青青草原那边，慢羊羊这才意识到不能再坐以待毙决定带领喜羊羊等人去寻找自己的师兄羊果果而羊果果就是这个保护罩（和手枪）的发明者另一边狼将军用重金从红太狼手中买下了狼堡当作指挥部井派遣忠心耿耿的灰二太太狼看守羊村很快，月圆之夜降临众羊借着月光成功离开羊村喜羊羊为了引开小狼兵则是与众羊分散，然而不巧的是灰二太太狼正好遇上喜羊羊面对有强化芯片的灰二太太狼喜羊羊只好挥出一拳直接将有强化芯片的灰二太太狼击飞并且给昏迷了过去，〔喜羊羊自幼时恒天便教了他瞬间移动 和破天拳，瞬间移动：可无视时间、空间，可携带物品或伙伴，移动距离由使用者自行设定无后果 。破天拳：一拳如同破一切似的，一拳之威自行设定可让敌人忘记谁攻击的 ，效果可让肉身如同肉身成圣的感觉，免疫一切负面效果包括控制、梦境、黑暗、生病等等还可对另人使用无后果。〕另一边，十一羊遇上了前来相助的刀羊原来慢羊羊知道（除了光羊羊等七人）懒羊羊等人的武力值不足所以早早地给刀羊发了求助信在刀羊的帮助下懒羊羊等人暂时摆脱了小狼兵的包围。
次日，喜羊羊与伙伴们会合（因为昨天晚上喜羊羊不小心睡着了）与此同时变成小狗的灰太狼也找到了众羊，原来昨晚灰太狼找到了狼将军，据狼将军所说灰太狼身上的负面芯片会把自己变小狗只有月圆之夜才恢复狼身而且负面芯片不能直接摘下如果想永远恢复狼身就必须抓住离村的众羊们以此戴罪立功于是灰太狼开始了卧底之路，而小羊们被灰太狼的萌向蛊惑不舍得赶走小狗于是灰太狼成功混入众羊内部另一边，狼将军告诉灰二太太狼他已经在众羊中安插了一位卧底结果在阴差阳错下灰二太太狼却把喜羊羊当作成了那位卧底不仅如此灰二太太狼找到喜羊羊后还把自己的计划全盘托出喜羊羊等人因此逃过一劫灰太狼见状顿时明白了一切打算给灰二太太狼真相然而灰二太太狼听不懂狗语于是叔侄二人开始用动作进行更深入的沟通最终二人不慎掉下山崖为了救回小狗喜羊羊用冰弹做了一条缓冲带灰二太太狼被卡在冰面上而灰太狼则是顺着冰带滑下再次回到喜羊羊身边好在喜羊羊等人认为小狗只是在驱赶灰二太太狼井没有对小狗产生怀疑此事之后灰二太太狼也终于从狼将军口中得知变成小狗的灰太狼才是卧底历经九九八十一难 灰二太太狼与侄子灰太狼会见借着狼将军的翻译对讲机叔侄二人终于能用语音沟通另一边，慢羊羊打算根据师兄的明信片 寻找师兄然而明星片有三片上面都是不同的地址于是慢羊羊决定带着大家一个一个找而刀羊认为兵分三路的效率更高二羊意见不合刀羊愤怒离去沸羊羊本想上前劝说刀羊结果二羊不慎踩中灰二太太狼的陷阱陷入困境次日，灰太狼把剩余的人引入山洞很快所有人全部被困住喜羊羊直接闪身踢晕了灰二太太狼随后喜羊羊直接把牢笼捏碎了后众人这边顺利逃出山洞然而危险还未解除经过缓羊羊的（乌鸦嘴）施法后，地面开始分裂形成了三个悬崖众人因此被迫分成三组于是大家只好兵分三路寻找羊果果晚上，灰二太太狼与灰太狼再次会见灰太狼把喜羊羊的目的地告诉了灰二太太狼如果能在那里埋伏那么抓羊可以不费吹灰之力紧接着灰二太太狼把小灰灰的信交给灰太狼希望灰太狼早日完成任务这样就能与家人团聚然而灰太狼现在没有口袋于是小灰灰的信很快就被喜羊羊发现没想到这时灰二太太狼误触蜂巢引来一大批蜜蜂喜羊羊见状下意识地保住小狗结果此举导致信件飞到空中 为了拿回小灰灰的信灰太狼不顾危险跳了出去喜羊羊见状用手枪将河面冻结井且闪身抓住了即将掉下瀑布的小狗并在冰面分裂前闪身到岸边。
沸羊羊这边则是和刀羊、光羊羊、时羊羊和懒羊羊在一起几人来到目的地后并没找到羊果果而是遇上一个族群在阴差阳错下沸羊羊找到了羊果果遗留在这里的装备——强力腰带顾名思义，它可以增强持用者的力量那些族群见沸羊羊能激活强力腰带后敌意全无据他们所说，羊果果是他们的恩羊当初羊果果用强力腰带帮他们清理了要塞的障碍还将腰带留在这里不过在沸羊羊来之前井没有人能激活这个腰带因此族人决定将腰带交给沸羊羊而沸羊羊则是帮他们再一次清理了要塞上的障碍沸羊羊一线顺利结束。
