这不是我们居住的世界，这个世界只有野兽猛禽出没，从来没有往人类方向进化过，几千万年来都只是这样，直到一条误闯这个世界的神龙。这条神龙与这个世界神**好，从异世界带来了第一批人类，而这批人类正是当年败在轩辕黄帝手下的蚩尤一族。
关于异界迁移这件事，除了神之外，就只有暗中放过蚩尤一命的轩辕黄帝等少数人知道。
黄帝殒后，神龙也到离开了神州，到异界定居，协助当地神兽管理人类相关事宜，一群追随神龙的轩辕族人也因此来到了这个世界，与蚩尤后裔分居不同地方，共同成为了这个世界的居民。随着时间的推移，两族人口也不断地增加，并建立起各自的国度。
时间继续流逝，为了应付这个世界那强大的野兽，住在这里他们借助一种被叫做“野兽化”的方式，进行“野兽化”的人可以得到野兽的力量，如果得神兽的青睐，更是可以进行“神兽化”，运用神兽的力量。无论是“野兽化”还是神兽化，都会使人体出现野兽的特征，他们也已习惯了这样的形态。
而他们来到这个世界的神龙，不知道什么时候就不再出现，而他是唯一一个让普通生命体穿越两个世界的神兽，他就是應龍。
时间又过了二千年。
