提比利亚大陆，九州国，长洲洋。
在长洲洋之上一座由碳纤维，树脂，魔法回路，金属组成的人工岛屿——天原岛。
挂在天上的皎洁的明月，冷冷的照在环绕城市的大海上，就像是超然物外的神明，冷漠的注视着那座繁华，发达的城市。
『人与魔族共和自治特区』这座城市的另一个名称。
正如字面上的意思，这里是人类个魔族共同生存的地方，所以在这座城市里遇见什么都不奇怪。哪怕是长着兽耳的魔物娘，吸食血液的吸血鬼，当然，还有魔法师，魔女，能力者，这类拥有魔法和异能的人。
时间接近深夜，鳞次栉比高楼大厦上闪烁着霓虹灯，挂在前面的LED显示屏上不停的闪烁着各种各样的广告。钢化玻璃上反射着街道上的灯，宛如破碎的魔镜。城市的闹街上是一片辉煌绚烂的霓虹之海。
纵使接近深夜，在KTV，夜店，酒吧里依旧热热闹闹，大街上，也满是年轻人的身影。
“知道吗，听说第四真祖消失不见了，似乎就在我们的天原岛。”KTV一名男子对着身边的女孩们提起了话题。
“真的吗？”身边的女孩们发出惊呼。
大家总是对这种都市传说感兴趣，女孩们也不例外。
“这算什么，我听说我们城市里出现了恶魔圣物！”似是为了引起女孩们的注意力，又一个男生说出来一个言之无物的话题。
对此，大家表示不相信，因为在这个世界上，恶魔是一个禁忌！
“完蛋了，完蛋了，玩过头了，要被琉璃姐骂了。”
通往住宅区街道上，一个身穿白色短袖加黑色不规则半身裙打扮新潮的女孩手中提着一个购物袋脚步匆忙的跑着。
年纪约莫十五，六岁，看起来像个高中JK女孩儿，而事实上她就是一名高中生。
少女有着一头异常醒目的暗红色的长发，五官精致小巧，如同发色一般的瞳孔在夜晚下熠熠生辉。
身旁路过的人都不自觉的看向少女，准确说是少女暗红色的长发。
见状少女不由得又加快了步伐，对于周围的目光，果然还是会讨厌。
也就是这时，少女的手机响了。少女身形一顿，拿出手机看向手机上的名字——雨宫琉璃。
少女面色一僵，不由得发出悲鸣：“这下真的完了！”
嘴上这样说着，脚步却越发快了起来。
可少女并不知道，在远处的中心之塔魔导塔的天台之上，有一道身影默默的注视着她。
魔导塔，这个城市的最高的建筑，也是这个城市魔法回路的中心枢纽。而此时在高塔的天台上一个男人的身影站在天台边上，俯视着整个特区。
男人的身形 修长高挑，黑色的风衣在晚间的夜风下猎猎作响。月光投射下来与男人身后通往塔里的门形成一角阴影遮住了男人的面容，让人有些看不清。
身后传来脚步声，男人侧过头看过去低沉富有磁性的声音传出：“该给你的我已经给了，剩下的就看你怎么办了。”
“呵！”身后传来一声冷哼“我还有别的选择吗。”
阴影下男人的嘴角似是勾了起来：“你已经和恶魔进行交易了，所以你逃不掉了，再说你不是想要力量吗？”
身后的人不在出声，随后响起了关门的声音。
于是整个高塔又陷入了安静，只剩下躁动的晚风和男人猎猎作响的衣角。
