一只老鹰飞过几座大山，来到一条寂静荒芜的小路。路上出现一辆马车和两个身披黑色斗篷的人。两人正有说有笑，忽然远处遇到了两个正值班巡逻的天使军士兵。在一番交谈下，天使军士兵拿到银币后表示愿意放过这行人。哪知回头却发现身材娇小的斗篷下是一位美丽的女子，于是便起了歹心。认为有嫌疑，并一路追赶。几番拉扯下，利用地形与马车优势，顺利的躲过了敌人的追击。来到一处较为隐蔽的树林营地点，两人交流后，另一位身材高大的决定前去狩猎食物，而娇小的女子则在营地看守物品与马车。一段时间后，一条活蹦乱跳的大鱼被拎在手中，此刻由于前面的赶路，加上天色已晚，二人便在此休息。点起了柴火，烧炖着鱼肉，肉香味弥漫着四周。不久，女子吃完回马车休息了，而另一个身披斗篷的人照顾好马匹，摆好预警设施后，坐在火堆边，思想着事情。转身脱下斗篷，抓起了羽毛笔，借着火光，在泛黄的羊皮纸上，写下了一篇日记：“我叫约瑟，今天是1468年5月2日，星期五，天气晴……但在路途上遇到两位天使军士兵，还好脱身了……女儿也睡着了，明天还要接着赶路。”写完后便也躺在一旁大树底下睡着了。一夜星空繁亮，月光洒向着大地，一切是那么的平静而和谐。
（景色描写）清晨，太阳光照亮了大地。约瑟醒来后，叫醒了女儿，简单整理后，便接着赶路。这一路上倒是风平浪静，只是人烟稀少，怪安静的。而在约瑟父女正准备休息片刻时，女儿的肚子突然“咕噜”叫了起来，约瑟无奈只得立即转身去寻找食物（那条大鱼女儿只吃了一点）。走着走着来到一座荒废已久的破屋，在里面翻了半天也没发现任何吃的，无奈，接着周围看看，可曾想在路上碰到一头大野猪，在一番较量之下，约瑟用着利刃狠狠地戳死了野猪。用刀片切下肉块与皮筋后便回头了，在走回去的路上偶遇到一位衣着破烂不堪，倒地在树旁的老人。经过交谈，得知老人想吃肉，约瑟想了想最终还是给了他，哪想在转身临走之际被老人用石块突袭了头部，约瑟立即倒地不起，老人抢夺约瑟所有的食物之后对着昏迷的约瑟大笑了起来，而约瑟此时躺在了地上，血液也在慢慢流淌着。
麦克费森是当地的一位草药师，他在这片土地上生活了半辈子。这天他和往日一样，在树林旁采集着样本。忽然，这位正在采集的老人听到了远处一声惨叫，于是心里预感那里发生了不详之事。为了满足好奇，便决定前去查看。只见约瑟一人躺倒在地上昏迷不醒，而血液也是从地面上缓缓蔓延出来。麦克佛森随即用身上携带着的药材与纱布将其伤口做简单处理……（在约瑟昏迷中，他梦见自己遇到了艾莉亚--约瑟已故的亡妻，他告诉艾莉亚自己很爱她，十分想念她，自己也听从妻子的嘱托将女儿一点一滴扶养长大，这些过程中也不免受尽了苦难；而艾莉亚同时也告诉约瑟，自己很爱他，但是你的命运很坎坷，要相信自己，遵守约定，好好照顾女儿--露琪娜，随后便渐渐地消失了）而在约瑟一声“艾莉亚，别走！”后，再一次陷入了昏迷状态……直到黄昏时刻，约瑟才缓缓醒来，见到自己身处一所较为安全的地方而一旁的老人正在研制药品。经过简单交谈，并约定第二天前来拜谢救命之恩后，便立刻转身回营地，找女儿。
待约瑟回到营地后，天色已经暗了下来，唯有马车旁的小火堆散发着微弱的光芒，照亮着四周。连忙打开马车上的门，朝里望去，里面光线昏暗，可即使这样也能肯定女儿不在这里。看不到女儿，约瑟着急了起来。连向四周呼唤几声，才从远处依稀听见女儿的回应。原来女儿是因为肚子实在太饿，去找水果了。看着女儿带来一把果子，约瑟心里很不是滋味。（心疼女儿）一番慰问后，约瑟便将自己之前发生的来龙去脉告诉了女儿。有些细节便也粗略过去，不想让女儿担心。毕竟在这个末日的时代里，人性早已扭曲。可他却不知道，这一路走来，受尽苦难的约瑟，女儿是看在眼里的，她很爱自己的爸爸，所以在一些思想方面比同龄人更加成熟稳重。所以，晚饭只能是吃女儿摘来的果子了，这真是倒霉的一天啊！第二天一早，女儿便早早起来去摘果子，并为约瑟简单处理伤口纱布，待一切准备就绪，坐着马车前去拜访采药老人。
（景色描写）采药老人所住的地方，附近的风景很是迷人，不远处还有几块药材的专区，若不是昨天走的匆忙，兴许在这里待上一阵也是不错的。一段时间后，坐着马车来到老人所述的小木屋。上前呼唤几声，没人回应。结果在后头的山脚下发现了他，他身背一个大竹筐，正在专心找药材，约瑟领着女儿前去感谢。老人面对着约瑟父女，一本正经的讲着这些是何种药材，什么药效，哪知女儿一不注意说了一个出来，老人很惊奇，连忙询问，竟都答对。老人认可了女孩，带约瑟来到小屋，再次简单交流并嘱托如何处理注意伤口后，转身却发现女孩一直盯着药材和一些小仪器，为此一番交流后，老人确认收女孩为徒弟，教她分辨药材和部分低级炼金术的使用，于是约瑟顺着机会在此养伤口，储存食物（外出打猎），制作一些武器等，所以回家的路程暂时告一段落了。
呆在这里几天以来，最让麦克费森惊讶和赞叹莫过于女儿的天资聪颖和学习能力。低级药材的分辨完全掌握，连入门级别的炼金术也有所了解，这可是短短才几天时间，可谓是个天才呀。看着女儿在摘果子的路途上一脸兴奋地比划着有关炼金的诀窍，约瑟感到很喜悦，自己的女儿真优秀。之后，约瑟又一次去往附近的地方寻找物品。却偶然发现一座年份已久的山洞，站在洞口前，他犹豫了半天，在经过一番思考过后，最终进去了。一番搜索后，发现一张日记纸，里面记载了在末日背景下，一对恋人分别后，一方而苦苦等待，最终被饿死的凄惨故事，同时也在附近找到一个旧弃的锄头。在正转身离开时，一个瘦小的黑影从另一侧一闪而过，约瑟想去追赶，却担心四周不安全，于是匆忙离开。在回来的路上，眼尖的约瑟在一旁看到一只破旧的布偶兔子，带上玩偶回往营地。到了营地后，却不见女儿的身影，便着急起来，连忙呼唤，然而并无回应。四下翻找，最终在女儿的房间找到了她。女儿正躺在地上，呼吸微弱，床边摆放着老人赠送的药材资料和炼金术书，而另一侧则是洒满了一地的炼金药水，显然是失败了。女儿昏迷醒--是弱水疫发作了！
正在车上驾驶的约瑟时不时回头看着女儿，她的（外貌描写）脸色很不好，休息一晚后仍不见好转，得尽快拿到熔岩药剂--治疗弱水疫的物品。正当他犯愁如何寻得药剂时，前面不远处来了一位骑着骏马的男人（外貌描写），而恰巧又在此时，路旁窜出几个佣兵（可能是天使军士兵），双方经过一番交谈后，并未达成协议，于是便开始了战斗。约瑟在一旁不断打量着双方，从刚才的对话中，得知那男人身上藏有重要物品，是药剂也说不准，为了解救女儿的生命，必须拿到手。双方你来我往，打的不可开交，最后那男人故意露出了破绽，不敌佣兵，落下风来。男人从远处呼喊约瑟，而约瑟见此时机，连忙从身后抽出石斧，上前帮忙。又是一番激烈的战斗，最终二人齐心将佣兵们打的毫无还手之力。随后约瑟便询问男人有没有治疗弱水疫的药剂，而男人说有，接着男人为了报答约瑟的救命之恩，承诺会救助露琪娜。当男人见到露琪娜时，上前来了一个标准的绅士见面礼，轻吻了露琪娜的小手（约瑟在一旁一脸黑），随后和约瑟一起搭起了治疗装置。一段时候后，见女儿脸色有了好转，约瑟不再对男人有所介意了，并承诺来日报答他。而男人则说出了自己的名字--雅克，随后挥了挥手，将自己的行李箱送给了露琪娜，之后骑着马，潇洒的离开了，只剩下一脸疑惑的约瑟父女。
接触了神秘男人雅克后，约瑟父女接着赶路。在经过药剂的治疗下，女儿的状态明显有了变化，一路上弹奏着木琴哼着歌曲（细节描写）。白天在房间里不停的学习看书，等到夜晚，便抓起了萤火虫来玩耍，看着在夜空下活蹦乱跳的女儿，约瑟不禁在一旁怀念起从前的欢乐时光--回忆篇（另属一个章节）
女儿的呼唤声打断了约瑟的回忆，为了明天的赶路，两人稍作闲谈，便去睡觉了。第二天，正当赶路到石子坡时，马车的轮轴出现了故障，幸运的是在前面不远处，有一个小村庄，到那里应该会有人可以帮忙。到了村庄后，经过与村民的一番交流，果然，得知在树林不远处的一侧，住着一个叫大熊的工程师，他不仅会修补武器，还会各种装置设备，手艺很是精湛，但人却很奇怪。约瑟在照料好女儿后，便孤身前往树林，去寻找这个叫做大熊的奇怪工程师。
来到树林不远处（细节描写），刚走几步便遇到一位砍柴人，他告诉约瑟外地人在此要多加小心，这里有巨熊出没，简单交流后便离去了。又走了几步，见到小溪旁有一间木屋，上前询问发现无人，左右观察一下，都没人踪迹。没办法，只好原地返回。回来后，约瑟带着女儿来到村子的酒店，用打猎得来的肉换了一些钱和生活用品。在晚上吃饭时，听说午后在村子的南侧树林一带，有人遭遇了巨熊的袭击，到现在仍然下落不明，村长聚集全村人的钱财来悬赏勇士去猎杀这个凶手，从而维护村子的安全。一名壮汉勇敢响应，约瑟坐在一旁仔细倾听，眯着眼睛，思考着去不去。（因为身边的钱财实在是不够一路上的花销，得冒这个险来赚钱。）所以，在送女儿回房后，私下里回来与这名壮汉一起商量一块对付巨熊，这壮汉也是个实在人，如果成功金币一人一半。夜晚，约瑟用仅存的金币让老板这几天保护露琪娜的安危，自己则随着壮汉商讨如何讨伐巨熊。
第二天，壮汉与约瑟在约定的地方集合。寻找了半天，都没有发现巨熊，偶然再次经过那间木屋，约瑟便上前询问是否有人。房间内传出粗壮而又懒散地回答：“没人”。约瑟站在门前，再一次询问是否有位叫大熊的，房间里的人回答道：“有，在不远处的一个山头，那里或许有，顺便提醒你，那个家伙可不好惹”。谢过后，约瑟便按照着陌生人的指路，跟着壮汉一同前往，但在路上，约瑟一直很疑惑（为什么，里面的人说“那个家伙”）到达目的地后，四周望去毫无人迹，壮汉又大声呼唤了几次，依然毫无动静。就当约瑟认为被骗时，从不远处传来沉重的脚步声（细节描写）等到两人发现目标时，居然是一只大棕熊，这下可好，人没找到，倒是被这家伙看上了。经过一番激烈地厮杀（细节描写），最终，壮汉将棕熊的耳朵给割下来当作战利品，并前往酒店领取赏金，而约瑟却拒绝壮汉的好意，仍执迷于那陌生人。而后，约瑟回到木屋找那个人算账，壮汉回到酒店后，拿出战利品，却被长老和众人拒绝，原来这不是他们所说的凶手。
经过交谈后得知原来住在里面的人就叫大熊，为了隐瞒身份，才和约瑟开了一个小玩笑。约瑟看了看大熊的模样（细节描写），这哪是一位工程师啊，分明就是个乞丐!简单表明自己的来意后，为了表达对约瑟的歉意，大熊答应帮助约瑟修理马车。而另一边，壮汉得知这不是真正的目标后，立即寻找约瑟，再一次讨伐巨熊。就这样，有了大熊--巴塞洛缪的帮助下，两人拿着崭新的武器与装备开始追捕巨熊。然而，在树林某处，巨熊在闲晃中闻到了同胞死亡的气息，赶到时，发现有人类的踪迹，不禁暴怒起来，抬起前掌，以人类站立的姿势，朝着天空大吼几声，这声音传遍树林，震动着树上的叶片和地上的花草。巨熊血红的双眼里充满了杀气，一定要好好教训一下这可恶的人类，想必下面会是一场恶战！
晚上女儿来到约瑟身边，给了他一瓶做了很久才成功的“平凡药剂”，只要喝了就可以短时间内增强体质，因为她早已猜出，约瑟接了赏金任务去猎杀巨熊，想必是一场恶战，并将在白天收集到的一些情报告诉了约瑟。约瑟告诉女儿自己一定会安然无恙的，因为还要带着她回家乡--派尔。在等女儿睡着后，拿出了羊皮纸写起了日记：“……人生哲理……一夜无事”。
第二天约瑟领着壮汉来找大熊，想一起帮忙杀巨熊，三人商讨完后，穿上装备就出发了。另一边，巨熊早已准备就绪，就等鱼儿上钩。不一会儿，三人来到巨熊出没的附近，看见一个巨大的洞口，壮汉瞧见想进去一探究竟，就让约瑟、大熊二人在此守候，而大熊见壮汉自己一人进去有些不妥就跟在后面，约瑟在洞口旁见气氛如此安静，心里感到不对劲。果不其然，不到半分钟，随着一声巨响，一个庞大的生物突然从树林旁冲了出来，是巨熊来袭了！约瑟立即喊住洞里两人，随即开启了一场战斗……
最终，巨熊被斩杀，而壮汉也因为伤口流血过多，直接牺牲了。约瑟与大熊也负伤离开了，回到饭店后领了赏金，决定休息几天（安葬了壮汉）。
在休养伤势的几天里，大熊要到了马车部分设计图纸后，便像是变了个人似的，对着设计图愈发有兴趣，连吃饭都不顾了，天天捧在手心里研究着，像是一件宝贝。对于设计出这种移动马车城堡的大师从内心感到敬佩。随后告诉约瑟自己能勉强修复，但要告诉他这是谁的作品，为何自己有一种熟悉的感觉。露琪娜站了出来回答他：是一个叫达-芬奇的老爷爷临走前送给他们的，大熊表示只要将这张设计图由他看护，愿意帮助父女俩回到派尔，同时也希望约瑟能透露一下那位老人的现状。约瑟沉默片刻，没有回答。女儿回答说，那位老人已经去世了。在交流中得知原来这张设计图的部分草案是大熊的杰作，那位老人与大熊关系很好，只是因为一些缘故而分离。只是这么久没有相遇，他就已经走了……正当双方交流，准备收拾行李时，两个天使军士兵冲了上来，要求大熊交出他们修订的护甲，且态度极其恶劣。大熊将约瑟拉到一边，商量如何教训这俩混蛋，事后，抢了士兵的武器，毁了原先居住的房屋，转身回头再看了看这片祥和的小村子，并于约瑟父女一起踏上了征程。
一路向北……
第一卷（完）
