前情概要，新月一个人找到了隐藏起来的马洛夫，然后与其展开激战。在用尽所有掠夺而来的魔法之力，最后以忍的【可破万物之刃】的魔法给予马洛夫致命伤。然而，马洛夫却起死回生般再次出现在新月后方，用短刀刺中了她，局势瞬间反了过来。
“刚才那招使用的是那个叫作“忍”的小鬼的魔法之力吧。她的力量十分特殊，无论怎么样的防御都起不了作用。不过，那个力量与使用者意志成正比。没想到你竟然能够将这份力量发挥到甚至超过素体的程度。你再次让我对你刮目相看了，新月。”
“唔……”
新月捂着腹部的伤口，疼痛开始逐渐适应。但是，原本体力所剩无几的身体加上这个伤，新月几乎无法有所动作。只能单膝跪在地上，像是聆听神父说教的虔诚信徒一般，单方面听着马洛夫的自言自语。
“另一个——”
看到新月被刺中，天使小姐想要前去帮忙。但是，她的身体有如灌铅一样沉重，从墙壁上摔了下来，趴在地上。马洛夫来回看了她们两人一眼，理解似的说道：
“果然是一体的吗。虽然是第一次见，但这大概就是你原本的魔法吧，新月？”
“那又怎么了？最后还是败给了你，真是的。明明你应该死了才对。还是说，现在的你是灵魂体？”
新月将马洛夫从头到脚打量了一遍，对方并没有像幽灵透明或者漂浮在空中这些特征。眼前的是货真价实的马洛夫，还活着，不过也和新月差不过，全身遍布伤口，右手更是消失，血不断从袖口流下，但他似乎毫不在意，对新月的疑问解释道：
“这也是我的魔法。将身体某处所受的伤害分散给身体各处，程度与所受伤害一样。你差一点就打倒我了，而且，我也差一点真的被你杀死。如果你手里拿到的是她们的魔法之源，我大概已经被你杀死了三次了。”
“哼——客套的话语免了吧。既然我已经战败了，要杀要剐随你便。不过，以我作为人质这个想法奉劝你最好不要有。虽然我已经几乎无法行动，但还是可以把小刀往身体深处推一些，结束自己的生命。”
“那样的话，为什么现在不这么做？”
“那是……”
马洛夫的话令新月语塞。
“即便是你，现在肯定也在祈求有人能够找到你，拯救你。是这样吧，新月？”
“闭嘴！那种事情，我……”
要说没有想过，那是骗人的。欺骗周围的人，骗过自己做好的朋友，骗过城府深不可测的敌人，最后骗过自己。新月一直在欺骗自己。她明明不喜欢成为星夜的敌人，背叛星夜肯定比杀死她还要令她感到痛苦。因为，星夜最重视约定了，从以前开始就是如此。
做一个双面间谍，这种暴露随时就可能被咔嚓掉，每一天过着紧张刺激且失眠的生活，与待在星夜旁边相比，一个天堂一个地狱。但是，这也是没办法的事情。在知道星空，星夜的哥哥正在做可能伤害星夜的事情，新月就不能坐视不管。和星夜一起商量并对付星空，新月也曾思考过这种方法。但是，这样做肯定会让星夜感到很痛苦的。与其让它们兄妹对峙，不如自己替星夜解决，当时是这么想的。但是，在发现星空的背后还有更大的幕后黑手时，新月不得不将所有注意力集中在马洛夫身上。如果让马洛夫乱来的话，新月重视的星夜很可能被杀掉，她们所生活的滨海之城也会像积木玩具般轻松被毁掉，他是比星空更加危险的家伙。
与伙伴完全诀别，成为敌人，诱导并设下陷阱并抓捕强大的魔法少女，从她们那里掠夺走魔法之力。或许，成为间谍会更加轻松一点。但是，虽然是背叛，但从背后刺刀这种事情，新月多少还是有些抵触。以敌人的身份来行事，心灵会安宁一些。
倾尽一切的结果还是这样吗？不惜背叛朋友，双重间谍，准备数个月的计划，最后还是无法触及。就像过去人建造巴别塔，最后被上帝轻松推翻，并让人们开始使用不同的言语，无法再次重新协力建造塔一样。新月的自尊心仿佛也像半毁的巴别塔被推翻。一滴泪水划过她的脸颊。
“我不会杀你，也不会以你为人质去要挟你的伙伴。”
“那可真是谢谢。但是，能够告诉我为什么不这么做吗？是因为我没有那个价值？”
“不是”马洛夫摇了摇头“你的价值远比你想象的要大。罪化魔法少女之中，你是掌控那份力量最完美的，维持在百分之五十的侵蚀率，这样的精神我还是第一次见到。而且，同时使用两个魔法，这个也是。自从白夜以外，这数百年来，我还是第一次见到你这样优秀的莫少女。如果你能够早点出生的话，我的计划就能够更早实现，也不会有这么多的牺牲了。”
“我不会帮忙的。无论前世还是后世，我的回答永远是“No”。然后，你改变主意要杀死我了吗。”
虽然新月并不那么着急去死，不如说根本不想死。但是，除了一旁作为她一部分的“天使小姐”这个魔法之外，新月没有其他的外援。而且，现在那个家伙也和新月一样无法动弹。当本体受到了致命伤，“天使”这个魔法似乎也无法顺利作用，这是新月的失算。
“不，我的想法没有改变。但是，你有必要在一旁见证【乐园】的诞生。然后，在新的世界中，你或许会改变主意，然后帮助我维持理想的【乐园】”
马洛夫伸出手，他的手指化为藤蔓，像五条绿色蛇缠绕在新月的身体。然而，就在这时，一道真空波飞了过来，将藤蔓系数切断。马洛夫向后跳去，接着飞过的真空波打在墙上，留下野兽似的巨大抓痕。
突然发生的变故令马洛夫和新月都呆愣了。就在这时，新月感觉她突然被往下拉扯，或者说往下掉落。接着，周围的场景一瞬间发生变化，从昏暗的地下室到一个较为明亮的城市某处的阴暗角落之中。
然后，和新月一同转移到这里的是一个留有白色长发，穿着像是哪里的人物的cosplay服，猫耳加上尾巴，还有代替肉球的巨大手套，一身漆黑且毛茸茸的服装，手臂和大腿还有腹部露出的奇怪打扮的女人。
