少女哼着歌，把自己刚烤好的巧克力蛋糕包装好。
这一份巧克力蛋糕是为了安慰chara而烤的。
chara自从她父母去世之后状态就变得很奇怪，就像变了一个人一样。过去不爱晒太阳的她居然会坐在摇椅上晒着太阳睡午觉，而且她最近对自己都有些爱理不理的感觉，这让少女对于友人的状况感到十分担忧。
因此，这份chara最爱的巧克力蛋糕应运而生。
chara肯定会喜欢的！抱着这般想法，少女在安放完今天份的蛋糕之后离开了店铺前往学校。
“不过路上排队的人可真多啊...明明离开门还差差不多半个小时。”从后门离开的少女看着前门长龙一般的队伍发出感慨。
少女和一路上见到的同学打了招呼，最终来到了教室内。果然，chara还没来。
少女把蛋糕放在了友人的桌上，随后等待着友人的出现。
上课铃响前一秒，chara推开了教室的门。学生们纷纷鼓掌，赞叹着这精准的卡点。
少女期待地看着友人走回座位，然而chara只是看了一眼桌上的蛋糕盒就把它收进了抽屉然后开始睡觉。少女深受打击。
多亏了某人，少女一整天都在失落中度过，只不过这种失落在傍晚一扫而空，变成了更为坚定的决心。
“上课睡觉...她晚上该不会没睡觉吧？晚上不睡觉的话，也就是说她偷偷溜出家门了？”少女进行着自己的推理。
“如果她要去哪的话，那肯定是那个地方了！那个地方可是我们讨论出来的夜间最美的地点！”少女下定决心，决定今晚前往一探究竟。
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少女订好闹钟，让自己从写完作业之后一直睡到了12点，然后披上外套，前往林间。
“呜哇，真的很美呢！”少女对于洒满月华的林间发出感慨。
有什么声音传来，少女立刻躲进一旁的灌木丛后，等待着友人的现身。然而想象中的友人并没有来，取而代之的是...一只直立行走的骷髅？！
少女注视着眼前足以毁灭自己花费十三年所培养的常识的景象，随后跌坐在地。
“嗯？是谁在哪？”那只骷髅似乎听见了什么。他朝着少女所在的位置走来。然而少女由于惊恐根本无法动弹，只能在原地绝望地看着骷髅向自己走来。少女闭紧眼睛，有如把自己头埋在沙子里的鸵鸟一般逃避着现实。
“这这这这这！！你莫非...是一个人类！？”骷髅发出惊呼。他看起来比见到他的少女更加吃惊。
少女缓缓睁开一只眼睛，发现眼前的骷髅并未伤害自己。
“是。”少女回应了眼前骷髅的疑问。
“捏嘿嘿嘿嘿嘿嘿！我还是第一次见到人类！！我是伟大的papyrus，未来的皇家护卫！你可以叫我papyrus！！”骷髅papyrus看起来十分高兴，他的兴奋使少女心中的不安逐渐被安抚下来。
“你是从哪来的？”少女壮着胆子，提出问题。
“地底！！我是来跟着undyne巡逻的！！”papyrus说道。
“地底？你们都是骷髅吗？”少女继续着自己的提问。
“不，我们是怪物，怪物们有不同的种族，我只是碰巧是骷髅而已！”papyrus对于解答少女的疑问似乎感到很高兴。
一人一骨就这样聊了起来，两人交换了很多信息。
“也就是说，你是前往这里寻找你的朋友的？”
“对！”
“那你和我可真幸运，因为我们都交到了一个新朋友！捏嘿嘿嘿嘿嘿嘿！”papyrus的快乐感染了少女，少女也一同笑了起来。
“对了，人类，你很喜欢夜晚吗？”papyrus提出了自己的第一个问题。
“当然，我们从小就被要求宵禁，夜晚对于我们而言可是一个巨大的诱惑。”
“我有一个想法...不如我们换一换吧？”
少女并没有理解papyrus话中的含义。
“你看，像这样。”papyrus身上突然亮起一道光，等到光暗下去之后，少女发现papyrus已经变成了少女的模样。
“这就是魔法吗？真厉害。也就是说你变成我的样子，我变成你的样子，然后我们交换生活对吧？”少女现在理解了papyrus的意思。
“没错！这样一来，我就可以晒太阳了！！你也可以在你喜欢的夜晚尽情玩耍！！”papyrus畅想着交换之后的美好。
“好啊，我们来换吧！”少女对于这个想法很感兴趣，不过...
“papyrus，你应该很擅长鼓励人吧，能帮我一个忙吗？”
“那当然，伟大的papyrus从不拒绝需要帮助的人的请求！”
“我的好朋友chara最近因为一些事情变得极为低落，你能帮我让她振作起来吗？”
“那还用说，当然可以了！这对我来说小菜一碟！”papyrus拍着胸膛说道。
“对了，人类，你叫什么名字？”papyrus打算和少女进行最后的信息核对。
“frisk。那你有什么需要注意的事情吗？”
“第一件事是，我的哥哥sans，他是个懒骨头，你只要尽管对他凶就行了！不然他肯定会在床上赖死的！虽然最近他突然喜欢跑到地面上来了，不过他还是很懒！”papyrus突然开始抱怨起了自己的兄弟。
“还有什么事吗？”
“还有我父亲，gaster！虽然他平时不回家，但是我觉得我还是有必要交代一下。嗯...你只需要叫他gaster先生就行了，因为我平时就是这么叫的。”
“他不是你父亲吗？你为什么要这么叫？”papyrus的话让少女感到些许疑惑。
“因为我父亲太严肃了！！他从事科研工作！我过去也是叫他爸爸的，只不过等我长大之后我觉得这么叫才更合适！！我也不想这样的...”papyrus突然苦恼起来。
“别难过了，会好起来的。”少女安慰着papyrus。
“差不多要天亮了，我也该去你家了。我的兄弟就在不远，他是一个矮矮的骷髅，你只要跟着他走就行了！他会带你回到结界里面的！我们明晚见！”papyrus施展魔法将少女变成了他的样子之后便跑向少女给他的地址。
“家里的存款...应该够他花上一段时间吧。去看看吧，地底！”少女朝着那边的矮胖骷髅走去。
“pap，咱们该回去了。”sans带着笑容说道。
“走吧！”骷髅带着少女乘着电梯一样的东西回到了地底————
