夜晚，众人正在一家烤肉店内庆祝怪兽的讨伐成功。藤村队长面带微笑的举杯致辞。
藤村队长：诸位！这次我们在短时间内讨伐了两头怪兽，虽然都是被赛文消灭的。但是！这其中也有诸位的功劳。让我们干杯吧！
虎介：行了，队长。不过也要感谢赛文，要不是赛文，队长也不可能自掏腰包请我们吃烤肉啊。
藤村队长：我什么时候……
岚平助：队长自掏腰包请我们，你们可要怀着感激之情好好的吃一顿啊。
织田步：对，尤其是虎介。听说你在原部门的时候就是个大胃王，这次可要好好的吃一顿。
虎介：既然步姐都这么说了，那么队长，我可就放开胃口了。
众人被眼前的景象逗的哈哈大笑，只有藤村队长摆出了一张无奈的表情。饭后，大吾在回家的路上碰到了泽尔。
泽尔满脸担忧的模样让大吾摸不着头脑。随后泽尔缓缓说出自己前来见大吾的目的。
泽尔：你在想我为什么现在要来找你吧？听我把剩下的事说了你一定要给我一个回答。赛文算是你的朋友吗？
大吾：怎么突然问这个问题？
泽尔：你只要回答我就好了。
大吾：算是吧。怎么了？
泽尔面露难堪的表情低下了头。过了一会儿，泽尔深吸一口气对着大吾说出了令人震惊的事实。
泽尔：有件事我一直都没对你说，我在思考是不是对你说了会更好。但是一直隐瞒下去也不是办法，所以你一定要做好心理准备。我其实是，在你之前的赛文的融合体。
大吾：什么？！你是说，你是在我之前的赛文的融合体？！不会吧，那你……
泽尔：没错，我确实是曾经与赛文融为一体的人。不过由于某种原因，我一直没对你说。当我的行星被毁灭时，我也没有所谓的残存的星体碎片。有的只是一股能量漂浮在宇宙中，就在这时赛文出现在我的身边。他当时似乎因为缺少能量处于休眠状态。就在这时，我与赛文奇迹般的产生了共鸣。就此我们二人融为了一体。过了许久我才发现，赛文原来已经失忆了，他记不得曾经所发生的事了。
赛文：泽尔，你还是说出来了。
泽尔：抱歉，赛文。这件事也不能在隐瞒下去了。
大吾：那么，银河联邦难道也是……？
泽尔：银河联邦是真的，不过银河联邦一直都是五个人来进行领导的，并没有奥特之父的加入。
赛文：我也是与你融合之后才想起来我忘记的是什么。在我与泽尔相遇之前，我跟其他的几位奥特战士一同执行任务。在面对强大的敌人时我们失败了。其他几位奥特战士下落不明。等我醒来时，我发现我与泽尔已经融为一体。在我看到达克尼斯时我坚信能从他那里得到关于奥特兄弟的讯息。结果也是导致达克尼斯消失，影魔人从中诞生。在我准备前往地球出发时，影魔人在附近狙击了我。这也导致了我与泽尔被强制分离，之后我便遇到了你。
大吾：原来如此。那你们为什么不早一点和我说？为什么泽尔你刚到地球时不说？
泽尔：大吾，你要相信我们确实没有故意隐瞒你。这件事确实不能让你牵扯的太深。
大吾：那难道现在牵扯的还不够深吗？！你们一直回避我的问题，一直不让我了解事情的真相。难道你们就打算让我一辈子蒙在鼓里？！
泽尔：我……
就在两人对峙时，鲁尔卡尔从一旁鼓着掌慢步向两人走去。二人见鲁尔卡尔的到来，瞬间警戒起来。鲁尔卡尔见二人的状态无奈的摇摇头后，对着二人说到。
鲁尔卡尔：我说你们，别这么紧张好吗？我又不是每次出场都会对你们做什么。
大吾：难道你的立场就不值得我们警戒吗？
鲁尔卡尔：我的立场？难道是说我和达克尼斯吗？哈哈，放心，我只是和他是同僚关系而已。况且那种只顾研究生物的死脑筋一点意思都没有。方才我听见了你们的谈话，既然泽尔君不想说出来，那我就替你说了吧。
泽尔：鲁尔卡尔！你……！
鲁尔卡尔见泽尔的过激反应，顿时用止动环制止住了泽尔。泽尔被突如其来的攻击绊倒在地。随后鲁尔卡尔见泽尔被完全制止住之后开始说出了事情本来的真相。
鲁尔卡尔：地球人，你听好了。这两个家伙根本就是在骗你。我来跟你讲述事情的真相。曾经黑龙会确实是在一座星球上进行进化之种的初步实验，不过实验的结果导致了那颗行星的爆炸。为此，超新星的领袖“裴修斯”大人决定将黑龙会降为最下级组织。达克尼斯为了证明自己的实验并没有意外决定再次启动进化之种的实验。就在实验刚准备进行时，赛文突然出现在黑龙会的试验场。这也间接导致了影魔人的诞生。但是，你眼前的这个赛文可并不是曾经拯救过这个地球的赛文。他并不是这个宇宙的赛文。
大吾：你说什么？！赛文并不是这个宇宙的赛文？！
鲁尔卡尔：没错，这个宇宙的赛文早就因为在宇宙中失去全部能量导致消失在宇宙里了。我之所以了解这一切是因为我具有穿越各个宇宙的能力。我就是为了找到与你融合的那个赛文才来这个宇宙的。
大吾：这……这不可能！你是说与我融合的赛文并不是这个宇宙的赛文？！我不相信！
鲁尔卡尔：地球人啊，是时候接受这一切了。泽尔可是还有没说的哦。我现在就把他的束缚解除，详细的你去问他就好了。那么再见，诸位。
随后，鲁尔卡尔解除了泽尔的束缚。泽尔起身后喘着粗气的看着大吾。眼前的大吾看不出是气愤还是慌张。泽尔看着这样的大吾顿时说不出话来，过了一会儿，泽尔才缓过神来对大吾说出了真相。
泽尔：是的啊，大吾。鲁尔卡尔说的都是真的，黑龙会的试验场确实毁灭了我的行星。我之所以还能保留神格也是因为与赛文融合才做到的。不过，现在在你眼前的我只是个普通人了。上次对付达克尼斯他们时，我的力量已经耗尽了。现在也只不过是作为人类与你沟通而已。好了，现在我就完完整整的把事情跟你讲清吧。也算是我对你的愧意。
大吾：那……你说吧。
泽尔：好吧。大吾你听好，当时，承载我的星球爆炸之后，我只保留了部分的能量漂泊在行星的残骸附近。就在我漂浮时，我遇到了赛文。我当时见到了正在漂泊的赛文。因为我已经失去了承载我的载体，无法长时间的在宇宙中生存。我只好与赛文融为一体，在那之后的时间里，一直是我主导着赛文的意识。在去往地球之前，赛文恢复了意识。就在当时我与赛文讲清了事情的缘由之后，我们被突然被袭击。那次袭击将我和赛文分离开来。赛文变成了能量体掉落在地球。而我则被银河联邦的船只救了起来。就在那之后我来到地球见到你和赛文融合之后，我认为可以让你来替我打到达克尼斯他们了。只不过，赛文的能量太薄弱了。为此，我只好将事实跟你隐瞒下去，让你不断的与赛文达到完全契合的程度。在看到你与赛文打到进化之种时，我认为是时候告诉你事情的真相时。我发现了，事情比我想象的还要复杂。也就是说，这一切都是为了了解事情的原委所撒的谎而已。我希望你能替我打败达克尼斯，对不起，大吾。是我骗了你。
大吾听到泽尔所说的一切后，心中还是有些不悦。但是随后大吾选择原谅了泽尔。是啊，也许泽尔是有自己的目的。但是如果相同的事发生在自己身上呢？过程与结果并不好说但是泽尔的目的是为了打到威胁着宇宙安全的黑龙会。现在，他们在地球上所做的一切都足以证明了，泽尔的目的与地球的利益是分割不开的。泽尔看着大吾原谅了自己虽然表示着感谢的意思，但是心中还是充满了对大吾的愧疚之情。
第二天，所有人正在对昨天爆炸的怪兽进行调查。结果突然出现了一阵异样。调查组的人发现怪兽的碎片似乎还充满着生命迹象。藤村队长听后连忙下令所有人撤出现场，由整合队进行现场调查。瓶人与织田步在地面进行调查，大吾与岚平助，虎介等人驾驶猎鹰战机在空中观察怪兽碎片的生命迹象。正当几人聚精会神的观察着怪兽的碎片时，怪兽碎片突然以肉眼无法捕捉的速度聚合起来。大吾等人被眼前的景象所震惊。等几人反应过来，那些碎片已经融合为了一个新的怪兽。怪兽处于半直立状态，怪兽的头颅也有一部分猿类的象征。但嘴部处于凸起状，类似于犬科动物的嘴部。怪兽的身长大约在50米，其手臂长度大约有34米。怪兽在聚合之后对着空中的战机发出刺耳的吼叫。随后张开手臂对着空中的战机发出攻击。大吾见状连忙拉开距离，随后变身。变身后的赛文见怪兽把注意力放在自己身上时，侧身翻滚使用矢形射线准备与怪兽拉进距离。怪兽见赛文使出矢形光线后用手臂抵挡住了赛文的光线，随后怪兽从嘴部发射火焰对赛文进行灼烧。赛文见状急忙用屏障抵挡，随后怪兽停止攻击后，赛文拔下冰斧与怪兽对峙。随后赛文投掷冰斧，怪兽正准备抵挡，冰斧却飞到怪兽身后。怪兽被冰斧转移注意力后，赛文使出集束光线对怪兽进行致命一击。怪兽被光线击倒在地，留有最后一口气。赛文这时手持冰斧准备彻底结束怪兽的性命，但是突然从后方传来了一阵攻击打伤了赛文的肩膀。赛文跪倒在地回头望去，发现是达克尼斯。达克尼斯架着攻击姿态看向赛文后缓缓说道。
达克尼斯：真有你的啊，赛文。居然两度打败进化之种。可惜啊，现在只有先解决掉你，再顾虑进化之种的事了。
赛文见达克尼斯准备对自己进行进一度的攻击，急忙架起战斗姿态。达克尼斯对着赛文使出了一发暗影火焰，赛文侧身闪避躲开了这一击随后抬起头时达克尼斯对着赛文的面部使出了一记踢技。随后对着倒地的赛文使出了连续的光线攻击，赛文顿时倒在地上没有了动作。达克尼斯见赛文没了动作之后上前检查赛文的生死，赛文抓住达克尼斯上前的时机拔出冰斧对达克尼斯的胸口斩出一击。随后使用艾梅利姆射线攻击被冰斧砍出的伤处。达克尼斯应声倒地。就在赛文以为一切都已经结束时，达克尼斯奄奄一息的使出了黑暗领域，将赛文与身后的怪兽还有自己一同拉进了黑暗领域。赛文顿时敢到一丝震惊，随后倒在地上的达克尼斯对赛文说到。
达克尼斯：赛文……你……几次三番的打乱我的计划。虽然我承认你很强……但是……但是……眼下我将造出最强……最强的进化之种……你看好了……这是……你无法对付的……存在……
随后，达克尼斯将自己与怪兽融合在了一起。由于达克尼斯将自己与怪兽融合，暗黑领域也顷刻间崩塌导致怪兽与赛文回到了现实世界。随后赛文在观察四周时突然发现眼前站着一个人形生物。那是与达克尼斯融合后的进化之种，它的身躯像是人类的肌肉组织，头部类似于骷髅一般。手臂带着犹如肉食一般的双爪，双腿则是类似暴龙一般的双腿。而背部长有类似昆虫的翅膀。其名为终极魔影。终极魔影看向赛文，赛文被眼前的生物所感到震惊，正准备做战斗姿态被怪兽所发射的爪弹击中手臂。赛文被突如其来的攻击打到在地，跪在地上捂着手臂。等抬头时终极魔影飞到了赛文的面前一掌将赛文击飞。随后终极魔影对赛文不断的进行着蹂躏。而一旁的楼顶，鲁尔卡尔看着现在所发生的一切，自说到。
鲁尔卡尔：嗯，这个疯子还是完成了啊。哎，眼下想要的东西也弄到了。之后就是跟裴修斯大人汇报就行了。临走时，就让我再送你一个礼物吧。
随后，鲁尔卡尔召唤出了一个巨型的透明十字架后，转身走向了自己所开的传送门。而另一旁，NUG的众人看着眼前发生的一切却无法帮助到赛文。中间猎鹰战机与地面部队对着怪兽发出密集的攻击，但怪兽似乎没有感觉一般，依旧对着倒地的赛文进行蹂躏。怪兽见赛文奄奄一息后准备对赛文发出致命一击。随后见到身后的十字架后单手将赛文提了起来，并将赛文囚禁在十字架内。随后终极魔影汇聚全身的能量对着奄奄一息的赛文使出一道强烈的攻击。赛文见怪兽正在汇聚能量发动攻击时，赛文用尽自己仅剩的能量将大吾传送到安全的位置。随后怪兽发出的冲击波了结了赛文的最后一丝生命。赛文，彻底的倒下了。
另一边，大吾由于与赛文绑定了意识。在刚才的战斗里大吾同样也受到了不小的伤害而昏厥了过去。一旁检查还有没有生还者的岚平助发现了倒在地上的大吾。随后，岚平助连忙喊人过来将大吾送往了医院。而此时，终极魔影还在对城市进行着无差别的破坏……
