人们在谈到丑恶这个词语时一般都是一种形容不美好的事物，比如丑恶的嘴脸，丑恶的怪物，丑就是不美，恶就是不好，丑恶和并便是不美好，但人们却鲜少用丑恶去形容自己，为什么？因为他们是人，人都喜欢美好的事物，美女，美酒，美事这样的词语便是为此而存在，但人们却忽略了，无论是对于其他人，还是对于大自然，人都是一种丑恶的存在。
有交流就有争夺，而有争夺就有胜败，胜败使人区分事物的价值，胜的自然便是美好的，因为胜了就代表那事物更贴近众生，而败者对比胜者，光芒自然便会暗淡下来，而败者若是不肯接受失败，人们便会觉得他们丑恶，若是他们还击，便会觉得他们是坏人，而胜者此时若是去对败者说:没关系，你也不过是不服败而已，这没什么。这样的话，人们便会觉得其是那宽容，那么美好，觉得胜者是好人。
但人们却容易忽视一个问题，胜者是因为什么而胜利的，败者又为什么不服，胜者之所以能胜，关键便在于放弃，胜者可以在关键时刻狠下心来，放弃自己的尊严，放弃自己的家人，放弃自己的朋友，放下情感的包袱，放下道德的枷锁，败者放不下尊严，因为放下尊严，意味着可以仼人污辱，放不下家人朋友道德情感，因为放下意味着放弃人的身份，一但放下这些，那么人们便说那人是披着人皮的野兽，便要遭受排斥，便很难生存下去，但事实上，大多数胜者都是所谓野兽，那他们为什么没事呢？因为他们给自己披上了一层皮，就像上面说的，披着人皮的野兽。
但虽然披着人皮，他们又把自己的爪子和牙齿露在外面，又将败者的肉分给他人，人们有了肉吃，又被尖牙利爪所震慑，自然便不再言语，而败者，只能看着自己的肉彼切走分食，看着自己的家人朋友受难，但有些人虽然同情败者，但因为自己也在吃肉，所以不去救助败者，这便是胜者之道，便是王者之道，亦是治国之道。
此时在一片树林之中，一只小猫被几个一脸凶恶的人类包围，她便是士道的目标，但此时士道还未遇见比娜，那几个人类手中拿着木棍，不断拍打着小猫，小猫想要逃跑，但却被一人真接提起，他们将小猫挂在树上，囗中咒骂，同时不断拍打小猫的身上每个部位，小猫心中十分愤怒，她想着自己本来在抢几只母猫的食物，好不容易抢到，就被这几个人拉到这里毒打，她现在迫切希望有人来救自己，同时想着等我有机会一定要报仇，就在此时，一个身穿黑红哥特裙，的少女缓步走出，她看着小猫和几个人，脸上扬起笑容，但眼中却可见怒火中烧。
她缓缓开口:“呐，你们为什么要伤害它呢？”几人回头，脸上更加凶狠，语气暴躁地开口:“你个小孩子懂什么，滚开！不然连你一起打！”狂三看着几人，脸上笑容更盛，语气更加兴奋地开口:“好凶啊，你们几个大男人欺负我一个女子，还虐待小动物，真是恶心啊，啊啦！怎么办呢？那就请你们去死吧！”
狂三说完，紧接着开口:“食时之城！”一分钟后，伴随着惨叫，几个男人消失，同时狂三脸上多了一些血迹，这血迹使她整个人显得更加妖艳，又多了一丝狂放与恐怖，她缓缓走向小猫，温柔地将小猫身上的绳子解开，同时抱住小猫的身体，温柔地安抚道:“乘猫咪，不要怕哦，坏人已经被我消灭了，等你的伤好了，我就把你交给好人，好不好？”此时小猫看着狂三脸上的血迹，又想到刚才恐怖的画面，顿时炸毛，但她心中不断想到，要冷静！冷静！至少现在她对我很友善，我要尽量像个正常的小猫一样。
就在她心中如此想着时，她目光扫向了之前几个男人所在的位置，顿时感觉头痛欲裂，感觉有大量信息涌来，她因痛苦不自觉喵了一声，随后便昏迷过去，狂三看了她一眼，以为是她被打的太严重，便没多在意，加快脚步，同时心想要带它去看下医生才行。
此时小猫意识之中，她像一只幽灵一样飘在半空中，此时他眼见出现几个人，这几人有男有女，几个年龄大的依畏在一起，看起来是几对夫妻，而剩下的则分别是名自的孩子，其中一个高瘦男子对一个身材微胖的男人说道:“松田，龙一现在怎么样了？”松田听后脸上露出微笑，对着高瘦男子颇为自豪地开口:“龙一现在可是警局的局长了，话说西尾，你儿子怎么样了？”
西尾听到之后同样自豪一笑，朗声开口:“濑人现在可是疫苗场的场长。”松田听完之后似颇为惊讶，借此奉承了对方几句，西尾也是大笑着回敬了几句。
之后画面来到了一个脸色阴沉的男子脸上，男子名叫川平秀一，他开着车，回头对着一个小孩骂道:“臭小子，让你不要去碰野猫，你不听，现在好了还要我花钱给你打疫苗。”从话中可以判断这小孩是他的儿子，儿子似乎知道自己理亏，所以低着头，并未说什么。
画面又是一转，此时川平儿子躺在病床上，脸色痛苦，仿佛窒息，持续了一会后陷入了昏迷，川平此时挡在一个男子面前，大声嘶吼:“为什么！你说！你到底有没有卖假疫苗，为什么我的儿子会发病！”男子身形高瘦，从面孔可以看出此人正时西尾的儿子西尾濑人，也就是疫苗场场长，场长面无表情，丝毫不理会川平，喊来保安便将川平轰出。
此时画面再次转动，只见四周一辆辆警车环绕，中央川平用刀架着场长父亲西尾的脖子，向警察媒体和前方的场长大声吼道:“西尾！你现在！给我看清楚了，你的父亲在我手上，你给我在媒体和警察面前回答我！你到底有没有卖假疫苗！回答我！”
场长面色挣狞，大声告诉川平让他放了自己的父亲，自己绝对没有卖假疫苗，就在双方疆持之时，西尾突然发难，猛的抵开了脖子上的刀，川平被这一推了惊到，手一松刀掉落在地，周围警察一拥而上将他抓捕，之后川平因严重扰乱治安，造成不良社会影响，被叛五年，同时警方大力宣扬西尾场长的无辜，同时拿出多份证据表明疫苗真实性，同时警察局长松田龙一更是新自发表公告，表明西尾先生的无辜，以及川平的不理智行为造成的危害。
五年之后，川平出狱，他放弃生活，整日买醉，与社会上的不良混在一起，同时只要看到流浪猫，便会将带到林中虐杀，此时小猫发现，川平的样貌与毒打自己的其中一人完全一致，同时看到在打自己之前，他刚带人给自己儿子上坟。
画面结束，小猫醒来发现自己在狂三怀中，她看着狂三，又想起川平的遭遇，心中对川平的印象改变，觉得若自己还是人，一定会十分同情他，但现在自己只是一只有些特殊的猫，她又转头看向狂三，心中想着，若我是人，也许我会斥责她是疯子吧，但现在我只是一只猫，而且，这个疯子可以因为一只猫而杀人，而且那只猫还是我，所以，抱歉了，川平先生，希望你能去往天堂，之后，小猫的伤好了，狂三如约放走了它，在从那户人家中跑出之后，它继续游荡数日，直到一天夜晚，它忽然又看到那把自己变成猫的精灵，同时其身后跟着一个蓝发少年，精灵对着少年开口道:“士道小朋友真是狡猾呢，卡着最后一晚让我来帮你，这样你只需要躲还几个小时，便可以轻松赢得胜利，看不出来，你也挺聪明的吗？哦！嗨！猫猫，好久不见，想我了吗？”
