公元2118年，随着科技的高速进步，地球内的整个生物圈都发生了翻天覆地的变化。陆地上、天空中、甚至是深海和外太空都出现了威胁人类文明进程的怪物。怪物们趋之若鹜，一个接着一个在人类生活的城市大肆破坏。有的怪物甚至放言要接替人类这个地球主人的位置，无数的无辜生命因此在一次一次的灾害中命丧九泉。
然而，历史总是惊人的相似，哪里有压迫，哪里便会有揭竿而起的反抗。在命运无情的逼迫下，英雄终于孕育而生。来自世界各地的正义战士挥舞着他们正义的铁拳捍卫着人类最后的尊严。人类无疑是聪明绝顶的，他们开发潜能，发明极具破坏力的高端武器，在黑科技臻于成熟的时代，人类无所不用其极，数以百计的征战下来，英雄们终于打倒了怪物，重新夺回了人类统治者的地位。
人类的胜利也让英雄的地位达到了无与伦比的高度，在国家的号召下，来自世界各地的英雄们聚集在了一起，至此，以英雄总部为首的英雄协会正式成立！协会分散全国各地，各地的英雄们至今仍在为保卫家园站在打倒怪物们的第一线。
双休日的最后一天，沧月现在依然在噩梦交织的睡梦中，在她的梦境里，她看到了过去的自己。一个看不清容貌的男子戴着高度近视的眼镜走在一如既往的回家路上，然后，改变她命运的梦魇就此开始了。
Z市21区，沧月曾经的故乡。然而，就在两个月前，长着人脸的巨大怪物袭击了这座十三万人口的小镇。它发射出来的红色光柱笼罩了整座小镇，所有人几乎在同一时间遭到了那些诡异光柱的袭击，然后可怕的一幕出现了。
整座小镇，男女老少开始性转，本是男儿身的沧月，也在那一次的灾害中变身成了一个女孩子。怪物出现的第一天，英雄们全都壮烈牺牲了。在接下来的几天里，更可怕的事情在每一个人的身上上演。所有人并不是单纯的性转，人脸怪物的光柱中蕴藏着一种破坏免疫系统的病毒。短短几天，小镇中接近九成的人全都死在了可怕的病毒手里。
在这一次的灾害中，沧月失去了所有能够依赖的人。她的父母、亲戚、朋友全都在那一次的灾害中死去。然而，身为同样受害者的沧月并没有因此死去，相反，她的身体产生了一系列不可思议的变化。她的高度近视突然消失了，体能水平也发生质的飞跃。不仅食量增大，受伤后的自愈速度也相当惊人。她的力气比一般的成年人还要大，但这些改变也无法挽回她失去亲人的痛苦。
当人脸怪物再次出现时，整个小镇只剩下了沧月一个生还者。她无法从人脸怪物的手中逃脱，当致命的触手即将穿透沧月的胸膛时，更加不可思议的变化在沧月绝望的眼神中出现了。
