公元1937年正当第二次世界大战正如火如荼的进行的时候，极东的岛国上的一个名为冬木的小镇上也正秘密进行这一场鲜为人知的魔术仪式。
那是以艾因兹贝仑 远坂 间桐三家为主更加入了外来的四名魔术师，进行的一场名为圣杯战争的杀戮仪式。以基督教传说中神之杯为名的魔术道具，将只存在于历史、传说、神话中存在的英雄们从英灵殿中召唤到现世中作为魔术师的从者进行互相的厮杀。
以圣杯为赌注七名魔术师带领着七名从者互相进行残酷的战斗。最后，仅只有一组的胜利者，可以向这万能之釜进行许愿。
可正当圣杯战争也同时战争高潮之时，原本表面世界上国家之间的战争介入了这场魔术仪式中。他们不知从那里获得了圣杯的情报，为了取得最后的胜利，以德国和日本为首的纳粹势力与美国苏联为首的盟军同时介入到了这场魔术师的宴会之中。结局，保存在冬木地脉下的大圣杯被夺走，御三家百年来的宿愿被世俗欲望毁灭。
可这并不是结束，而是另一个历史的开端。大圣杯虽然损坏，可盟军和纳粹各自获得了圣杯的只是，借助各自势力下的魔术师的协助加上近代的科技，他们各自开发出了亚种的圣杯。在原本只是人类科技之间较量的战场上，出现了跨越时间和空间一夫当千的英灵们的身姿。
战争的走向从此开始改变，原本是舞台上主角的近代兵器被无情的代替。英灵们的出现打破了人类的常识。原来人类的文明并不是他们所想象那样是勇往直前，古代的技术并不是历史记载那般远远不如现在。甚至可能更在其之上，英灵们持有的宝具，发挥出了远远超越当代武器的威力，随手一挥，就将当代人类引以为傲的科技军事无情的粉碎。也成功的将沉沦在梦中的人类敲醒。
英灵们让只知道向未来仰望的人类正式着过去的辉煌。
战争持续了数年。公元1945年最终以西方的崛起的新势力美国获得了胜利。原本是魔术师至宝大圣杯，也成功的被美国获得，存放在代表着美国最高峰权利的白宫之中。
合上手中的历史文献。司波美游抬起右臂，手背上的三道赤色的圣痕。那是被圣杯所选择的证明，名为令咒的奇迹之物，也是人类能够驾驭英灵唯一的缰绳。有了它即使面对着远远强于自己的Servant也能够从容下达指令。
而不知是幸运或者不幸，她司波美游不过只是15岁的少女被卷入了这场游戏之中。
就如同文献上所记，圣杯战争原本是属于魔术师的宴会。为了避免被世俗污染，而特地选择了这座极东的岛国。可事与愿违，终究无法逃过劫难。
在被存放致白宫六十年中，美利坚迅速发展从一个中等的资本主义国家，脱变成世界绝对的霸主之国。不论是经济、技术、军事都遥遥领先着各国。如此迅速的发展，让各国不得不认定是因为圣杯的支持下的成果。
在这六十年里，各国在发展科技的同时向早已经没落的魔术师们伸出了手，而大部分魔术师们，毫不犹豫的握住了这只手，从此人类踏入了魔术于科学并存的时代。
而在沉寂了大半个世纪的如今，存放在白宫之中的大圣杯发生了骚动，在魔术师于和科技人员的联手解析下。终于得知圣杯战争这个遥远过去魔术师的踏往真理的路标再次重现。
获得胜利的组合能够得到大圣杯，向万能的奇迹之釜许愿。圣杯早已经不是魔术师所属之物。而是波及到全世界重新洗牌的契机。
除了美国之外，各国都暗中结盟着居住在各自国家内的魔术师，经过数十年的努力。利用魔术和科技的合成制造出了亚种的圣杯。虽然无法到达大圣杯的程度，却成功的做到了召唤英灵与分配令咒的程度。
利用着规则的漏洞，即使没有被圣杯选中的人，各国依靠着亚种圣杯也成功的制造出了无数的Master。
而美游并不是国家所选中的人才，而是远在白宫之中大圣杯的恶作剧。对于大圣杯而言国家，家族没有丝毫的意思，它所选择的拥有者即为击败所有的组合，最终站在它面前的组合。无论参战组合有多少，能够拥有大圣杯的仅仅只有一组。而美游就是被大圣杯直接选中有资格参与，这场杀戮盛宴的候选人之一。
美游戴上手套走出了图书馆。她不知道该何去何从，拥有着极高天赋，司波美游仿佛天生就是要成为魔术师的天才，天生就拥有着数千单位的魔术回路。即使是魔术师的核心时计塔中，也绝少拥有可以于之比肩的存在。
也正因为拥有着非人的天赋，从小就被各种各样的奇妙事件所缠绕，更被魔术师们所窥视。数年前，曾经一个自称是魔术师协会现代魔术课的领主的高大男子来询问过她。愿不愿意和她一起前往伦敦学习。美游明白这是常人无论如何都想要抓住的绝好机会，可是她拒绝了。她不想要离开这个家，离开一直和自己相依为命的哥哥。
哥哥与她正相反，他并没有作为魔术师的才能，即使被检测出拥有着二十七条魔术回路，可他却无论如何也无法学习魔术，就最基础东西也无法使用。这样的哥哥她无法放着不管，对于她来说没有什么东西比哥哥更加重要。
男人并没有因为她的拒绝而恼羞成怒。反而留下了无数魔术的书籍和笔记。男人相信金子无论在什么地方都绽放出光芒。而她的确没有辜负他的期待，无论任何魔术她都能快速上手。短短的数年她就已经拥有可以媲美正式魔术师的等级。
这或许也是她能够获得令咒的原因吧！不过美游并美游因此高兴，在自学的过程里她吸取不仅仅是魔术的知识，她知道圣杯战争代表着什么。这除了是大机遇之外也同时代表着危险。所以在她得知自己成为御主之后，她戴起了手套隐瞒着身份。她不想因为自己而带给哥哥任何危险。
可隐瞒也到达了极限，今天打算向哥哥说明一切。
【哥哥我回来了。】
打开房门，哥哥不在家。这让美游忽然松了一口气，她回到房间里把书包放在床边。写字台上放着一个漂亮的锦盒和一张纸。
【送给美游的礼物。】
打开锦盒，里面是一张老旧的蛇皮。
