还在比较远时，爱莎就从低矮房屋之间看见了一抹露出来的橘红色彩。
那是一颗橄榄形的“气球”，爱莎并不清楚它的材质，但从它巨大的体型来判断，这种材料的强度绝对不低，应该是某种特别处理过的布匹吧。
和希律说过“自己想去木鲸”之后，爱莎就开始和她讨论起了与之相关的计划。
去到那名少女曾经生活的地方，去见见她的亲人与曾经的友人——爱莎对这件事情充满了期待。
“姐姐快看，那就是爸爸做的船——”
走在身边的娜娜也注意到了从房屋与树冠间钻出来的橘红色气球，迫不及待地将它指给爱莎和希律看。
既然已经开始筹划“去木鲸”的事情，爱莎自然不会忘记娜娜口中那位同样梦想着登上云端之城的猫人父亲，不过在爱莎提议之前，娜娜就已经一脸兴奋地邀请爱莎她们去看看她父亲的“船”了。
而那确实是一艘船。
完全走近那只气球后，三人来到了一片开阔的空地，而娜娜父亲所造的“船”正停泊在她们视野的正中。它的主体是一艘很普通的航海船，大概只够容纳三四个人生活，按理来说，本来应该漂在海面上的木船出现在小岛的中央是一件有些怪诞的事情，然而当它被系上一只硕大的气球时，这艘船的使命也自然发生了变化。
这艘船被几根爱莎手臂粗的绳索牢牢束缚在地面上，似乎只要解开对它的限制，它就会立刻浮上天空。
除了船，空地上另一件显眼的事物是一座扁平的长方体木屋，猫耳女孩告诉爱莎她们，那里就是她爸爸研究船的地方。
“今天这么早就来了啊。”察觉到传来的动静，原本站立在一张乱糟糟的桌面边的猫人男子寻声看向门口。他首先注意到的自然是那一名粉色的猫人女孩，说完这句话后，他才意识到跟着自己女儿进来的还有另外两名女孩子。
“你们是？”
猫人男子张开怀拥住扑过来的小猫娘，视线落在爱莎与希律身上。
“我们是途径这里的旅行家。”希律朝猫人男子问好道，“娜娜说她有一个很厉害的父亲，所以我和身边的这个女孩就来到这里啦——这是你的工作室？”
说着，金发少女浅浅张望了一下室内的环境——除了一些桌椅外，室内并没有什么摆设，木屋中的大部分空间实际上被各种材料与庞大部件所占据。在猫人男子的工作台边，还能看见不少被张贴着的“船”的设计图稿。
“哈哈，是的，不过我也没有多厉害，兴趣使然罢了。你说你们是旅行家？”
“是的。”
“这么年轻的旅行家，真是好啊……这里可以随便你们参观。”猫人男子说着，开始动手收拾乱得不成样子的桌面，却不小心将某只船造型的小木雕碰了下去。
他弯腰将木雕捡起，放到娜娜手中，再次抬起头看向希律。
“你们是从哪个王国来的？”
“我和她是从西王国出发的，但我自己旅程的起点是木鲸。”希律贴近身边的爱莎，而这名银发女孩也点点头以示认同。
听见希律的后半句话，原先在他身后悄悄摇摆的褐色尾巴忽然僵住不动。
“木鲸？”
“嗯，也是云端之城。”希律微笑着点点头，“我看到外面的船了……那是你的作品吧？”
“下面的船体是买下的某只停航的小船，不过里面的构造几乎全部重新设计过了，现在也基本只剩下了外形——这位旅行家小姐，你真的来自木鲸？”解释到一半，猫人男子仍然对少女口中的“来自木鲸”耿耿于怀。
“是的哦。娜娜她好像说过，你一直想登上云端之城？”希律点点头。
猫人男子不好意思地笑笑，“是这样，不过现在仍然有一段距离……”
说着，他转过身子瞄了一眼贴在木制墙面上的数张稿纸，那些纸上所画的除了“船”的外形与内部构造，还有许多爱莎看不太懂的洛伦数学符号。
“要到达云端之城，能不能飞只是最基础的要求，还有很多东西需要考虑，而我手中关于那里的信息实在是少得可怜。所以，我想……”
“嗯，如果想了解木鲸的话，我很乐意帮忙。实话实说，这次来找你，也是因为我和她也想到达云端之城……屋外停泊的那艘船真的是一件相当精彩的载具。”
猫人男子转回身，视线落在眼前的两位旅人身上，一只手抚摸着娜娜的脑袋，忽然间，他的面庞上流露出一道笑容。
“旅行家吗……合作愉快？”
“合作愉快。”
