正当众人讨论美奈的故乡纳奇山中封印着鬼神莫恩的传说时由莉队员发现今天一天都没有见到麻衣。
原来麻衣收到了奥特赛文的奥特签名正在暗中和奥特赛文见面。
麻衣从奥特赛文口中得知宙达已经复活并且已经开始对光之国发动攻击不久宙达也会把目标转向地球。
奥特赛文让麻衣选择是否继续留在地球上与宙达派来的一个又一个的宇宙怪兽作战。
麻衣毫不犹豫的选择了留在地球上，奥特赛文非常欣慰麻衣做出的选择。
会见完之后麻衣告别了奥特赛文转身回到了GUST本部。
次日，正当美奈和朋友美莎一同来到了纳奇山下的河边钓鱼，却发生了山崩。
美奈从朋友美莎口中得知原来山崩已经不是第一次了，随后麻衣立刻联系了本部。
联系上本部以后美奈让哲也队员进行调查，调查得出结果后。
美奈从哲也口中得知原来纳奇山的山崩已经持续了一周。
为了调查纳奇山持续一周的山崩到底是什么原因造成的，哲也彻底的扫描了纳奇山果然发现了秘密。
原来纳奇山封印着鬼神莫恩并不只是传说，鬼神莫恩竟然真的存在并且拥有非常强大的能量。
于是，GUST为了消灭鬼神莫恩便立即出动抵达了纳奇山。
鬼神莫恩也冲破了封印出现了，鬼神莫恩身穿盔甲一手持盾一手持剑相当恐怖。
GUST战机的攻击的攻击都被鬼神莫恩的盾牌格挡即使打中了鬼神莫恩也被鬼神莫恩的盔甲挡下攻击。
麻衣变身为艾利斯奥特曼和鬼神莫恩战斗，可是艾利斯的拳脚及光线根本起不到作用，最终战败倒下了。
GUST使用流星超越技术反击可面对鬼神莫恩坚硬的盔甲还是起不到任何作用。
就在这时，一道光芒出现了，原来是奥特赛文出现了。
只见奥特赛文捧起倒下艾利斯飞向了光之国，很快奥特赛文便顺利将艾利斯送回了光之国。
奥特之母立刻对艾利斯进行了治疗，奥特赛文随即返回了地球。
这时，在地球上GUST的队员们正在研制能够打穿鬼神莫恩这坚硬无比的盔甲的新式武器。
实验室里哲也队员一次又一次的实验希望可以成功做出击穿鬼神莫恩盔甲的武器。
但是连续失败的实验让哲也队员压力很大几乎接近崩溃。
哲也：“可恶！问题到底出在哪里！为什么！为什么实验每次都会失败！”
为了缓解压力哲也来到了GUST的餐厅喝着咖啡试着放松自己。
由莉队员走进餐厅看见了哲也走上前和哲也坐在了一起并安慰哲也。
由莉：“哲也，不要灰心，我相信，你一定可以做到的。”
哲也：“由莉，谢谢。”
由莉：“但是我现在好担心麻衣，她现在生死未卜，我放心不下。”
哲也：“别担心，我相信麻衣她一定会平安回来的。”
由莉：“嗯，你说的对。”
哲也：“我有自信了，我现在就回实验室研究新式武器。”
由莉：“加油！哲也！”
哲也：“是！”
说完哲也便离开了餐厅回到了GUST的实验室继续研发能够击穿鬼神莫恩盔甲的新武器。
美奈和近南回到了纳奇山鬼神莫恩之前出现的地方寻找麻衣的下落却毫无线索。
美奈转头看向近南：“近南，你说麻衣她到哪去了呢？”
近南：“不清楚，我们已经尽力寻找了，可是，还是没有任何麻衣的消息。”
美奈：“我绝对不相信麻衣她已经遇难了，她一定会回来的，绝对会。”
近南：“嗯，美奈你说的对，我也是这样想的。”
而此时在距离地球遥远的三百万光年的奥特之星上艾利斯奥特曼终于在奥特之母的治疗下复活了。
艾利斯看向奥特之母：“奥特之母，原来是您救了我。”
奥特之母：“艾利斯 ，差一点你就丢掉了你宝贵的生命。”
艾利斯：“谢谢您！奥特之母！”
奥特之母：“快回到地球上去吧，地球人正需要你的帮助呢。”
艾利斯：“不，我现在不能走，光之国正在和宙达开战，我想参加这场战役。”
这时奥特赛文走了过来，赛文：“艾利斯，你已经不需要参加这场战役了，因为我们已经打赢了。”
艾利斯：“赛文哥哥，您说的是真的吗？我们已经赢了？”
奥特之母：“是的，赛文说的没错，我们已经赢得了胜利因此你已经不用留下来了。”
赛文：“但是，宙达的目标已经转向了地球，所以奥特兄弟现在要出发前往地球了。”
艾利斯：“好，那我现在就出发前往地球。”
赛文：“我跟你一起出发。”
告别奥特之母后奥特赛文和艾利斯两人一同前往了地球。
这时候在GUST本部经过哲也的努力终于开发出了能够击穿鬼神莫恩盔甲的光束枪。
哲也：“我现在向大家宣布，新武器艾梅利姆光束枪已经研发成功了。”
新源：“太好了，哲也，你确定这把新武器能打穿鬼神莫恩的盔甲吗？”
哲也：“当然了，这可是我分析了奥特赛文的艾梅利姆光束后做出来的新型光束枪。”
近南：“这把枪拥有和艾梅利姆光束同样的威力？”
哲也：“没错，有了它，我们就能够彻底消灭鬼神莫恩了。”
江泽：“很好，新武器已经开发完成了，接下来就是锁定鬼神莫了。”
美奈看向江泽：“队长，我想回去纳奇村，也许麻衣她，还在纳奇村那一带。”
江泽：“好，我批准了。”
于是，美奈一个人回到了纳奇村，傍晚美奈一个人来到河边坐在草地上看着星空。
麻衣从美奈的身后走了出来并坐到美奈旁边：“美奈，似乎有很多烦恼呢。”
美奈：“麻衣！你怎么会出现在这里？你消失了这么久有没有受伤？你没事吧？”
麻衣：“我差一点就死定了，可是，奥特之母救了我，我非常感谢奥特之母让我能活着回到大家身边。”
美奈：“奥特之母？真的吗？好像看一次奥特之母，我还没有亲眼看到过。”
麻衣：“没关系，你一定会有机会看到奥特之母的，不过，美奈，你好像有心事，可以跟我说吗？”
美奈：“谢谢，麻衣，但是，这件事是家里面决定的。”
麻衣：“发生什么事了？”
美奈：“我父亲，认为GUST随时都可能丢掉性命，他想让我去帮忙家里的生意辞掉GUST的工作。”
麻衣：“原来如此。”
美奈：“这件事我还没跟大家说，你一定要替我保密。”
麻衣（内心独白）：“美奈是一个非常可靠的伙伴，我绝不能失去她这么重要的伙伴，我要想办法留住她。”
美奈：“麻衣，你在想什么呢？”
麻衣：“美奈队员，让我去帮你说服你父亲吧，你是我非常重要的伙伴，我不想失去你。”
美奈：“谢谢，麻衣在我心里同样也是非常重要的同伴，我和你一起去。”
麻衣：“嗯，我们一起去。”
次日，麻衣和美奈二人一起和美奈的父亲见了面麻衣准备当面说服美奈的父亲。
美奈父亲：“怎么样考虑清楚没有，是不是想通了。”
麻衣：“叔叔，我是麻衣，美奈是我非常重要伙伴，同样也是我们GUST重要的一员，我希望您收回成命。”
美奈父亲：“不行，你们这种战友情我理解，战友情固然重要，可是，我不希望她再冒生命危险了。”
麻衣：“叔叔担心美奈队员的安危我都明白，可是，我们的使命是保卫地球，即便战死也是宿命。”
美奈：没错，麻衣说的对，我已经做好了为了保卫地球牺性的准备，爸爸，求您了。”
美奈父亲：“好吧，看来我被你们说服了，你们走吧，回去GUST吧。”
美奈：“是，谢谢，爸爸。”
随后，美奈和麻衣两人转身就一同回到了GUST本部。
美奈走到麻衣身边伸出手将一颗镶着红色宝石的手链送给了麻衣。
美奈：“麻衣，这个手链送给你，作为你说服我父亲同意我留下的谢礼，同时，也代表了我们之间的羁绊。”
麻衣：“是，谢谢，美奈队员，我会好好保存的。”
就在这时GUST本部的警报器突然响起，江泽：“发生什么事了？”
哲也立刻开始查看，哲也转头看向江泽：“队长，鬼神莫恩出现了。”
江泽队长：“很好，来的正是时候，新武器研发成功，这次就让我们打倒鬼神莫恩！GUST！出动！”
GUST的队员们驾驶着雄鹰号战机出发了，很快就抵达了现场。
新源：“这里是α号，前方发现鬼神莫恩。”
麻衣：“我是麻衣，β号收到，先不要攻击，先观察情况。”
新源：“α号收到。”
近南：“麻衣，我是近南，我已经就位，我会在地面进行攻击。”
麻衣：“收到，由莉队员会负责掩护你。”
由莉：“我是由莉，我已经就位。”
麻衣：“好吧，开始攻击！”
新源操作α号瞄准鬼神莫恩头部连续发射光线命中鬼神莫恩头部！
鬼神莫恩回过头喷射火焰还击被α号闪过，新源：“差点就被火焰击中了幸好我跑得快！”
近南：“由莉队员，距离太远，艾梅利姆光束枪近距离攻击才行，你掩护我进行突进。”
由莉：“了解。”
近南快速向前方突进，拉进距离后近南跑到了制高点。
近南用艾梅利姆光束枪瞄准鬼神莫恩的后背发射艾梅利姆光束。
艾梅利姆光束穿透了鬼神莫恩的盔甲直接命中鬼神莫恩的后背！
鬼神莫恩受到攻击回过头来喷射火焰攻击制高点上的近南。
近南被火焰烧伤从高点上摔了下去，由莉开着GUST巡逻车前来支援。
近南从地面爬起进入了GUST巡逻车，近南从车窗用艾梅利姆光束枪瞄准鬼神莫恩的胸口攻击。
艾梅利姆光束枪穿透盔甲命中鬼神莫恩的胸口！鬼神莫恩受到伤害开始挥剑不断朝GUST巡逻车攻击。
由莉队员驾驶巡逻车连续漂亮的走位闪过了多次攻击。
驾驶β号的美奈和哲也见状立刻进行攻击掩护由莉和近南。
美奈：“不好！近南和由莉有危险。”
β号发射导弹命中鬼神莫恩的头部！鬼神莫恩头部受到攻击突然暴怒挥起剑一击劈断了β号的机翼。
美奈和哲也二人立刻紧急跳伞逃生，驾驶γ号的麻衣手上的艾利斯手镯发出光芒变身为艾利斯奥特曼。
艾利斯冲上前连续拳脚进行攻击但都被鬼神莫恩的铠甲格挡。
鬼神莫恩还击一剑砍伤艾利斯随后将艾利斯扛起来重重摔在地上。
艾利斯起身后鬼神莫恩继续用剑连续挥砍进行攻击，艾利斯再次被砍伤随后倒地。
艾利斯被鬼神莫恩压制住，鬼神莫恩使出全力进行突刺准备杀死艾利斯。
艾利斯看准时机进行反击抓住了握剑的手，艾利斯和鬼神莫恩争夺鬼神莫恩手中的剑。
艾利斯连续用脚猛踢鬼神莫恩试图夺走鬼神莫恩手中的剑。
近南队员见状用艾梅利姆光束枪锁定鬼神莫恩握剑的手臂。
近南发射艾梅利姆光束穿透盔甲命中了鬼神莫恩的手。
鬼神莫恩手臂被打伤松开了手，艾利斯抓住机会夺走了鬼神莫恩的剑。
接着艾利斯用鬼神莫恩的剑刺穿了鬼神莫恩的盔甲同时也刺穿了鬼神莫恩的心脏！
艾利斯将艾利斯手镯变成艾利斯之剑，艾利斯一剑斩下了鬼神莫恩的头！鬼神莫恩的身体随之倒下。
战斗结束了，艾利斯奥特曼终于打败了鬼神莫恩，地球终于找回了和平！本话完
