，觉得自己还能保住祖宗的基业，对群臣说：“魏王如此谦逊，该如何？”
华歆说：“昔日先王受王爵的时后，三次辞决之后下诏不许，然后魏王才受之，如今陛下可再降诏，魏王一定会允从的。”
献帝不得已，只好又让桓阶草诏，遣高庙使张音，持节奉玺到魏王宫，曹丕这才同意，随即将首都从许昌迁到洛阳，又大建宫室。
早有人到成都，报说曹丕自立为大魏皇帝，在洛阳盖造宫殿；传言说汉帝被曹丕威逼。所有人无不震惊，汉中王刘禅下令百官挂孝，又设立祭坛，上尊献帝为“孝愍皇帝”。
刘禅继位汉中王之后，大赏群臣，将整个汉中的军政要务都交给了陈宁和他手下的血印军，陈宁的谋士鲁肃去世，册封为冀侯。
如今的局势十分艰难，汉室已经亡了，匡扶汉室已经成为了空话，为了不让汉室称为一个空话，也为了让手下人安心，诸葛亮和陈群联合张飞一众大臣劝刘禅登基，继承大统。
刘禅随即登基，将陈群和诸葛亮封为左右丞相，张飞为大元帅，陈宁为汉中太守、雍凉牧。
关平为荆州牧，统领荆州一切事务，赵云为皇家禁卫军统领，全心全意注意在农业回复上。
却说吴将朱桓，二十七岁，极有胆略，孙权十分喜爱；当时督军濡须，听说曹仁引大军去取羡溪，朱桓于是拨军守羡溪，只留五千骑守城。
忽报曹仁令大将常雕和诸葛虔、王双、引五万精兵飞奔濡须城。众军都有惧色。朱桓按剑说：“胜负在将，不在兵之多寡。兵法云：‘客兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于客兵。’如今曹仁千里跋涉，人马疲困。我与你等，共据高城，南临大江，北背山险，以逸待劳，以主制客：就算曹丕亲自来，都不用害怕，更何况曹仁！”
于是传令，让众军偃旗息鼓，只作无人守把的情况。
且说魏将先锋常雕，领精兵来取濡须城，看到城上并无军马。常雕催军急进，离城不远除，一声炮响，旌旗齐竖。
朱桓横刀飞马而出，直取常雕。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死者无数，全力后撤朱桓大胜，得了无数旌旗军器战马。此时，突然旌旗大展，陈旗一亮，吴兵大乱，朱桓急忙回城。
原来陈放献计，利用吴兵主将年轻气盛的情况，打了吴兵一个措手不及，正当陈放打算进攻吴兵，活捉朱桓的时候。
忽探马报说：“曹真、夏侯尚围了南郡，却被陆逊伏兵在内，诸葛瑾伏兵在，内外夹攻，因此大败。”
还没说完，忽探马又报：”曹休也被陆琦杀败。”曹丕听知三路兵败，才后悔说：“朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败！”时正值夏天，瘟疫流行，马步军十死六七，于是陈放只好撤军。吴、魏自此不和。
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