鸣人体内的水牢，九尾就囚禁在里面。九尾听到了鸣人的怒吼，“把佐助还给我！”九尾张开了恐怖的双眸，非常兴奋。同时，鸣人也动了，“咔！”发出至强的尾兽炮，强大的查克拉弹快速凝结，弹射出去。强大的反作用力，使得远处的众人也受到波及。
小樱和佐井：“那是！”大和：“尾兽炮！！！”巨大的尾兽炮呼啸而至，向着神月袭来。“轰”，巨大的攻击下，地面产生一个巨大的坑洞，天地桥断裂，周围的树木全部断裂。
“鸣人。”小樱担忧的说道。佐井：“赢了吗？”“没有！那家伙的通灵兽还在。”大和说道。同时带着佐井和小樱躲避了守鹤的又一波攻击。
“还不够啊，仅仅是这样，还不够啊！鸣人。”尘埃散去，神月完好无损的出现在鸣人面前。下一瞬间，神月出现在鸣人旁，“神动·破（神月的一种阴阳术式，发动时拥有搬山之力。）”巨大的光符缠绕在神月手上，“砰”带着惊人力量的一击由上而下轰在鸣人身上。比之前更大的坑洞出现在神月面前，坑洞中间的鸣人一动不动的躺着，如同死了般。但神月只是嘴角勾起一丝弧度，静静的等待着。
坑中，受到神月一击的鸣人身体负荷不住，发出哀鸣，缠绕的外衣再一次变化。鸣人的意识，进入了水牢，“这里是哪里啊？”前面出现人影，仿佛是佐助踏水而过。鸣人急忙追上去，“佐助，等等我！”水流却突然变大了，逐渐将鸣人淹没，而佐助也消失在波涛的尽头。离别之河又一次，于大海聚首！
鸣人悲痛万分，“可恶，我没有将佐助带回来的力量。那个时候，那个时候，如果我更强大的话，终结谷之战的结局就不一样了……因为我太弱了，所以我的话他听不进去。因为我太弱了，所以他不认同我。所以不惜任何代价我也必须要变强！为了让好不容易结下的友情，不被切断！为了我和佐助的友情不被切断……”鸣人游入封印紧闭的水牢，向九尾求助。九尾欣喜若狂，他等这一天已经好久了，立即用爪子将鸣人紧紧握住，强大的力量从九尾的利爪中迸射出来。鸣人的身体开始九尾化，血肉模糊，皮肤崩裂，血管都暴露出来。
另一边，正在与守鹤缠斗的大和等人心底泛起一丝不想的预感。
现实，巨大的查克拉包围了鸣人，鸣人的身体变得诡异，黑色的圆球将鸣人裹在里面，鸣人压缩在黑球里面，黑色气流如同烟柱一样向高空直射。神月已经将自身至于空间之中…“大和队长，那个烟是……”小樱指着鸣人出的黑烟说道，大和脸色凝重，“我有不好的预感。”“轰”
鸣人压缩的力量一下子释放出来，整个森林都遭到严重破坏。
“开始了。”神月平淡的说道。面前的鸣人，已经是四条尾巴了，鸣人已经完成失去了意识。鸣人爬在地上，不成人形，宛如一只小九尾狐狸一般，发出野兽般的吼叫，四周的树木早被夷平，还有不少烟尘。感受到远处的波动，大和叫苦，“难道第四条尾巴……”
“冰遁·红莲乱舞。”巨大的冰龙怒吼着扑向鸣人，鸣人站起来，巨爪挥舞，发出巨响，顷刻间冰龙就被摧毁。巨大的冲击让神月感到有些不稳，“仅仅是挥动了一只手臂，就造成了这么强的冲击波！这就是四尾之力吗…”神月赞叹道。“不过，也差不多该结束了。”神月平淡的说道。鸣人怒吼着，巨爪向着神月挥舞，但下一刻…神月抓住鸣人的巨爪..挥动…庞大的身躯瞬间被神月挥舞起来，狠狠的砸在地上。
