五百年前，人们第一次看到一条黑龙徘徊在乌云密布的赛德莱茨死火山上空，从那以后各种奇怪的生物源源不断地从山上出现，并且不拘于在诞生地活动，游走在人类各个领地；
一开始人类还没有怎么在意，任其活动，结果不到一百年，人类就发现不行了，山川、田野、草原，那些生物在无形中繁殖扩张，已经占据了人类一大半领地。
这怎么行？
于是国王温德斯二世征召黎民随骑士一起去讨伐那些生物，在讨伐过程中，人们从那些生物的身上发现了一种神奇的能量；
这种能量有的能使外皮受到的伤害瞬间治愈，有的能让幼小的植物快速生长，让污浊的水变澄清，还有的能在黑暗的洞穴里发出耀眼的光芒……啊啊，这是多么奇妙的事啊！
人类起了私欲，想把这种能量占为己有。
为了方便称呼人们给这种能量和拥有这种能量的生物起了名字，分别叫做魔法和魔物；
人类一边讨伐魔物一边研究魔法，经过了两百多年，人类终于掌握了魔法，并且把人类在魔物界中的仇恨值拉得满满当当，使得那条几乎被人们遗忘的黑龙再次现身。
伊忒斯，这是人们给黑龙起的名字，意为地狱恶魔。
他翱翔在黑压压的天空，喷吐着墨绿色的业火，所到之处生灵涂炭；
何等可怕的威力，在魔龙面前人类弱小得如同蝼蚁，难道人类就要走向灭亡了么？
危难关头，拥有预言能力的圣女神秘莫测地说：
希望会从遥远的他乡降临到我们身边。
预言出后不久，以西哲尔为首的五个异乡人就出现了，他们来到国王面前，表示他们是唯一有能力能够将魔龙打败的人，希望国王能将神剑――达摩克利斯之剑授予西哲尔讨伐恶龙。
在国王权衡下，国王命西哲尔为勇者，并赐予神剑；在神剑的帮助下，勇者带领四个同伴击退了伊忒斯，举国欢庆。
但是这不是结束，他们知道魔龙还会再回来的，所以必须将能打败魔龙的力量留下来。
又过了两百年，魔龙再次现身，当年击败魔龙的勇者和四位异乡人早已化为尘土；
但他们都留下了星星之火――那些能够完美传承他们的力量的后代。
当五位异乡人的后代再次汇集，达摩克利斯之剑重见天日。
然而令人没想到的是，魔龙居然早已化成人用外貌诱骗了一名异乡人的后代，潜伏在勇者的阵营中。
经过背叛，人类损失惨重，而那名被诱骗的后代也在最后醒悟，与勇者一起击败了魔龙。
那次战争被人们称之为――“圣战”
……
距圣战结束已经有二十年，代表人类取得胜利的勇者，为人们赢得了在物资丰饶的地区的继续生存的权利，而败阵元气大伤的魔物则只能在远离人类世界或者暗中寄身于人类之间选择。
人类向来对丑陋的魔物憎恶，对美好的事物接纳，若是发现魔物出现在人类的领地，教延里的除魔师会毫不留情地将发现的魔物诛杀或押送去伏魔场，于是潜伏在人类世界的那少数魔物几乎只剩下会化成人形的高等魔物。
魔物分别有四个种类，分别为高等魔物、半魔物、低等魔物和圣兽。
只能转换成半魔形态的魔物，他们的下场比不会转换形态被人类直接消灭的低等魔物的下场要好一点，而且比起称之为半魔物，人们更喜欢称他们为兽人；
若是有人捕获到兽人，那么那些兽人便会被送到黑角巷或伏魔场，沦为人类的奴隶和玩物。
