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在城市的某一个角落里，一家非常出名的马戏团坐落在这里，尽管已经深夜，马戏棚还是亮着华丽的灯，但以为深夜，所以并没有什么人光顾。但是当零点之时，总会有10―15个人光顾这里，很难理解这群疯子为什么要深夜来看马戏。大概一个小时过后，社区监控开始异常，摄像头数据丢失，开始花屏。在3：00，屏幕正常，大约十五秒后屏幕出现在一个小丑的脸，这张脸没有眼珠，发出了诡异的笑容，大概五秒，画面消失，屏幕继续异常。
第二天，工作人员前来维修，却发现毫无异常，当地政府认为只是市民的恶作剧，所以并没有理会，但将近五个月的时间都连续有人反映监控异常，而且城市已经发现400例失踪案例，政府终于重视这件事，他们派出警团来调查此事。他们来到那个马戏团，没有什么观众，但那些稀少的“观众”，都坐在座位上拍手叫好，但貌似并不出自内心。
“哦！我亲爱的顾客，欢迎来到我的马戏团，这边坐，这边坐。”站在台上的应该就是团长，“女士们先生们马戏现在开始。”动物们应声出来，马戏团长却也在台上表演。
“嗯，这马戏挺好看的，要不我们先看一会儿，等表演完再去问线索。”队长提议。不得不说这个提议荒诞极了，警员是来看马戏的吗？但是队员们却一致认同，难不成这里有什么魔法吗？团长站在钢丝上杂耍着球，一切看起来多么正常。几个小时过去了，队员们却貌似还只像看了几分钟似的，完全没有感受到时间的流失。时间来到00：00，“观众”多了起来，直到3：00，警员们仍没有察觉到时间。突然电闸跳动，灯一律熄灭，隐约可以看到台上的人摔了下来，但从尸体中爬出一个血肉模糊的东西，它好似人形，但身上的组织蠕动着，它身上长出骨刃。“动物”们相继死去，身体碎裂开来，从里面爬出几句活尸，腐烂的，僵硬的，血肉模糊的……
警员们除了队长以外，都已被锋利的骨刃刺穿，被活尸啃食殆尽。队长奋力向门外跑，却发现这个空间已经无边无际，身后的活尸和“生物”追逐着他，他的体力逐渐消耗殆尽，他躲在黑暗中，认为这样就不会被发现，认为这样可以挽回局面，但其不知它们已是这场游戏的主导，只不过想戏耍一下这个蝼蚁而已……
那怪物抓住了队长将他脱去另一个空间，在那里队长看见了死尸，灵魂，和……“动物”，这是他从来没有看到过的。“怎么样？惊讶吧，你很快就……”那“生物”还没说完，队长就率先挣脱，“蝼蚁”最后的挣扎对于他（“他”是一个伏笔）来说无足轻重，他用骨刃直接砍断了它的腿，血液染红了他的骨刃，他似乎很欣赏他的骨刃，被砍断腿的队长已无力逃脱，它昏了过去。说不定……它如果不躲起来……还不至于死得这么快。
那怪物看了看那“蝼蚁”，突然变得愤怒起来。
“哦！是你这个畜生！就是你！你让我难堪！是你让我一直备受嘲笑！三年了……我变强了，你们对于我这是马戏团的动物罢了！哦――对了，直接让你死了还便宜你了，在这个满是畜生的世界里，没有钞票可不行，那就让我给你做一下‘整容手术’吧。”随着这一声尖叫，一只“可爱”的海豹出世了。马戏团照样开张，“观众”不多，都在连连叫好，它们知道听话才能活命。工作人员照常来维修监控，突然，灯跳闸了，房间里一片黑暗。在黑暗中，有一个声音：
谁想来看精彩的马戏，那里会有更多的动物……
