这是寒冷的冬天，黑潮岛在经历了多年以前的马格马星人以及孪生怪兽兄弟袭击后恢复了往日的和平。
可是，黑潮岛这平静的生活又再一次被打破了，马格马星人又一次来到了地球，秘密潜入到了黑潮岛上。
这天早晨，黑潮岛突然发生了一场高达七级的重大地震灾害。
许多来不及撤离的居民遇难了，地震停止后，许多支援灾区的人纷纷赶来支援。
在灾区现场的人群中出现了一个熟悉的身影，他就是雷欧奥特曼的化身凤源。
凤源看着受苦的居民悲从中来，凤源：“我恨不得代替他们承受这些苦难，我不能再看到这样景象了。”
这时，凤源突然察觉到暗处有可疑的身影在活动，立刻追了过去。
可是，当凤源追踪到到巷子里之后，凤源却跟丢了对方。
凤源：“不见了，到底是什么人！黑潮岛又要卷入什么危险当中了吗？我有种不详的预感。”
这时候一个青年人从凤源身后经过并认出了凤源，梅田通：“凤源哥哥。”
凤源转过身看着眼前这个青年人脑海中浮现出了许多曾经的回忆。
凤源认出了这个青年人就是四十多年以前他在地球上战斗时一起在一起生活的通君。
当年那个和凤源一起生活的小孩子通君如今已经是一个三十岁的青年了。
梅田通：“凤源哥哥，你终于回地球了，这么年来，我一直盼望能够和凤源哥哥再见一面，终于见到你了。”
凤源：“通君。”
梅田通一时间控制不住自己的情绪激动的和凤源拥抱在一起。
两人时隔多年再次相见，两人的眼角都湿润了流下了感动的泪水。
之后，梅田通把凤源带到了自己现在的家里。如今，梅田通已经是一个有妻子有孩子的人了。
凤源：“通君，想不到这么久不见，你的变化这么大，已经有自己的家庭了。”
梅田通：“是，让凤源哥哥见笑了，我如今开了一家自己的武道馆，就是希望能把凤源哥哥的精神传下去。”
凤源：“谢谢你通君，我这次回到地球，主要的目的是帮助艾利斯奥特曼。”
“她是一名年轻的奥特战士，身为前辈我必须要给她帮助和支持。”
梅田通：“我明白，我也知道凤源哥哥你不会在地球待太久的，可是，我想尽可能和凤源哥哥多待一会儿。”
凤源：“通君，黑潮岛这次的地震实在是很可疑，我必须要去调查清楚。”
梅田通：“凤源哥哥是雷欧奥特曼，保护地球是你的使命，我当然全力支持。”
凤源：“通君，谢谢你带我到你家里参观，我必须要走了。”
凤源便起身要走，梅田通起身叫住了凤源，梅田通：“凤源哥哥，这个护身符送给你，希望你平平安安。”
凤源：“是，谢谢，通君。”
凤源接过护身符便转身离开了梅田通的家，梅田通在门口看着凤源远去的背影目送凤源。
这天，梅田通带着自己的儿子和妻子来到游乐园玩耍。
正当梅田通带着儿子和妻子坐着旋转木马玩的正开心的时候，马格马星人突然出现在了游乐园内。
马格马星人开始挥舞手上的剑袭击周围的游客，游客全都被吓得四散而逃。
马格马星人冲进了游乐园碰碰车设施里面，挥舞手中的剑劈碎了许多碰碰车，杀死了许多游客。
马格马星人纵身一跳来到旋转木马处，梅田通看到马格马星人，立刻起身护住儿子和妻子开始逃跑。
不料三人被马格马星人追上逼得直往后退，危急关头凤源出现了。
凤源挡在了梅田通和他的家人身前，凤源：“通君，你赶快走，这里交给我了。”
梅田通：“是。”
凤源：“马格马星人，我不会让你再度破坏黑潮岛的和平了，我会亲手打倒你。”
马格马星人挥剑攻击被凤源躲过凤源连续两拳打的马格马星人连连后退。
接着凤源纵身一跳一记飞踢将马格马星人打飞出去重重摔在地上。
见自己不是凤源的对手，马格马星人落荒而逃，纵身一跳化作烟雾消失了。
凤源：“被他逃走了，下次一定要彻底打败他。”
之后，凤源来到了自己当年的体育俱乐部的朋友山口百子以及野村猛以及香君三人的墓前。
凤源：“百子，猛君，香君，我来看望你们了，马格马星人又来到黑潮岛，但我一定会找回黑潮岛的和平。”
这时，麻衣一个人从凤源的身后走了过来，麻衣：“雷欧哥哥，原来您在这里。”
凤源：“艾利斯，你到这里来做什么！”
麻衣：“地球防卫军已经发现了马格马星人的踪迹，我和地球上的伙伴们一起前来调查马格马星人。”
凤源：“艾利斯，我希望你别插手这次的行动，马格马星人必须由我来打倒。”
突然一个带着牛仔帽的男人一步一步的从另一个方向走了过来，他是赛文奥特曼的化身诸星团。
诸星团：“我就知道，一看到马格马星人，你就会失去理智。”
凤源：“赛文师傅，你怎么会到这里来。”
诸星团指责凤源想要代替艾利斯战斗并不允许艾利斯插手是行为。
诸星团：“凤源，你应该明白，我们的奥特兄弟只是以艾利斯的支援的身份回到地球的。”
“这是对艾利斯能否得到认可加入奥特兄弟的行列中的考验，因此，你不能代替她去战斗。”
凤源反驳诸星团铁了心想要替自己的故乡L77星云复仇。
凤源：“赛文师傅，你根本不明白我的心情，我对马格马星人深恶痛绝。”
“马格马星人是毁灭了我的故乡L77的凶手，我要亲手为我的故乡报仇。”
诸星团劝告凤源艾利斯会代替他与马格马星人战斗并且战胜敌人替你报仇。
诸星团：“凤源，你要相信艾利斯，艾利斯一定会代替你击败马格马星人替你出这口恶气的，相信她吧。”
麻衣看着凤源向凤源保证自己一定亲手打倒马格马星人替他出这口气。
麻衣：“雷欧哥哥，请您放心交给我，我一定不会辜负您的期望。”
凤源看着眼前充满干劲的艾利斯终于同意把这一战交给艾利斯了。
凤源：“好，艾利斯，与马格马星人这一战就交给你了。”
艾利斯：“是，雷欧哥哥。”
诸星团：“艾利斯，你赶快回到地球上的伙伴们身边去吧，他们需要你。”
麻衣：“是，雷欧哥哥，赛文哥哥，那，我走了。”
麻衣离开了凤源和诸星团回到了GUST队员们身边。
新源看向麻衣问：“麻衣，你去哪里了，去了这么久？”
麻衣：“新源队员，我只是去见了一下我以前的熟人而已。”
新源：“哦，原来如此。”
这时候GUST的雷达捕捉到了黑潮岛地底下有巨大的能量反应，仪器发出了警报。
麻衣：“哲也，发生什么事了？”
哲也：“麻衣，雷达捕捉到了黑潮岛的地底下有巨大的能量反应，这恐怕不是马格马星人。”
由莉：“我知道了，马格马星人一定是像二十多年以前一样带来了很强大的怪兽做他的帮手。”
由莉分析这是马格马星人带来的怪兽同伴，麻衣：“由莉，你分析的非常正确，这个可能性很高。”
美奈：“这么说来我们要同时面对两个敌人了？”
新源：“这有什么好担心的，我们不是还有艾利斯奥特曼吗，她一定会出现的。”
新源却一副无所谓的样子认为有艾利斯奥特曼在什么都不怕。
近南：“对啊，只要艾利斯一出现什么事都解决了。”
麻衣大声斥责新源：“住口！”
新源：“麻衣，你怎么了？”
麻衣：“新源，我们不能依赖奥特曼的力量，应该依靠自己的力量。”
“如果我们总是依赖奥特曼，那么奥特曼就不会再保护这样的我们了。”
美奈：“麻衣说的对，新源这个无脑热血狂，就是说话不经大脑，我真是无语了。”
新源：“什么！我看你是欠收拾，看我今天修理修理你。”
这时候突然发生剧烈地震，众人被突如其来的地震吓了一跳。
新源：“发生什么事了！”
哲也：“地底下那个巨大的能量反应正在往地面上移动，很快就要出来了。”
新源惊叹：“什么！”
突然，一头巨型的宇宙怪兽从地底下钻了出来开始往黑潮岛的城市逼近。
市民们开始乱作一团落网而逃，所有人群拥挤到一起，人群中通君带着他的家人也在逃命。
梅田通向前看了一眼，看到了凤源就站在他的眼前，凤源向梅田通点了点头。
梅田通便领会了凤源的意思带着家人逃向安全地点，凤源变身为雷欧奥特曼。
雷欧奥特曼伴随着一道红色的光芒闪亮登场，看到了雷欧奥特曼后哲也队员惊呼：“雷欧奥特曼！”
看到雷欧奥特曼出现了，马格马星人也出现了，看到马格马星人由莉队员惊呼：“是马格马星人。”
眼看雷欧同时面对两大强敌，麻衣偷偷的从GUST队员们身边离开躲到了旁边的巷子里。
随后，麻衣立刻变身为艾利斯奥特曼，艾利斯奥特曼伴随着一道光芒出现在众人面前。
看到艾利斯奥特曼出现美奈队员惊呼：“是艾利斯奥特曼，太好了，雷欧奥特曼，有帮手了！”
艾利斯冲上前与宇宙怪兽吉美尔展开了战斗，吉美尔从头上的触角发射光线攻击。
艾利斯快速连续后手翻躲避了攻击，马格马星人将双手变成剑连续劈砍攻击雷欧。
雷欧闪避攻击后一记重踢击中马格马星人的胸口接着用投技将马格马星人摔倒。
艾利斯双手合并发射艾利斯光束重创了吉美尔，接着艾利斯冲上前用手刀连续劈砍攻击吉美尔。
吉美尔头上的角闪出一道光麻痹了艾利斯的行动，然后吉美尔喷射火球击倒了艾利斯。
吉美尔将艾利斯压制在身下连续用锋利的爪子疯狂攻击。
雷欧见艾利斯有危险分心想去支援艾利斯被马格马星人挥剑劈中后背。
雷欧转过身看向马格马星人又被马格马星人在胸口重重劈了一剑。
马格马星人继续挥剑攻击被雷欧用双手格挡，然后雷欧用投技将马格马星人摔倒。
雷欧快速转身冲了上去一记重踢将吉美尔踢倒救出了艾利斯。
马格马星人准备趁机偷袭被雷欧发现，雷欧连续三次重拳打的马格马星人连连后退。
接着雷欧纵身一跃跳到空中一记飞踢将马格马星人重重击倒。
吉美尔从头上的角发射出光线偷袭雷欧，雷欧的后背被击中受伤倒地。
雷欧起身后吉美尔挥舞锋利的大爪子进行攻击被雷欧挡下。
马格马星人起身后从雷欧背后偷袭发射光线击中雷欧的后背。
接着雷欧又被吉美尔用锋利的大爪子击飞倒在地上，艾利斯从麻痹状态缓缓苏醒。
艾利斯立刻上前抓住吉美尔试图用投技将其摔倒，力量不够反而被吉美尔摔倒。
艾利斯起身后由于刚刚从麻痹状态恢复反应有些迟钝被吉美尔喷射的火球击中倒地。
艾利斯被吉美尔连续用爪子疯狂袭击已经身负重伤彩色计时器开始闪烁了。
雷欧已经压制住了马格马星人连续攻击打的马格马星人毫无招架之力。
接着雷欧纵身一跃跳到空中使出雷欧飞踢彻底消灭了马格马星人。
消灭了马格马星人之后雷欧立刻前来营救艾利斯，雷欧连续重拳攻击接着使出投技将吉美尔摔倒。
艾利斯用艾利斯手镯变出艾利斯之剑冲上前一剑将吉美尔斩成两半，吉美尔的身体倒地爆炸变成粉碎。
战斗结束后，凤源和诸星团以及麻衣三人在黑潮岛的岛民魂碑前一起供奉了一束鲜花鞠了一个躬。本话完。
