当人类的领土扩张至无法继续探索时，他们便回头展望，才发现已经占据了这么大的一片土地，于是扩张再次暂停…人类开始继续建立家园。
不同的地方有不同的人，立场不同信仰也不同。有的崇尚魔法，有的只想安居乐业，休养生息。于是一个新的国家诞生了，名叫艾欧尼亚。它崇尚魔法，同样也尊重魔法，所以喜欢魔法和对魔法有天赋的人都会前往这里进行学习或者定居。而期望过上平安的生活的，都去了德玛西亚。那里既不主张魔法，也不主张武力，而是声张正义。人们在这里过着虽然不富裕，但是却很和平，不用担惊受怕地度过余生。剩下的一些好战的人，则建立了诺克萨斯，但他们是最落后的国家，也无法侵略别的国家，只能先发展。
后来，由于艾欧尼亚崇尚魔法，一些人的想法遭到了否定。便是不同于魔法另一种事物，科技。但是守旧的艾欧尼亚人认为魔法便是一切，于是驱逐了他们。
一群人离开了艾欧尼亚开始徒步旅行，他们走到了一个曾经被人类所摧毁的废墟，他们在这里定居，建立城市，名为祖安。一开始总是艰难的，由于科技能力不够成熟，而且土地贫瘠…连最基本的生活都无法保障，于是不少的人离开了，去了德玛西亚…
而剩下的人，则继续坚持下去。最终，他们不但完善了科技，生活也变好了。建立了高楼以及科技实验室，而剩下来的人，将立足于祖安的顶点。
离开的人，将自己关于科技的想法告诉了德玛西亚的领导人，他们认同了关于科技的想法，于是科技也在德玛西亚诞生…
很长时间过后，每个地区都发展到了不同的程度…其中，艾欧尼亚对于魔法的推崇到了最顶端的时刻…对于魔法的掌握将会决定你在艾欧尼亚的地位，但是，年轻的莫雷洛却没有好运气，尽管他拥有对于异于常人的魔法天赋…
莫雷诺并不是人类的子嗣，而是大自然的产物，他不知道自己是如何诞生的。他的养父母在一天偶然的捡到了他，当他长大后才发现莫雷洛并不是人类，而莫雷诺展现出对于魔法的天赋时，他的父母才意识到这是一个怎样的怪物…于是便将他遗弃在街道上…
年幼的莫雷诺不知道自己的未来将会怎样，只是他首先需要解决的是，自己的生存危机，不过，有一些人盯上了他的才能。他们利用莫雷诺的才能帮他们办事，而所给予的报酬只是让小莫雷诺吃饱饭而已。但是小莫雷诺欣然的接受了…
就这样，莫雷诺渐渐长大了，心智也慢慢的成熟了，当他每次在楼上的窗户注视着那些进进出出的人们时，他对外面的世界的期待便越来越大。终于有一天，机会来了。他打听到有一位来自远方的魔法使要来这里，他便跑到了这位老人面前，向他展示了自己的魔法，但是由于太过紧张，也出了不少失误，不过一切都被这位老人看在眼里…
他摸了摸莫雷诺的头，说到
【看来你很具有魔法的天赋啊，想不想跟我一块去学习？】
小莫雷诺睁大了自己的眼睛，看着这位慈祥的老人，他高兴的点了点头，便跟在这位身后去了另一个地方，这位老人，便是艾欧尼亚魔法学院的最高位的讲师…
来到艾欧尼亚的图书馆，莫雷诺惊讶于这个房间的一切，如此宽广，如此亮丽堂皇…但是，莫雷诺并没有接受过什么教育，所以并不认识字，也就读不了书…面对着厚重的书本，莫雷诺也只能苦恼着…所以这位讲师便从基础给莫雷诺讲起…
这位讲师的学生，有不少被誉为“学院的希望”，实力也比莫雷诺要强，但是莫雷诺却是其中学的最用心的。对于这里的学生来讲，莫雷诺是一个怪异的存在，不仅是长相问题，很重要的是来这里的原因…不过既然是老师推荐来的，他们也就没有多说。
长久的学习，使得莫雷诺对于魔法的掌握达到了新的境界，他周围的人也消除了对莫雷诺的偏见，开始接近并了解莫雷诺。莫雷诺也渐渐地交到了许多朋友…最后，莫雷诺以学院第一的成绩毕业，并受到了来自艾欧尼亚国家魔法部的邀请，想让他继续深造…莫雷诺拒绝了，在这么长时间的学习中，他意识到魔法并不是仅仅为人类服务的事物，它应该有更深层次的意义，但是如今艾欧尼亚所教授的魔法跟偏向于对于魔法力量的提升，而且能学到很少…
于是他为了探索何为魔法本源，踏上了新的道路，一路上，他通过魔法帮助了许多的人解决困难，他自己对于魔法又有了新的理解，这使他无比喜悦，他又将目标定位用魔法帮助他人，来探索魔法…
定下了自己远大的目标，这令年轻的莫雷诺热血沸腾，他按耐不住激动的心情，开始继续往前走…
在山丘之上眺望远方，却发现一个女孩正站在河岸边，低头望向河里…
【不好】
莫雷诺冲向那边，
【姑娘你不要想不开啊！】
而此时，在这位少女看来，只是一个怪物冲了过来。
【啊！怪物！】少女被吓得向后退了一步，掉进了河里…噗噗噗…少女在河里挣扎…
【我……不…会…游泳…噗噗噗噗】
莫雷诺没有思考，便跳入了水中。他用魔法将两个人的浮力增大，他便拖着少女游向了对岸…上岸后，少女依然是昏迷的。
【这个时候…哦对了…人工呼吸】
莫雷诺将双手重叠，放在少女的胸前，按压之后，将嘴伸向少女的嘴唇…
【噗！咳咳咳…】
少女一口水喷向了莫雷诺…少女回复了知觉，慢慢睁开眼睛，莫雷诺欣喜地看着她，
【你没事了么】
【这里是…】
少女依然很朦胧，揉了揉眼睛，望向莫雷诺…
【啊！！！怪物！】
少女一瞬间到了几米之外…
【喂，这样做未免有点伤人啊…好歹是我救了你吧…而且…我长得有那么恐怖么】莫雷诺捂住了脸…
少女觉得自己的言行太过于失礼了，便慌慌张张的道了歉，等到两人都平静下来，莫雷诺便询问这位少女一些具体的情况…
这位少女名叫亚娜，从小也是个孤儿，父母因为战争去世了，只剩下她一个人被村里的好心人带走并抚养长大。由于近年来的收成不好，村中一些人由于常年受到魔法的耳濡目染，提议将人献上做祭品，不过当亚娜被选做祭品时，却没有人站出来为她说话。
亚娜无法接受这一事实，偷偷的跑了，走到河边，开始思考人生，忽然，她想到了旅行，与其在这里呆着，不如去到别的地方，少女低下头看着河流…决定就沿着河流的方向走。
便有了之前的事情。
【太没天理了！不行，我要去说服他们…】
莫雷诺站了起来，拍了拍身上的灰尘…
【不行不行，虽然你救了我我跟感谢你，但我不希望你淌这浑水…】
亚娜显示出了她的无奈…
【放心吧，我可是很强的哦！毕竟是艾欧尼亚学院毕业的…】
【学院？就是那个魔法学院毕业的？但是你…】
【如果不帮你，你还能去哪呢？我不会看着你无家可归的。】
少女沉默了，她无法想象面前站的是什么人，究竟是莫雷诺太过愚蠢了呢，还是太过善良了？这无从所知…
莫雷诺到了村子之后，仔细地调查了一下村子周围的情况，发现村民在种植方面有很大的错误，他用魔法改变了这个村子的现状。
莫雷诺的魔法，并不是像一般的魔法师一样追求破坏，而是与自然的契合力。所以这种事情并不会很麻烦。
在这期间，亚娜一直跟在莫雷诺左右，她见证了莫雷诺的辛苦以及认真，渐渐地，她便离不开莫雷诺了。莫雷诺在完全改善了这里的环境之后，就打算离开了。村民们看着亚娜，也只是满脸羞愧…亚娜打算跟着莫雷诺旅行，于是村民们将报酬交给了亚娜，
【看他的样子是不会接受的我们的报酬的，就由你帮我们转交给他吧…】
亚娜收下报酬，向村民们挥了挥手，便跑着去追莫雷诺…
【你怎么跟着我走了？不呆在村子里不要紧么？】
莫雷诺看着少女…
【我说过我要旅行的嘛，那我就只好跟定你咯…】
亚娜欢快地走在莫雷诺前面，
【你可要想好啊，跟我一起旅行可是会很苦的…】
【不要紧，反正你不会让我无家可归是吧…对了，村民给你了报酬，我先帮你保管着…】
少女笑了起来。莫雷诺也无可奈何…
【嘛…那就先这样吧】
然后追上亚娜，继续说到…
【不过，能遇到亚娜真是太好了！】
亚娜听到这句话，脸一下子红了起来…加快了步伐…莫雷诺也是一脸疑惑，不明白自己是否说错了话。
亚娜展现出笑容，望着前方的蔚蓝天空，心里默默地说到，
【不对哦，莫雷诺，是我能遇到你，才真的是太好了！】
