在一个不知是建设在地下还是海底的昏暗房间内，一个堪比支撑房间石柱的大型培养罐散发着幽幽的绿色光芒，照亮了昏暗房间的一隅。在充满液体的透明玻璃罐中，一个身无衣着的少女蜷缩在液体之中，与她身高相近的绿色长发如海藻般漂浮。少女的身体上长满“根须”，像树根连接着培养罐的体壁。
身穿黑色长袍的魔法师打扮的男人站在培养罐的前方，魔法王国头号通缉犯兼接下来哟啊毁灭世界的历史反派角色——马洛夫，在他前方有一面“镜子”，里面映照着乐园之树上发生的事情。
黑发青年，哦不，现在已经是白发青年，他手中的魔法书已经变成一堆灰烬消散在空中，本人也战败单膝跪在地上。在星空的面前是手持双剑的橘色短发少女，穿着西部牛仔的短上衣和短裤——汐海。在她后方不远处站着星夜。
这个情况，不论怎么看星空都已经输了。尽管事先预料到会是如此，但马洛夫还是止不住叹气，将空间视窗魔法关闭。这时，他的后方响起脚步声。马洛夫慢慢转过身去，凝视黑暗的前方。脚步声越来越近，最后，一个和他一样穿着黑袍，用兜帽遮住脸庞的人出现在他的面前。
“来了吗。”
“是的，master，要找到这里花了我不少的力气。最后还是找那个占卜师帮忙才搜索到这里，没想到master会躲在这个地方，真是意外。但是，最危险的地方是最安全的，从这个角度来看倒也不难理解会这么做。”
将兜帽放下后，露出的是一张少有情绪变化的少女的脸庞。不过，以她这个年龄来看，多了一部分成熟与稳重，甚至超过了某些已经成年的大人。
“在与你交战之前，我想听一下你的理由。为什么要背叛我？”
“不要误会了，我从一开始就不是你的伙伴。“master”这个称呼的使用期限也到此为止，马洛夫。”
傲慢、自大而且狂妄，从新月的身上，马洛夫看到了这些。但是，眼前的人并不是只有这些东西，她的计谋与实力或许配的上她的性格。马洛夫回想起来，新月是由星空带进组织的，两人过去是熟人。而且，新月一家也流有魔法师的血统，她不是一个简单的魔法少女。
新月是罪化魔法少女，和无月一样持有七罪之力。但是，不可思议的是，她似乎并没有受到力量侵蚀的影响，在已知的罪化魔法少女之中，新月是掌握七罪之力最完美的人。而且，她还能够将自己的力量分给普通人，让水叶成为她的帮手。而嫉妒之罪的权能，即夺去夺取其他人“所有物”这一能力也相当危险。
而且，在成为【乐园派】一员后，新月也并没有立刻和过去的伙伴割舍关系。那个时候马洛夫认为这只是新月在情感上的准备不足，现在回想起来，那或许也是她的计谋之一。让水叶代替她不断给星夜和汐海制造麻烦，从而锻炼两人的实力。而且，在新月离开她们之后，汐海立刻前往魔法王国修行并变成一个让马洛夫看起来都觉得麻烦的敌人，而留在滨海之城的星夜则是在短短三个月之中找到并拉拢所有罪化魔法少女，不断增强她们的力量，甚至连无月也成为她们的一员。
忠实的手下被打败，然后带着幸福的心境离世；当作女儿培养的无月也背叛了自己，虽然力量回收了，但这对马洛夫而言仍然是一个损失；星空则是能力不足，以一个普通人而言，他做的倒是够好了，只是时机已经迟了；最后，最靠谱的手下却是一颗定时炸弹，现在即将爆炸。结果，最后马洛夫还是他一个人，和以前一样。想到这里，他不禁仰头叹了声气。在这个地下室中，无法看到天空，只有厚实的土层与黑暗，这里就是马洛夫一直生活的地方，在黑暗之中。
“以你的性格而言，你应该做好充足的准备了吧。”
“是这样没错，但能否打倒你还是个未知数。”
“即便如此，你还是要向我挑战吗？为什么？”
“……这么说有些厚脸皮。但是，这是为了妹妹（星夜）的未来而战斗！”
新月将黑袍丢向空中，抓住黑色大镰刀，一记横扫，魔力的波动如湖面的波纹在空中散开。制成地下室的石柱在碰到波纹的瞬间便从中间断裂，黑色的魔力波动一直飞向马洛夫，与他身后的绿色培养罐。
马洛夫抬起一只手，黑色的魔法阵出现在他前方，魔力波动在碰到魔法阵的瞬间便化为黑色的魔力光粒消失。接着，从地面长出无数的藤蔓，藤蔓将整个地下室的空间都包裹起来，并代替被破坏的石柱支撑其天花板。
“你的目的是【乐园之树】吗。如果它被你破坏掉会很麻烦的，毕竟这是唯一的存在。”
藤蔓将培养罐整个包裹起来，绿色的幽光消失，地下室一堵变得昏暗。接着，黑暗之中出现萤火虫般点点绿色光粒，光里逐渐增多并充满整个空间。虽然有些暗，但地下室大致的轮廓变得清晰起来。而且，对于世界级的魔法师和魔法少女而言，昏暗的地下室看起来也如同在阳光之下毫无障碍。
“切——！果然是这样吗？虽然我是间谍，但马洛夫你也差不多嘛！”
即使是新月、无月和星空等【乐园派】的骨干成员也很少见到马洛夫，关于他的行踪更是无人得知。马洛夫总是一个人出现、消失，给新月她们下达任务。虽然新月她们被是骨干成员，但对马洛夫而言也不过是一个利用的棋子。棋子或许会消失，被打败或者背叛，为了防止这一情况，马洛夫从一开始就没有相信任何人。宛如下棋一般，那个棋子被吃掉也毫不在意，只要计划没有过大的变动就可以了。
马洛夫给星空【乐园之树】的种子，但那不过是真正的一个分支，在看到培养液中的她后，新月确定了这一点。乐园之树、蛇、亚当与夏娃以及神，这四个条件现在都出现在了滨海之城。有些不同的是，蛇还没有完全被马洛夫掌控。即使是核弹级别危险的魔法师，想要同时掌控所有七罪大概也是不可能的。不过，这样的话，马洛夫会放任新月，让所有罪化魔法少女去敌人阵营这一点就说不通了。
“你很聪明，新月。但是，你无法理解的。世界的真理，包括你在内的所有人都生存在真理的约束之下，而我将成为制定世界规则的神。”
空中出现无数个魔法阵，这些魔法阵包围了新月，从魔法阵中出现的雷电、火焰、光箭或者其他魔法攻击齐一发射，地下室在一瞬间被照亮，如同白昼。
