三十七岁，莫非斯托在幻境，为了得到鲁加斯的信物，进入了鲁加斯虚影的考验~~
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【看看你的过去吧，看看不曾存在的未来吧~~】
（这里是~~）
时间线回到莫非斯托二十一岁的时候~~
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灯红酒绿，纸醉金迷，莫非斯托看到的，是曾经经常去的风月场所~~地下娼。馆。
陌生的冒险者好友科鲁泽正在跟他喋喋不休地争论着犬人娘和猫人娘哪个**更高时~~
与刚从包间出来的娼馆工作者娜兹擦肩而过，双方都没有认出来彼此~~
就那么擦肩而过的功夫，莫非斯托，科鲁泽两人被别的工作者勾引走了~~
另一边的娜兹也凭借着【M小姐】的称呼找到了喜欢这一口的绅士垂怜~~
（错~~错过了~~我和娜兹姐）
【从一开始，就错过了~~但事情的结果并不会改变~~】
【你还是会知道故乡被摧毁蹂躏的真相~~然后~~】
时间再次跳转~~来到了未来的某个时段~~
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帝国的王都瓦德拉残破不堪。并没有上一个分支的结局那样的凄惨。在废墟之中，仍能看到有帝国的居民正在挣扎着逃窜。战火？不！！更像是某种复仇！！复仇的业火充斥在王都上下~~ 王室御用的最强魔法师团体已经将王城的外城与内城中间用魔法阵包裹了起来，被包裹的居民区就是此次王城【困兽之战】的战场~~
王都的士兵在外疏散着居民区中逃出的平民，他们被要求不能参与这场居民区内的战斗，毕竟里面的都是当世在世界巴哈姆特中实力排在前几名的人类强者~~
在天空中俯瞰着这王城全景的几名战士，其中有包括王都冒险者公会会长六道子在内的几人，他们都是师出同门，而在几人中站在最前面的，赫然就是巴哈姆特唯一的至尊术士，被定义上的人类最强~~罗佩。
而在刚刚被击穿倒塌的钟塔的废墟中掀起了阵阵的尘雾，待尘雾散去，推开碎裂的石板，探出身影的，正是莫非斯托~~
并没有在头上绑着绷带，原本宛如美丽女子一般的精致五官，却因为主人的邋遢，未曾修饰的乱发显得尤为苍老。不仅如此，那宛如可以保留的大胡子，让男人此刻看起来有种远超年龄的成熟。不仅如此，男人的周身似乎都在围绕着一些古怪的能量，如同暗物质一样的漆黑~~
“莫非斯托，我再给你一次机会~~放弃毁灭帝国吧！！凭你一个人什么也改变不了~~”
说话的是罗佩，早已没有了记忆中的那般不着调，此刻正一脸杀意地看着废墟中走出的男人，紧握着手中的法杖，做着最后的通牒~~
“休想！！我已经杀死了他们的王！！断绝了瓦德拉王室的所有血脉！！包括被我亲手救下的人！！我都杀死了！！现在让我停手！！太晚了！！想想他们犯下的罪吧！！恶人还是需要恶人来治啊！！”
“所以你就情愿当恶人吗？！莫非斯托，我看着你长大的，在我的印象中，你不是这样的人啊~~回头吧！！只要你肯放过瓦德拉，师傅也不会真的杀了你的！！”
罗佩身旁的六道子站出来，想要试图劝说莫非斯托赶紧收手，一旁的罗佩看着莫非斯托，眼神中的期盼似乎也在盼望着自己最小的徒弟能够收手，但是~~
“我是不会回头的！！”
莫非斯托的话语让众人的面色一沉，果然，不行吗？！六道子失望地退到师傅身后，而罗佩用自己的法杖指着地上的莫非斯托~~
“徒弟们，动手！！”
自此，叛逆的徒弟与罗佩及众师兄展开了【困兽之战】的最后阶段，并在最后由罗佩完成了最后一击~~
这一切，都被旁观者莫非斯托看在眼里~~
（。。。。。我被师傅杀死了~~）
【因为你想要灭亡帝国~~在人类联邦刚刚成立不久，魔族军团的第二名魔族君主即将苏醒的时候~~你在地下娼。馆那一次，没有遇到那个亚人女性~~】
鲁加斯的虚影为莫非斯托解释了这一结局的经过。原来，自己在地下娼。馆的那一次，与娜兹姐刚好错过。随后遇到了一名精灵族的女性，对方也是娼馆的工作者，并且拥有能够探寻对方记忆的魔法。莫非斯托自然通过自己的方式得到了这个魔法。随后，由于第三名魔族君主的苏醒~~人类与魔族的战争愈演愈烈。莫非斯托参加了联邦的军团，凭借自己过人的实力，在又一批勇者的选拔中脱颖而出，并最终得到了帝国瓦德拉神圣法器的认可，成为了勇者~~
但之后，在人类联邦的一次集结中，莫非斯托遇到了曾经在拉比特一起玩耍的亚人幼驯染，对方从属于帝国瓦德拉统治下的某个公国加入的军队，从对方的口中得知了故乡的惨剧~~
不能接受的莫非斯托用窥探记忆的魔法窥探了幼驯染的记忆，结果看到的，就是那一场帝国士兵对故乡百姓的屠杀~~每一个细节，都看得非常清楚，包括那股深深的绝望与对帝国王室的仇恨，也一并影响着“窥探者”莫非斯托的思想~~
在人类存亡与复仇之间，被记忆感染的莫非斯托选择了后者。在人类种族生死攸关的当下，选择了与人类联邦为敌。放弃了人类勇者的头衔，投入魔族的怀抱~~
与魔族联手之后，来到王城内部，在喝下了魔族君主给予他的魔族之血后，莫非斯托变成了魔族~~
得到了魔族的力量，在王城中大肆破坏着城墙上的防御魔法阵，试图从内破坏掉瓦德拉的根基，随后与城外的魔族里应外合~~但很可惜，彼时的城中还有包括至尊术士罗佩在内的其他强者，于是，战斗爆发了~~
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【你的恨意促就了未来的疯狂~~无论如何，莫非斯托都无法走向最好的结局~~除了这一次，你的选择是正确的~~坚定自己的信念~~最后你的结局又会怎样呢~~贝希摩斯之子啊~~】
（我真的无法拜托命运的束缚吗？无论我怎么选择，迎接我的都是走向黑暗的那一边吗？为什么，为什么我一定要成为黑暗呢~~）
【这是~~命运~~才你出生的那一刻开始，就已经注定了~~】
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【那么，就来看看下一个吧~~你所不知道的，一些真相~~之后，你又会如何选择呢？贝希摩斯之子啊~~】
