诗凪等人来到巨树之森已经超过半年。
这半年间，诗凪一直在学习新的关于作战与精灵术的知识，而爱丽丝则是作为一名学者不断地研究着巨树之森内巨树之民们的魔导发明。
近乎废寝忘食地研究让爱丽丝获得了无穷无尽的快乐。好在有诗凪的存在，不然爱丽丝此时绝对已经会变回了以前在国立学院时的样子——一名妥妥的宅女加尼特。
当然，爱丽丝与诗凪的感情也在不断加深，尽管爱丽丝偶尔会对诗凪的体质以及其体质引起的问题而感到烦恼，但两人的感情依然坚不可摧。
莱月与爱瑠则几乎完全融入了巨树之民们的生活中，成为了森林的一份子，虽说莱月一直都只是听诗凪的话就是了。
然而，时间来到某一天，多拉贡地区北部的某个山脉地带之中——
一只狮鹫正在高空中展翅疾翔。
狮鹫被称为天上狮子或是鹰头狮。是除龙种之外的空中霸者之一，具有高度智能。不过它的脾气暴躁，主要栖息于山脉地带，在某些国家里，人们会饲养这种生物当作坐骑。或许是因为上半身呈现猛禽的姿态，狮鹫的特征就是「嘎啊啊」的尖锐叫声。
「罗，罗克雷斯先生，我们跑到这种地方来，真的不要紧吗？」
有两人乘坐在狮鹫背上。其中一人是一名个子娇小，行头宛如冒险者的少年。他开口询问坐在身后手握缰绳，穿着黑色斗篷，名为罗克雷斯的男人。
并非是巧合的重名，而是货真价实的真品——穿过兜帽可以看清，那人正是诗凪的死敌之一——制作了无数分身（切片）的罗克雷斯。
「不要紧，毕竟我们连大雪山都挺过去了。但是……嗯，你好不容易才入团，却因为这点小事胆怯。看来你之后在我们佣兵团会吃很多苦头喔。」
罗克雷斯故意发出夸张的叹息声，他已经回答了好几次这样相同的问题了。
「不，不是的，我并没有害怕！只是想知道目的地究竟是哪。毕竟从我们进入未知区域后，已经过了好几天了。」
少年慌张地为自己辩护，但这样的举动更透露出畏惧。
映入他眼中的是一片大自然的风景，完全没有人类的气息，只有危险的原生野兽在四处徘徊。这位少年才刚当上冒险者，当然会感到胆怯。
直到最近为止，少年才组了一支小小的队伍，靠打倒羸弱的魔物赚点小钱。他只不过是新手，每天光是为了活下去就已经竭尽全力——此时，罗克雷斯向少年攀谈，挖角他进入这一带知名的佣兵团——冠上魔剑名号的『破魔之刃（魔刃）』。
少年本来觉得罗克雷斯很可疑，但听见他报出『魔刃』的名号，并宣称自己是为了培养人才，在寻找年轻冒险者后，他便决定先听听对方想说什么。
罗克雷斯拿出显示所属团队的标志，少年看到上面画着代表着『破魔之刃』的团徽——一把漆黑的魔剑刺在一只狮鹫上后，被轻易地勾起想成为英雄的欲望。回过神来时，他已经干劲满满地表示要入团。对方马上提议要让他出任务兼当入团测验，少年尚未冷静下来，事情已然经飞速进展——他就这么坐上狮鹫，若无其事地跑来这个地方，少年心中已然有些后悔了。
不过听说每一位团员都会获得自己的魔剑，毕竟那是魔剑啊，可是相当难得的宝贝——所以少年最后还是选择坚持下去。
「呵呵，已经抵达目的地了喔，就在这附近降落吧。放心吧，我已经『打好关系了』。」
罗克雷斯宣告后，手握缰绳，让狮鹫在山腰处降落。此处的山脉裸露出岩盘，草木稀疏，处处都是一副险峻的样子，一股不安的感觉油然而生。而且罗克雷斯的『打好关系了』不论是谁听了都会觉得可疑，尽管少年也无比怀疑，但还是选择相信罗克雷斯。
（既，既然如此，我也要好好大干一场！飞黄腾达！）
他们抵达了目的地附近，降落至地面时，少年终于下定决心。
「走啰。」
罗克雷斯抛下这句话，缓缓迈开步伐。
「是！」
少年用力点了点头，追了上去。他们朝山顶攀爬了约一小时，登顶前，两人看到一个巨大的洞窟。
「要，要进去那里吗？」
「没错。我已经预先调查过了。每到这个时间，洞穴的主人就会外出觅食。好一阵子不会回来，大可放心。」
罗克雷斯冷静地解释到，听到这里，少年才勉强松了口气。
「你待在这里，我几分钟后就回来。」
罗克雷斯只留下这句话，便静静地走进了洞窟中。如同他所言，几分钟后他就回来了。
太好了，可以回去了——少年思索着，但在他完全放下心中的大石头时，他看到了罗克雷斯抓在两手中的物体，诧异地全身僵硬。
「罗罗克雷斯先生，那是什么？」
「看就知道了吧？蛋啊。」
罗克雷斯一派轻松地回答道。
「什，什么的蛋？」
「哎呀，你想知道吗？」
「啊，不是……」
少年不敢知道答案，忍不住摇了摇头。
虽然说是蛋，但直径却有约三十厘米。壳看起来极为厚实坚硬，倘若不使用钝器，应该无法轻易打破，且重量至少也有十公斤。
「这就交给你了。」
「咦？」
少年忍不住发出惊呼。
「你负责保管，我必须操纵狮鹫嘛。行李袋里装了回程的食物，也没办法把它装进去吧？」
「…………是，是的。」
听到罗克雷斯若无其事的说明后，少年无法反驳，僵硬地点了点头。
「很好，那我们走回狮鹫停留的地方吧。」
当罗克雷斯迈出步伐时，少年也紧跟在他的身后，因为他当然不想继续待在这个地方。
他魂不附体地走回狮鹫等待之处。
「蛋，蛋的双亲会不会愤怒地前来讨回啊……」
少年乘上狮鹫之前，在不安的驱使下，挂着生硬的笑容询问。
「当然不会有问题啦。从这里到杰普诺地区可是有千里之遥啊。」
罗克雷斯的脸上浮现出一抹令人毛骨悚然的笑容。
「说得也是……」
「我们回去吧，你有拿好那颗蛋吧？」
「是的。」
罗克雷斯确认少年点了点头后，让狮鹫高飞而起。然而他们并没有朝向北方的杰普诺地区飞行，而是飞往巨树之民居住的位于南方的巨树之森。那晚，罗克雷斯走进的洞窟中，回荡着让人难受的剧烈恸哭。
