悟空被贬下界，历经九世轮回。第一世，悟空为一和尚，法号行痴。
他被人称为得道的高僧，为了普度众生，游离世界各国宣扬佛法。可是最终，他与他心爱的女人相遇了。这个女人是一位青楼女子，名字叫聂幽。虽然他是一位青楼女子，可是她只卖艺不卖身。在一次偶然的相识中，与悟空相识。他们之间，彼此相生相惜相处数日，渐渐产生了情愫。
可是好景不长，聂幽 被一位朝廷官员侮辱，投井自杀。而行痴跳下江水中结束了这第一世。
第二世，悟空转生为了一位国家的皇帝。他的国家十分富有，军队非常强大，几乎横扫大陆。但是他却不能与自己心爱的女人相思终守，最终忧郁而死。一代帝王就此陨落。
第三世，悟空为一商人；
第四世，悟空为一普通的平民；
第五世， 悟空为一女子为了与心爱的人长相厮守，跳江自杀；
第六世，悟空为一个国家君主的公主，又有倾世的容颜倾国倾城，这倾世的容颜也成了战乱的祸水。各个国家的国王为了争夺她掀起了战争的深渊，她自己也在战争中陨落了；
第七世，他为一个爱国的诗人，为了赞扬自己的祖国，写下了千百篇的诗歌。但他却最终为保护祖国而死；
第八世，他转生成了水中的青莲，本以为这一世可以平安的度过的它，却最终，被这个悲哀的世界结束了自己的梦想。就在青莲 即将盛开之际，它却被一位女子给折断了枝条，慢慢枯萎，最终失去了五彩斑斓的光芒成为一片枯叶，消逝于尘埃之中；
第九世，他转生成一位学生。这将是他命运的开逆袭，他将如何拿起金箍棒直指天庭，威镇妖魔两界，堕落成魔，成为了一方天地的霸主！
