走在离开花园的小径上，查洛一直在思考阿方索所说的条件究竟是什么。离开故乡后，他常常觉得自己的心被遗留在了热那亚的庄园里，如鬼魅般在空无一人的地下室中徘徊游荡。他希望能在毕业后跟随阿方索一同去旅行，去探寻这个广阔世界的种种奇观，徜徉在花草、山峦、河川以及人类的再造自然里，在漂泊的生活中求得宁静与安稳。但是，阿方索提出条件时的语气与神色好似变了一个人，他那纤细的背影在幽静的小路上竟显得如此高大而难以接近。
夕阳缓缓遁入远方的山峦，查洛踩着阿方索逐渐变长的影子，一路上默不作声。花园中融洽和谐的气氛荡然无存，早已随着飘散的花香消逝在微冷的晚风中了。
回到别墅时，天色完全暗了下去。阿方索先走进屋，打了个响指，插在门廊边烛台上的蜡烛立刻闪烁起了色彩斑斓的火焰，把漆黑的房间照得微微发亮。查洛进来后，看着被各式工艺品和魔术道具摆满的客厅，激动地叫出了声。
阿方索把帽子和大衣挂在穿衣镜旁的羊角衣架上，拉开餐桌旁的椅子，彬彬有礼地请查洛坐下。
“寒舍已经很久没有人来拜访了，有点脏乱，实在抱歉。要是能有一两个像莱妮丝·埃尔梅罗·阿奇佐尔提小姐家里的那种自动魔偶，恐怕在方方面面都要省事很多。你说对吧，查洛？”
阿方索的嘴角露出了一丝微笑。他望着呆站在椅子旁边的查洛，从餐桌上杂乱的纸堆中抽出了一张印满文字的白纸。
“别紧张，坐下吧。没什么好怕的。”
“您在这里办公吗？”
“是的。卧室和书房狭窄得简直让人喘不过气来。餐厅这里虽然要宽敞一些，但还是不太合心意。我天生就是活在广阔天地中的人，是应和花草树木为伴的。我能看出来，查洛，你和我一样。你虽然经历了许多压抑天性的磨难，但灵魂深处的火焰依旧没有熄灭。你肯定能理解我，被撒旦垂怜的人理应向往同一个天堂......”
查洛惊惧地吸了口气。他感觉阿方索的侧影在幽微烛光的映照下显得神秘而冷酷，口中话语的声调也变得怪异起来。查洛看不透自己的灵魂，更看不透阿方索的，他只知道自己的堂兄现在令他感到畏惧。
查洛想逃走，想从这个散发着诡异气氛的别墅中离开。他刚站起来，手腕一下子被阿方索按在了桌上。阿方索力气不小，查洛无法挣脱，只能又坐回椅子上。他感觉到阿方索冰冷的手在微微颤抖着。
“别急，查洛，你坐下。你得看看这个——我们旅行的条件。你一定会爱上那段旅程的，只需要付出一点点代价。”
查洛不情愿地接过那张纸，飞速扫过上面所写的文字。他读着读着，突然面无血色，眼神中流泻出了愤怒和不解。
这是一份合同，上面以长达三年的外出旅行作为交换，拐弯抹角地提出了数个复杂的条件，每一条都如针般刺激着查洛的神经。
“这是什么意思？你要我把当主的继承权拱手送给你们当主？还想要所有的灵地？”查洛汗如雨下，发抖着低声吼道，“美第奇家想要取代波斯卡亚丁家，是这么回事吗？”
“这对你而言是再好不过的选择了，朋友。现在局势动荡，你很难凭一己之力恢复波斯卡亚丁家在时钟塔的地位。我听你们讲师说了，你在班中几乎没有人缘，完全是被孤立和排斥的对象，没错吧？”
见查洛没有说话，只是一动不动地坐着，阿方索便继续说道：
“人生来就被规定了他的性格和应处的位置。你和我一样，都不适合做当主。你的天堂在外面，而不在那臭气熏天、昏暗破败的实验室里！好好体悟一下你刚刚听我讲完那些奇闻逸事后的心情吧！那才是你灵魂的呐喊。听从它的指引，你就能收获快乐和幸福。”
阿方索激动地站起身来，紧盯着查洛那充满不解和怨恨的双眼。他知道，查洛的内心已经开始动摇。他理解自己堂弟的痛苦，知道查洛难以抵制如此甜美的诱惑。他坚定地站在查洛眼前，静静等待着这可怜的堂弟放弃抵抗，做出最后的决定。
过了许久，查洛眼神中的混乱渐渐平息了。他默默低下头，发出一声深沉的叹息，捂住脸放声大哭起来。
查洛感觉自己被欺骗了。阿方索打开他心中渴望的大门，引领他冲破了黑暗。可当查洛决意追随阿方索时，他却立刻露出了魔鬼的爪牙，光明的大道瞬间变成了通往诱惑与堕落的地狱之路。屈辱、不甘和自我厌恶从查洛心中升起。比起舒适的生活，他更不愿放弃自尊和荣耀，放弃父母临死前寄托在他身上的希望。
查洛第一次体悟到了沉重的使命感。压抑、燥热的感觉让他透不过气来，唤醒了他麻木而衰弱的神经。
“别哭了，我的朋友。我向你坦白，这是我父亲——也就是你的堂舅让我这么做的。那个老家伙野心勃勃，一直觊觎着波斯卡亚丁家的财产。这就是如今的魔术界，到处是奸计和阴谋，到处是蹲在角落里舔着舌头，狞笑着坐收渔翁之利的畜生。这污秽不堪的世界里没有我们的生存空间。查洛，再好好考虑考虑吧......和我离开这个地方，好吗？”
阿方索动情的演说丝毫没有打动查洛。他一把推开阿方索伸过来的手，用冷酷的眼神盯着对方，说道：“你已经骗了我一次了，我还有什么理由相信你？我甚至觉得我全家都是被你和你的父亲杀死的。我不会再来了，你也不要再找我，就这样吧！”
没等阿方索回应，他便头也不回地打开玄关的大门，颤抖着跑走了。
自那以后，查洛眼中的世界彻底变了。那个无法激起他任何兴趣的魔术社会，变成了他关注的重点。他奋不顾身地投身于人情来往中，每天阅读新闻，观察其他魔术师的一举一动，并学习和模仿他们的社交手段。一开始，查洛遭遇了很多挫折。他那如机器般的形象深深印在了每个人的心里。可现在当人们朝他做恶作剧，刻意提起波斯卡亚丁家族的事时，查洛会面红耳赤地大声辩驳，奋起反抗，这让几乎所有人都认为他从痴呆症患者变成了一个疯子。不过，随着时间的推移，他渐渐学会了该如何与人相处，身边的朋友也多了起来。
查洛的荣誉感随着时间的推移膨胀起来。他彻底把自己当作了波斯卡亚丁的当主，开始给其他的帮派贴上“友军”和“敌军”的标签。他衷心希望有一天能把日渐强盛的美第奇分家彻底扳倒，恢复波斯卡亚丁家族的荣耀。他渴望被人认可，渴望自己有一天能昂首挺胸地得到所有人的尊重。阿方索的话语让他体会到，只有通过获得威信，才能在这个世界中生存下去。可是，他在政治和学术上却屡遭失败，平庸的才能使他最终被埋没在了众人之中。
阿方索从此以后再也没有出现在查洛面前，但他之后依旧寄去了三封信件。
第一封是在他们决裂当晚的一周后被递交到查洛手里的。阿方索把家族的一切秘密都抖了出来。他提出自己几年来的外出旅行是在父亲的指使之下进行的，目的是为了在全世界寻找更好的灵脉供家族使用。他的确在旅行的过程中爱上了这个世界，可父亲的淫.威让他无法逃跑，只得在愁苦中继续魔术师的生涯。他还写道，如果查洛当时签下了合同，也不会获得美第奇家的优待，而是会被残忍地杀害——现在也有人在暗中窥伺着查洛的性命，他提醒查洛一定要小心行事。
第二封是在查洛升入第二学年，时钟塔再度发生小规模骚乱的时候。当时美第奇家族的野心已经广为人知，由于过度扩张而成为了众矢之的，被协会高层和不怀好意者加以制裁。阿方索提到自己死里逃生，漂泊在外，成了一个自由人。他心中的喜悦流溢在字里行间上，但也同时痛斥起自己的家族，认为这一切都是他们的报应。
第三封是在查洛进入动物科工作之后，阿方索仅在信里写了短短的几行字：
“啊，好奇的灵魂，你忍受着悲伤，你不断地寻找着你的天堂。同情我吧！......不然的话，我就将你埋怨！”
查洛知道这是波德莱尔的诗句，可他不知这几句话的真正含义，更不知该怎么回复他，于是就放到一旁，渐渐淡忘了。自此以后，他再也没有听到过有关阿方索的任何消息。
查洛彻底成为了一个世俗的魔术师。他的体型变得臃肿，眼神中的灵气也渐渐消失。他那忧郁的气质、对自然的纯真渴望，连同往昔的回忆一同被投入了深邃的潜意识中......
