这是一个下雪的夜晚，一名奇怪的男子出现在街头，男子看向街头。
随着男子观看的方向两辆车突然相撞爆炸起火，男子不以为然，就像早就预料到了一样冷笑一声离开了现场。
第二天早晨，哲也队员利用休假乘坐火车去家乡探亲，哲也在火车上又遇到了这名神秘人。
正当中午时分，哲也在火车上吃着三明治喝着牛奶的时候，火车突然发生了故障停止了运作。
列车长：“各位旅客不要惊慌，列车只是暂时发生了故障停止了运作，正在修复，马上就会好的。”
而旁边的座位上坐着的就是这名神秘人，神秘人穿着一身黑色的风衣带着帽子露出了邪恶的笑容。
这时候突然有一个就像是经过改造而变异产生的怪物闯进了火车内。
火车上的乘客顿时被吓得乱作一团，这个经过改成而变异的怪物挥舞着手上又长又锋利的爪子袭击人群。
许多乘客被杀死了，身为地球防卫军GUST队员哲也听到动静立刻起身赶过来查看。
看到眼前这个可怕的怪物哲也整个人都呆住了，哲也站在原地顿时不知所措。
哲也：“这是……”
哲也看着怪物不断袭击人类哲也终于恢复了理性，开始对怪物发起攻击。
哲也拿出配枪对怪物连续发射镭射光线进行攻击，受到攻击后怪物转过身看向哲也。
怪物突然猛的扑过来开始袭击哲也，哲也连忙开枪还击然后开始撤退。
哲也撤到安全距离之后立刻拿出通讯器呼叫GUST本部请求支援。
哲也：“我是哲也，我正在东京前往大阪火车上，火车突然发生故障停了下来，然后火车上突然闯入了一个可怕的怪物，我正在和怪物战斗，请求支援。”
由莉：“明白，总部收到，我们现在就过去支援你，你一定要疏散乘客并且保证自己的安全。”
哲也：“明白。”
麻衣：“好，我们现在就出发去支援哲也吧！”
随后GUST队员们驾驶幻影战机赶赴了现场，此时，在火车车厢内这个怪物又杀死了一部分乘客，剩下的乘客全都被哲也疏散带着他们逃下了火车。
怪物纵身一跃从火车上跳了下来，开始追击疏散的人群，哲也立刻开始了反击。
哲也拿出火箭弹组件装在配枪上发射一发火箭弹重创了怪物的胸口！
怪物受了伤立刻转身往周围的森林里逃走了，这时候GUST队员们也赶了过来。
麻衣：“哲也，情况怎么样了？那个怪物呢？”
哲也：“它逃到了周围的森林里不见了，这个森林看起来很茂密不容易找到它。”
麻衣：“好吧，那我们就驻扎在这座森林的周围的这块空地上，只要它敢出来我们就歼灭它。”
新源：“万一它在森林的另一头出没呢？”
美奈：“那，就让我和新源队员去守森林的另一头。”
麻衣：“嗯，至于森林侧面的出口就由哲也和近南来守，这个地方交给我一个人就可以了，对付这种未知生物会很危险，大家要小心行动。”
于是在GUST队员们部署完毕之后将森林所有出口完全堵住。
就在GUST队员们专心对付这个怪物的时候，那个神秘人再次出现在不远处监视着。
神秘人：“是时候给GUST一点颜色看看了，战斗吧！”
只见在神秘人的指挥下怪物从森林中冲了出来，被美奈和新源两人发现。
美奈和新源立刻开枪攻击，怪物纵身一跃就跳到了树上。
美奈和新源开始慢慢靠近，怪物突然一跃而下将新源和美奈扑倒。
两人立刻开枪反击，怪物受到攻击，两人这才逃过一劫。
听到动静麻衣和近南还有哲也三人赶了过来，麻衣：“你们没事吧。”
怪物张开嘴吐出火球攻击，众人敏捷的躲开火球，麻衣：“射击！”
队员们同时开枪射击，怪兽受到攻击往森林深处跑去。
美奈：“他已经跑到森林中去了我们还要追上去吗？”
麻衣：“森林里容易迷路太危险了，先撤退吧，下次我们再来消灭他。”
于是GUST队员们便暂时撤退了，而那个神秘人又出现了，远远的看着GUST队员们离开。
神秘人：“哼，GUST，下次我一定会消灭你们，这个地球，将会是属于我的！”
队员们回到GUST本部之后，神秘人又开始了下一步的计划。
神秘人来到了麻衣的家门口，神秘人：“这里就是艾利斯奥特曼化身的人类居住的地方，这下可有好戏看了。”
神秘人偷偷潜入了屋里，而这时候，只有由美一个人在家。
神秘人突然化作一道黑色烟雾附身在了由美的身上，麻衣刚好从GUST本部回来。
被神秘人附身的由美立刻过来接近麻衣，由美：“麻衣，你终于回来了，累了吧，我去帮你倒杯水。”
麻衣毫无防备没有注意到敌人占据了由美的身体，麻衣：“谢谢你，由美。”
麻衣坐在沙发上休息，被神秘人附体的由美转身走到厨房拿起一把水果刀藏在身上，端着水杯靠近麻衣。
由美将装满水的杯子递给麻衣，麻衣毫无防备的开始喝水，被神秘人附身的由美举起藏起来的水果刀刺向麻衣。
麻衣察觉到危险转过身看向身后被一刀刺入胸口！由美握着刀用力将胸口中刀的麻衣推到在地上！
由美拔出刺入麻衣胸口的刀鲜血喷涌而出，由美再次举刀准备攻击。
麻衣使出全力抓住由美握刀的手，随后全力一拳打倒了被神秘人附身的由美。
附身在由美身上的化作黑色烟雾逃出了由美的身体，并且现出了原形。
麻衣：“原来你是黑暗宇宙人瓦尔基星人。”
瓦尔基星人：“没错，真不愧艾利斯奥特曼，可是，你现在已经自身难保了，受死吧。”
正当瓦尔基星人准备对麻衣身受重伤的下手时，美奈队员冲进屋内开枪射击！
瓦尔基星人被美奈开枪击中受伤逃走了，美奈立刻上前扶起麻衣。
美奈：“麻衣，你没事吧。”
麻衣：“我没事，还好及时把求救信号发给你了，不然后果不堪设想。”
美奈：“也是幸好我就在附近巡逻，才能即使赶过来，我送你回去医院治疗。”
麻衣：“不用了，我自己处理就好了。”
只见身为艾利斯奥特曼的麻衣使用治疗光线治好了自己的伤。
美奈：“好神奇啊，这样就能疗伤，你们奥特曼的力量真是不可思议。”
麻衣：“好了，你回去巡逻吧，这里交给我一个人就够了。”
美奈：“好，那你小心点。”
随后美奈便离开了。
麻衣将由美抱到沙发上躺着，随后便离开了家。
麻衣内心：“我不能让瓦尔基星人继续猖狂，我一定要把他的藏身之处找到。”
麻衣开始行动四处搜寻瓦尔基星人的藏身之处，而这时候被美奈开枪打伤的瓦尔基星人正在四处逃命害怕受到GUST的追击。
瓦尔基星人回到了自己藏在森林里的宇宙船中。
瓦尔基星人：“还好，GUST没有追过来，看来，就差一点就杀死艾利斯奥特曼真可惜，看来得制定新的计划了。”
瓦尔基星人再次来到了怪物藏身的森林，瓦尔基星人：“我的宝贝，该你出马了，去吧，把艾利斯奥特曼杀掉。”
藏在森林里的怪物受到瓦尔基星人的指示离开了森林，冲入了市区。
怪物在市区里大闹对人群进行攻击，驾驶GUST巡逻车的美奈刚好来到附近。
美奈发现怪物的踪迹后立刻向本部报告，美奈：“本部请回答，我是美奈，我已经发现了怪物的踪迹，请求支援。”
由莉：“明白，支援马上就到。”
美奈立刻下车举起配枪对怪物进行攻击，怪物受到攻击突然发怒疯狂的冲向美奈。
美奈看见怪物发疯般的朝自己冲过来被吓傻了害怕的闭上眼睛用手里的枪对着怪物胡乱射击。
眼看怪物已经逼近美奈正要攻击，不远处麻衣突然出现，麻衣挥手发射奥特弧形光线将怪物打倒。
麻衣：“你没事吧。”
美奈：“呼，吓了我一跳，还以为我死定了，还好麻衣你来了。”
怪物突然这时候怪物突然猛的睁开眼睛猛的扑向美奈！
麻衣：“小心！”麻衣护在美奈身前用身体抵挡攻击手臂被怪物抓伤。
美奈：“麻衣，你没事吧。”
麻衣：“没事，你快走，我掩护你。”
美奈：“可是，你受伤。”
麻衣：“你在这里我会分心，没有办法专心和怪兽作战，你去和其他人汇合再来帮我。”
美奈：“好吧，我明白了。”
随后美奈便撤离了现场，留下麻衣和怪物，麻衣：“你这个怪物，就让我们在这里做一个了结吧。”
麻衣拿出艾利斯手镯变成光剑，麻衣手持光剑与怪物战斗。
怪物飞扑过来用爪子攻击被麻衣躲过，麻衣挥起光剑一剑刺伤了怪物的后背。
怪物吐出火球，麻衣翻滚躲开了攻击，接着麻衣挥舞光剑发射弧形光线重创怪物！
美奈利用无线电呼叫麻衣：“麻衣，我已经和大家汇合了，幻影战机马上抵达现场。”
麻衣：“收到。”
麻衣将光剑变回手镯，麻衣：“看来，你的末日真的到了。”
GUST幻影1号和幻影2号抵达现场后降落到地面上，GUST队员们从战机上下来将怪物团团包围。
瓦尔基星人突然出现，瓦尔基星人：“去吧！把GUST彻底消灭！”
听了瓦尔基星人的命令怪物突然变成巨大化变成了一头巨型怪兽亚迪。
瓦尔基星人：“亚迪！攻击！”
怪兽亚迪开始进行攻击，GUST队员们立刻回到了战机内，驾驶战机开始反击。
亚迪喷射火焰回击，幻影！号和幻影2号都躲过了火焰攻击。
亚迪伸出爪子发射光线攻击，幻影1号和幻影2号迅速闪避攻击。
麻衣举起手艾利斯手镯发出光芒变身为艾利斯奥特曼。
艾利斯一出场便用飞踢将亚迪击倒，亚迪起身后伸出爪子发射光线攻击，艾利斯连续后手翻躲避。
亚迪从头上的三根触角发射光束继续攻击，艾利斯被光束击中。
亚迪立刻冲上前用爪子连续攻击，艾利斯收到亚迪的攻击收到重创。
美奈：“艾利斯危险！”
美奈操控幻影1号连续发射冷射光线重创亚迪，亚迪的注意力被分散，艾利斯趁机用投技将亚迪摔倒！
亚迪起身后艾利斯冲上前连续挥拳进行攻击，亚迪的爪子突然发射超强电流攻击，艾利斯被电流击伤，接着亚迪用爪子发射光线将艾利斯打飞重重摔在地上！
近南：“艾利斯！加油！我们来帮你了！”
新源：“艾利斯！加油！”
幻影1号和幻影2联合起来同时发生导弹围攻亚迪！亚迪受到导弹攻击连连后退。
艾利斯缓缓站起身，亚迪吐出火球攻击，艾利斯用尽全力接住了火球并将火球打回去击中亚迪！
艾利斯抓住机会将艾利斯手镯变为光剑，快速冲上前挥剑一击砍断了亚迪的一只手！
新源：“好！干得漂亮！”
美奈：“艾利斯！趁现在！消灭他！”
接着艾利斯挥起光剑一剑将亚迪的整个身体劈成两半！亚迪的身体被劈成两半后倒下了然后爆炸变成粉碎！
近南：“好！成功了！”
美奈：“胜利了！”
新源：“太好了！”
这时候瓦尔基星人突然出现！
瓦尔基星人：“艾利斯奥特曼，你不要以为战斗就这样结束！你给我记住！你就慢慢等待着黑暗的降临吧！”
说完，瓦尔基星人又化作一道黑色烟雾消失的无影无踪了。
新源：“那家伙是谁啊。”
美奈：“看起来他好像就是整个事件的幕后主使者。”
近南：“总有一天，我们会把他找出来然后消灭掉。”
艾利斯奥特曼化作一道光芒消失了变回了麻衣。
麻衣看着渐渐落下的太阳，她的心里更加坚定保护地球的意志，麻衣非常明白，如果不消灭瓦尔基星人，战斗还会继续下去。本话完
