迪诺奥特曼刚到地球的时候化身为上原宏，那时候的上原宏为了适应地球上生活便来到了这个城市。
他在寻找可以让他居住生活的地方，可是，身为外星人的他初到地球，没有地方可去，也没有认识的人。
化身为上原宏的迪诺奥特曼开始了四处漂泊，只为寻找一个可以让他在地球上安定生活下来的地方。
有一天，高坂兄妹高坂俊彦和高坂美雪两人发现一个人四处漂泊没有住所的上原宏并把他邀请到家里。
就这样，上原宏和高坂三兄妹俊彦和美雪以及浩一三人成为了好朋友并住进了高坂家。
这是一个晴朗的早晨，上原宏醒来后换好衣服开始下楼，他看到高坂美雪已经准备好了早餐。
美雪：“宏，你起床了？，正好，我做了很多三明治快过来吃。”
浩一：“宏哥哥，姐姐做的三明治可好吃了。”
俊彦：“宏，听说你加入了UGM。”
上原宏：“是，有回事。”
俊彦：“那你可要当心，UGM通常都是和宇宙人怪兽打交道的，经常会有生命的危险。”
上原宏：“是，我会注意的。”
美雪：“可是，为什么要做这么危险的工作呢？”
上原宏：“因为我想要靠自己的力量保护地球。”
俊彦：“说的好，宏，就是要有这种做大事的气魄。”
浩一：“我吃饱了。”
美雪：“吃饱了就赶快上学去。”
浩一：“好。”
美雪：“路上小心一点。”
浩一：“知道了。”
浩一独自坐上校车前往学校，俊彦吃好早餐后起身准备回警局工作。
俊彦：“我还有一个很重要的案件要处理，我要回警局去了，宏，麻烦你送小雪去上班。”
上原宏：“好，没问题。”
随后俊彦出门开车返回了警局，上原宏则骑着摩托车载着美雪前往美雪上班的音乐学院。
很快上原宏便载着美雪来到了音乐学院门口，美雪从摩托车后座下来和上原宏告别后走进了学院。
上原宏回过头看到街道上的另一边出现一个可疑人物，那人穿着黑色的斗篷在街道上走动。
上原宏摘下摩托车头盔从摩托车上下来朝穿黑色斗篷的黑衣人靠近。
就在上原宏冲准备冲上前看个究竟时黑衣人一眨眼消失就不见了。
上原宏仔细查看了周围也没有任何收获，只好放弃，回到摩托车带上头盔驾驶摩托车赶去了UGM。
回到UGM后上原宏便把他遇到的情况和大山队长以及队员们说了。
大山：“黑衣人？”
上原宏：“是，我看那个人穿着一身黑还穿着黑色的斗篷非常显眼似乎形迹非常可疑。”
滨崎：“会不会是侵略者？又或是某个犯罪分子。”
松本：“你能看到他的脸吗？”
上原宏：“看不到他带了面具。”
大山：“这么说来，的确很可疑，宏，下次你重点注意下那一带，也许那个黑衣人还会出现。”
上原宏：“是。”
这时候UGM的雷达捕捉到了一段非常诡异的电波，穗香：“队长，不好了，有一段奇怪的电波。”
所有人都聚集到UGM电脑屏幕前，大山：“能破译这段电波吗”
穗香：“我正在尝试破译。”
松本：“电波越来越强了，已经快要到达临界点了。”
突然黑衣人出现在东京的天桥上，只见黑衣人做出像在祈祷一样的手势。
双手紧握，发出一道紫红色的光芒，紫红色的光芒照射到天空中。
随后紫红色的光芒化身为怪兽拜肯出现，UGM很快便发现了怪兽出现。
穗香：“队长，不好了，怪兽出现。”
“刚刚收到的电波是某神秘力量在召唤怪兽出现所释放出来的。”
UGM全体成员看向主屏幕，在主屏幕中看见怪兽拜肯正在破坏城市。
大山：“全体出动！”
UGM队员们出动了，银色雄鹰和两架空中战车从黑衣人头顶飞过。
松本：“分离。”
滨崎：“分离。”
银色雄鹰进行分离分离为α号和β号。
滨崎驾驶α号连续发射镭射光线对怪兽拜肯进行攻击，拜肯用鼻子上的角发射紫红色的光线回击。
α号躲过光线攻击，松本驾驶β号连续发射镭射光线对怪兽拜肯进行攻击。
怪兽拜肯同样从鼻子上的角发射紫红色的光线回击，β号迅速闪避光线。
而此时黑衣人却在另一边的天桥上指挥着怪兽，怪兽拜肯收到黑衣人的指令。
怪兽拜肯收到指令后从口中喷出冷冻气体对α号和β号进行攻击。
只见α号和β号被冷冻气体冻住，α号和β号失去动力重重坠落到地面上。
穗香驾驶空中战车1号，和上原宏驾驶的空中战车2号开始连续发射镭射光线对怪兽拜肯进行攻击。
黑衣人在另一边的天桥上闭上眼睛双手紧握像祈祷一样继续对怪兽拜肯发出指令。
拜肯的眼睛闪出一道红光力量变得更加强大，怪兽拜肯喷出一团火焰击中两架空中战车。
穗香驾驶的空中战车重重坠落在地面上滑行了好久才停下。
上原宏纵身一跃跳出坠落中的空中战车拿出迪诺闪光变身为迪诺奥特曼。
看到迪诺奥特曼出现后黑衣人对怪兽拜肯发出了新的指令。
怪兽拜肯收到指令后化作一道紫红色的光消失了踪迹。
怪兽拜肯消失后迪诺奥特曼化作一道光变回了上原宏的模样。
天桥上的黑衣人眼神凶狠的看着天桥下的上原宏，流露出仇恨的眼神。
上原宏转过头看到了天桥上视线紧盯着自己的黑衣人。
上原宏(心声)：“那家伙，到底是什么人，我有一种不好的预感。”
随后UGM队员们全都返回了基地。
松本：“这只怪兽好强啊，差一点我都感觉，我命都快没了。”
塞拉：“大家辛苦了，回来了就好。”
大山：“这只怪兽似乎是什么人利用某种我们不知道的方式召唤出来的。”
上原宏：“我刚才在怪兽出现的现场又看到了上次我看到的那个黑衣人。”
滨崎：“宏队员，你真的又发现那个神秘的黑衣人了？”
上原宏：“是，他当时就站在天桥上。”
大山：“好吧，宏队员发现的神秘人有很大的嫌疑就是召唤怪兽的人，我们要想办法找到他。”
穗香：“可是，我们要怎样才能找到他呢，对方神出鬼没，我们不知道从哪里找起？”
松本：“可恶，难道我们就只能等着他主动出现吗？这样也太被动了。”
大山：“先不要着急，我有一种感觉，他很快会再次出现，散会吧。”
傍晚，上原宏回到高坂家，家里只有美雪和浩一两个人。
美雪：“宏，你回来了。”
上原宏：“是，俊彦呢？”
浩一：“哥哥，要加班不回来了。”
上原宏：“哦，原来如此。”
美雪：“宏，今天一定累坏了吧，我把做好的甜点放到你的房间了，你可以好好休息。”
上原宏：“谢谢你，那我上去了。”
此时在深夜的街道上身穿黑斗篷的黑衣人再次出现。
黑衣人：“这个星球，已经是我们的囊中之物，愚蠢的地球人，很快就会受到惩罚了。”
上原宏回到房间看着桌上的甜点又转过头看向窗外的星空。
上原宏：“那个家伙，到底是什么人呢，我一定要想办法揭穿他的真面目。”
第二天早上，身穿黑色斗篷的黑衣人再次出现在东京码头附近一带。
随后黑衣人再一次召唤出怪兽拜肯，拜肯出现在码头开始进行破坏。
UGM的战机银色雄鹰和空中战车迅速赶到了现场，上原宏发现情况后骑着摩托车直奔码头。
只见银色雄鹰分离为α号和β号，α号和β号同时连续发射镭射光线对拜肯进行攻击。
拜肯从鼻子上的角发射紫红色光线进行反击，α号和β号迅速闪避了攻击。
空中战车从另一边连续发射镭射光线进行攻击，怪兽张开嘴喷射紫色光束还击。
空中战车迅速闪避了攻击，松本：“可恶，这个怪兽怎么这么难对付。”
穗香：“我来引开他的注意力，松本队员，你趁机利用β号的导弹对他的心脏位置进行攻击。”
松本：“可是，稍有不慎，穗香队员你会有危险的。”
穗香：“顾不了这么多了，松本队员，你配合我。”
松本：“好，我明白了。”
此时黑衣人站在地面的街道上往天空中看去。
黑衣人：“没用的，无论你们这些愚蠢的人类用什么样的方法都无法打败他。”
这时上原宏骑着摩托车赶到，摩托车直接停在黑衣人旁边。
上原宏从摩托车上下来拿出UGM配枪瞄准黑衣人。上原宏一边瞄准黑衣人一边一步一步走向前：“游戏结束了，我不管你是谁，我绝对不会让你继续下去的。”
黑衣人一举手释放出强大的黑暗力量打出黑色的光弹将上原宏打飞倒在地上。
黑衣人：“这个世界，马上就会被黑暗统治，任何人都无法阻止，就连你也一样，哈哈哈哈哈哈！”
随后黑衣人渐渐化作烟雾消失了。
上原宏：“这家伙，到底是……”
穗香为了引开怪兽拜肯的注意力全速冲向拜肯近距离发射镭射光线进行攻击随后立刻转弯准备跑开。
被怪兽拜肯挥起巨大的爪子重重一击打飞出去，见此情形，原本准备发射导弹攻击的松本停止了动作。
松本：“穗香！穗香！”
上原宏见状立刻拿出迪诺闪光变身为迪诺奥特曼，迪诺奥特曼一出场便救下了即将坠毁的战机放在地面。
穗香发现自己被奥特战士所救被吓了一跳，穗香：“那就是……奥特曼……”
迪诺奥特曼迅速冲上前连续出拳发起猛攻，怪兽拜肯挥起巨大的爪子反击将迪诺奥特曼打倒。
拜肯抓住机会从鼻子上的角发射紫红色光线进行攻击，迪诺连续往后翻滚。
另一边的松本和滨崎两位队员迅速加入战斗，松本驾驶β号连续发射镭射光线对拜肯的后背进行攻击。
同一时间滨崎驾驶空中战车配合松本同样连续发射镭射光线对拜肯的后背进行攻击。
迪诺抓住机会站起身冲上前连续两拳重击拜肯，接着又一脚将拜肯踢倒。
迪诺骑在拜肯身上连续出拳进行攻击，拜肯挥起尾巴一击重击将迪诺打倒。
迪诺刚起身拜肯便从鼻子上的角发射紫红色光线命中迪诺，迪诺痛苦的倒在地上。
拜肯继续冲上前一脚踹飞倒在地上的迪诺，迪诺被拜肯一脚踹飞重重倒在地上。
穗香从α号中出来冲到了最前面，穗香：“迪诺奥特曼，他救了我，现在换我来救他了。”
穗香举起配枪连续发射镭射光线对拜肯进行攻击，拜肯受到攻击后退了几步。
迪诺抓住机会站了起来，迪诺发射出月牙形光线重创拜肯，拜肯受到重创连连后退。
迪诺抓住机会快速前冲上前纵身一跃跳到空中使出飞踢重创拜肯并踢断了拜肯鼻子上的角。
拜肯受到重创重重倒在地上，怪兽拜肯起身后发怒张开嘴喷射火焰攻击。
迪诺从额头的光束灯发射出修杰利姆光束回击，迪诺利用修杰利姆光束抵消了拜肯喷出的火焰。
拜肯连续吐出火球进行攻击，迪诺被拜肯连续吐出的火球击中倒在地上。
此时迪诺胸前的彩色计时器以及由蓝色转为红色开始闪烁。
拜肯抓住机会冲上来挥起爪子攻击被迪诺躲开，迪诺抓住拜肯的尾巴使出投技将拜肯狠狠的抛出去。
拜肯重重摔倒，拜肯缓缓起身迪诺抓住机会使出必杀绝技双手做出L形手势发射出维特利光线。
怪兽拜肯被迪诺发射出来的必杀绝技维特利光线击中缓缓倒地爆炸变成粉末。
穗香在另一边看到迪诺奥特曼终于战胜了怪兽便发出感叹：“太好了！我们终于赢了！”
随后迪诺奥特曼化作一道光芒，变回了上原宏的模样回到了穗香身边。
穗香：“宏队员，刚才你去哪了？”
上原宏：“我在另一边支援迪诺奥特曼，和怪兽作战呢。”
穗香：“原来如此，不过，怪兽终于被消灭了。”
上原宏：“嗯，是啊。”本话完
