在这个世界，里面有些各种奇幻的生物，精灵，吸血鬼，人类。再这样的世界里，灵力上限是度量一种生物强度的标准。
对人类而言，由灵力的催动而加百利创造或毁灭物质的行为被称为灵法，灵法分为低，中，高，圣，神几个阶段，资质较高人类最高能掌握圣阶灵法，而普通人可掌握的灵法中阶即为上限。
而资质较低的人类也可以通过由特殊金属制造的武器进行共鸣打造的灵武获得战斗能力。灵武都有不同的特殊能力，且只有主人能够使用。由于过高的造价无法普及。
除去大部分野兽，其他种族的灵力上限普遍更高，拥有独立的文化，城市，但人类对其知之甚少。
在天外有一种存在名为观察者，一般无法对世界做出干涉，但他们通过制造“假想神”建立起了名为“齿轮”的组织。没有人知道他们的目的是什么，他们掌管着名为“时之齿轮”的神器，他的作用似乎是（黑色污渍）。
上次来我这里的那些人，里面居然有三只龙！你知道吗，这个世界里龙已经数千年没有出现了，但这一下三只，太让我激动了。
明白吗外来者，虽然你说的话有些我无法理解，但我们会成为一对好搭档的，不是吗？
致 不知姓名的外来者
档案封存【第二纪元不知名的信】
