这里是神洲，一个由三位神明共同开辟，各种元素与灵力都极其充沛的世界。在神洲的正中心，有一片广袤无垠的富饶大陆，当时的生灵们将之称为米特瑞阿。在第一次开启诸神之战的炎黄时代，这里曾被作为创世三神一方各部族的休憩地与战场。
第一次诸神之战最后以创世三神一方的胜利而告终。而魔神一方的魔族种，魔人种以及后来产生的变异蛮族种，都只得退离米特瑞阿，分别前往了魔界与大陆外围的荒境中谋求生存。
可虽说创世三神一方赢得了胜利，但他们所付出的代价却也是极大的。除身为七族联盟领导之一，鸾凤一族的炎帝和他的女儿双双战死，导致这一支种族永远的从米特瑞阿消失外，大陆本身也因为战争而满目疮痍。而龙族与人族的领导者轩辕姬氏，也于最终决战时与魔王蚩尤一起被封印进了神器轩辕剑中。
而其余人， 实力最为强大的七位血族真祖在决战之后便不知所踪，天狼与精灵二族选择了归隐。龙族不愿居于其他种族之下，但人族却要求诸族平等，兽人出于好斗的天性又难以度过平静的生活。这就导致七族联盟名存实亡。
虽说如此，大家却也都明白，此时不宜再发动战争。于是各部族只能暗中较劲。这样持续了数十年。直到有一天，人族出现了三位彻悟圣道之人。所谓彻悟圣道，即对道的领悟已经达到了天人合一的境界。下一步便是突破瓶颈，成为上界所认可的下位神明。在神洲，这便算是巅峰战力了。而龙族已经多年没有出现过祖龙血脉。兽人更不用说，在悟道这一方面，他们终究还是赶不上人族。
于是，原本作为各部族中最弱小的人族，却成了米特瑞阿的统治者。不过即使成了统治者，人族依旧秉持原来诸族平等的信条。这也间接避免了其他种族由于受到压迫而发起战争。而三圣中最为年轻的禹，悟出的是名为“通天”的圣道。并不是说有通天的修为，而是他可以通晓天言，即与天上的神明对话。于是在统一米特瑞阿的第一年，禹便用诸部族供奉的岁币向神换来了名为“九龙神鼎”的神器，以庇佑大陆的和平。从那时起，米特瑞阿就有了一个新的名字：“九州大陆”。即将米特瑞阿分为九州，再分别以九鼎上所镌刻的字迹命名。这样，神鼎就会庇佑自己名下的那个州郡了。就这样，神州大路迎来了久违的和平。
……（中间的一些事件在此不多赘述，日后会在番外里进行更新。）
总之发生了各种各样的事情后，现在统治九州大陆的，是一个名为汉的王朝。汉分为东汉和西汉。西汉由黑龙一族统领，而后过了数百年，西汉覆灭。赤龙一族便建立了东汉王朝，至今又是数百年。但如今东汉的统治者并非治国之才，仅仅是在娱乐方面颇有建树。但是他所创建的娱乐只有贵族才能享受的起，普通平民根本与之无缘。
且听闻此龙有断袖分桃之癖，虽说迫于压力诞下了几个子嗣，但还是整天和一群男人在一起。如果说是游猎习武到也罢了，他偏偏却是一直呆在房间里，几个人不知在做些什么。其中跟他在一起最多的十个人，被人们称为“十常侍”。“十常侍”皆身居要职，但无甚才干。刚开始还战战兢兢，去询问各路大臣治国之策，以及该用何人，所以人们到也安居乐业。但是后来，“十常侍”发现无论他们做什么皇帝都不会过问，于是就开始卖官卖爵。由此，东汉拉开了生灵涂炭的序幕。
却说当时汉治下有个巨鹿郡，其中有张姓兄妹三人，以贩卖草药为生。其中作为哥哥的张梁，张宝负责采药，而妹妹张角则负责调配与贩卖。由于草药的效果好，价钱也不贵，所以每天的份都能够卖完。加之三人与郡中其他人家关系都不错，日常还能得些接济。故而日子虽说清苦，到也还过得去。
一天，张氏兄弟二人上山采药，却见一老者昏醉在林间，睡得不省人事。由于山中每日至傍晚时分便会有猛兽伤人，张氏兄弟便将老者抬回家中，让张角调配了醒酒的汤药给他灌下。随后，三人便一个打水，一个劈柴，一个去集上采购：各自忙活开了。
但等到张角采购回来时，老人已然不见。而在床铺上，老人原来躺的地方则留下了一本名为《太平要术》，看上去破破烂烂的书。扉页上则是用略有些歪斜的字迹写着“此乃天书三卷，汝等得之当除暴安良，普济世人。不可萌生异心，否则将万劫不负！”属名是“南华老仙”。
虽说觉得老头有些可疑，但书上记载的功法，阵法等却都是有效果的。于是三人便不再深究老头的事，而是潜心研究起《太平要术》来。
过了数年，大哥张宝自认为已将“天书”上的法术修炼通透，便提议到：“现如今十常侍卖官卖爵，导致民不聊生。不如我们替天行道，起兵将他们十个诛杀，也好还天下一个清明盛世。”“别开玩笑了，我们哪来的钱招兵买马？而且你打的过朝廷的正规军吗？”张梁翻了翻白眼，语气有些无奈。“三妹这几年就只研究了天书上的医术，又救了不少人。如果以她的名义起兵，一定会有不少的响应者。”张宝依旧坚持，“加上我们师出有名，必定也会有其他多路人马响应。”“那……就试试吧！”张梁也拍板了。张角感觉自己根本就没有插话的余地，只得跟着点点头。于是三人记议已定，便举兵取事，名曰“黄巾军”。
“黄巾”一起，果然势大。刚开始响应者便有二十万之众。而后各地盗贼山匪亦纷纷响应，又有三四十万。“黄巾军”势如破竹，仅仅几个月便攻下了数十座城地。大约占领了汉领土的九分之三，也就是近乎三个大州的地区。“十常侍”本待隐瞒不报，但无奈加急文书是一打一打的送上来。于是只得批准大臣的奏章，让各地先自行招募士兵抵御，再派出中郎将卢植等人率兵讨伐。
