【故事发生在一次真和平线中，人类Frisk替Undyne向Alphys博士送达一封情书，并在约会期间帮助她们向彼此表明了心意。
望着两人远去的背影，Frisk挂断Papyrus拨来的号码。按照完美结局走向，本应去往实验室探查真相的ta，却在此时选择前往结界，孤身一人草率离开了地底世界。】
（第一章）
昔日热闹的Grillby餐厅已是空无一人，商店里的肉桂兔包被哄抢一空，雪顶旅店也人去楼空。
雪镇——骷髅兄弟以及无数地底居民的家，如今已是一片空城。
“Sans？是人类回来了吗？”
白雪覆盖的吊桥上，寒风凛冽刺骨，挤满逃难路上大大小小各式各样的怪物。吊桥的正对面，数十名手拿武器，身穿制服的皇家护卫队站在哪里，严密的守护着吊桥两侧的入口。
Sans和Papyrus分别站在吊桥两侧维持着秩序，尽可能控制好民众的转移流量。护卫队里的其它成员：狗夫妇、遁狗、小犬汪、大犬汪，则负责在桥后方将民众有序疏散至遗迹里。
“Sans......人类真的是来进攻我们的吗？他们过去已经赢得了战争的全方面胜利，为什么还要来到这里将我们赶尽杀绝？”
面对Papyrus的询问，平常喜欢开起玩笑就滔滔不绝的Sans，也在此时表现得无言以对：
“对不起，bro......我也不知道.....”
他想起Papyrus从小便酷爱读书，对于多年前怪物先辈们的悲惨历史，一定也是在镇上的图书馆里了解到的吧？
传说那还是在很久以前，地球表面的世界由怪物与人类共同统治着，两者之间一直和平共处。可就在千年前，爆发了一场规模浩大的战役，人类击败了怪物。幸存下来的怪物逃到了伊波特山脚下，而胜利一方的人类则乘胜追击，他们派出七个法力高强的魔法师，将怪物封印在了伊波特山的地底世界。
而如今，离开地底世界的唯一出路便是位于热域核心尽头只有人类才可以自由进出的魔法结界，同样也只有吸收了人类灵魂的怪物才可以离开这里......
突然一声巨响，将Sans从回忆拉回现实。
“Sans？那是什么？”
顺着Papyrus手指的方向，Sans远远望见正对瀑布的位置，一股浓烟在空中缭绕不散。
“那?.....那是人类的烟雾魔法吗？”
Papyrus话音刚落，远处就传来一声更加剧烈的炸响，伴随着冲击、火光，和击飞的碎石，溅起的水花足有数十米高。
“不…..那是火药！”
早在Sans还在研究所工作的时候，他就见识过它的威力，那些在外界能量作用下进行燃烧，同时生成大量高温燃气的物质，就是人类脱离冷兵器时代后，用于征战的大规模杀伤性武器——黑火药。
可研究这些武器的技术早在当年就已经被Asgore国王命令禁止了，因此即便在Toriel皇后掌权的现在，地底世界也根本找不到知晓如何抵御黑火药的怪物专家。
只是这一切究竟是怎么一回事？那个可以重置一切的孩子Frisk又去了哪里？正当Sans望着桥上那些拖家带口前往遗迹避难的民众出神的同时，一个毛茸茸黄啾啾的小东西一不留神撞进他怀里。
“嗷~~”
Sans一愣，随即低下身子，没等他回过神身旁的Papyrus就抢先一步扶起这只被撞的东倒西歪的小家伙：
“捏嘿嘿？当心点孩子，大家都在这里有序排队呢。别害怕，皇家护卫队会保护好你的！”
即便在灾难面前，Papyrus也总保持乐观积极的心态，即使他已经听见来自外界的炮火声络绎不绝正在逼近，即使是他知道这座小镇将在几秒钟之内化为废墟....他紧张，他害怕，但同时也放轻松心态迎接这危险的挑战。
而Sans认出来则是，这个狼狈撞进他怀里的小家伙，正是他在Grillby餐厅经常遇到的那只垂耳兔Bunny，是经常逃课去Grillby找他，没事就喝胡萝卜汁把自己灌醉，还会抢Sans的番茄酱然后缠着他讲双关笑话的那只小兔子。
白色的高领毛衣粘上满身的兔毛，但Sans并没有理会，他伸手帮Bunny拍去身上积雪的同时，在它身上检查到了一片夹杂在凌乱绒毛下的血渍。
那是从Bunny的耳朵下面流出来的深红色粘稠液体，沾染在瓦白色的骷髅手上，显得格外明显。
“Sans！！！它的耳朵怎么了？！”
一旁围观的Papyrus被那鲜红的液体吓了一跳，也想上前摸一下，却被Bunny转身躲了过去。
“别过来，别过来..….”
Bunny一脸惊慌失措地向远处跑去，却在慌乱间踩到桥面的冰雪。
“Kiddo！”
几乎属同时，Sans和Papyrus一齐出手猛地拽住差点滑入深渊的Bunny，才使得它捡回一条性命。
“哟！当心点Bunny，我就说嘛叫你不要跑这么急，Papyrus说了皇家护卫队会保护好大家的！”
说话的是路边一只黄色的小怪物，那只经常跟在Papyrus身后的怪物小孩。它天生没有手臂，这让Sans很容易就能把它记住。
显然是还没意识到事态严重性，怪物小孩围着Papyrus在他身旁兴奋的跳来跳去，不断用脑袋去触碰他的下肋骨，“哟！Papyrus你知道吗？刚刚我听说学校明天不会开学了！虽然我不太清楚发生什么了，但好消息是不去上课我就可以天天跟着你，看皇家护卫队训练啦！”
它蹦蹦跳跳的向前冲刺，兴奋到把自己绊倒在雪地里，被Papyrus扶起后又脸着地的摔了一跤。
“谢谢你Papyrus，你可是我见过的除Undyne以外最酷的家伙哟！”
“那是当然！我，GREAT PAPYRUS——新任皇家护卫队队长！自然会像Undyne曾经保护大家那样保护好大家的安全......”
无论如何，Papyrus永远相信地底世界存在着奇迹，他永远不会放弃希望，相信他们能够挺过任何的困境，相信刚刚任命为皇家护卫队队长的自己够保护好大家，能够承担起拯救怪物们的重任。
等Papyrus好不容易把怪物小孩哄走，Sans将抱在怀里的Bunny轻轻放在地上，俯身询问道：
“Kiddo，究竟出什么事情了？”
听见询问，Bunny可怜巴巴的抽搐着兔鼻子，那对原本就玫红的小眼睛似乎也变得更红了几分，好像随时都有可能流出眼泪一样。
“Sansy，今天我从雪镇出发，去找我在热域的朋友，在路上亲眼见到有一群人类袭击了地底世界的居民，他们从热域到瀑布一直追杀我们…..我尝试过与他们交朋友，但没有用，他们还是打伤了我的耳朵…..”
伸出小爪子Bunny不断在空中比划道：“他们手里拿着吓人的黑色长条形状的武器，乌漆漆的管子不但能喷火还会发出很大的响声.....简直太可怕了…..Sansy，你知道那是什么武器吗？”
受伤的兔耳朵垂在Bunny脑袋的一边，粘连着毛皮血肉无力的耷拉着，摇摇欲坠，充满求助意味的大眼睛紧紧盯着Sans和Papyrus。
“可怜的孩子.......’”
看着Bunny受伤的模样，Papyrus难过得发出一声叹息声，“Sans！我们应该做些什么吗？.....呃.......Sans?Brother?”
仿佛没有听见一般，Sans只是双手插在衣兜里，空洞的眼窝没有一点色彩。
“Sans！Sans！”
此时远处，Alphys抱着成捆的书籍和研究资料，与她的机器人伙伴Mettaton也一同从瀑布方向赶了过来。
“Alphys博士？前方战况怎么样…..”
“SANS！！！”
只见Alphys泪目交加，用短短的小龙爪紧紧捂住脸，那些不堪回首的画面令她不敢再去回想：
“那…..那些人类……三五成群涌入热域，来势汹汹我们根本不是他们的对手…..热域……热域的守卫们为了保护我们，已经全部战死了！我们的研究员们也全都牺牲了……他们还炸毁了研究所，将我们曾经所有的研究成果都毁于一旦！！......Undyne…..Undyne帮我整理出这些资料后，就去前线为撤离拖延时间…….但人类实在太强大了，我真的好担心她......”
她用爪子紧紧抓住Sans的骷髅臂，“Sans！！！我们该怎么办？？”
