据说在很久很久以前，有一个童话王国。
这里的孩子从小就在童话里长大，人人都能说道几个耳熟能详的童话故事。
慢慢的，人们不再局限于那些广为流传的故事，各种新奇的见闻都加进去了。人人都在说，人人都会说，久而久之，连小动物们都会讲几个故事了。
一天，一位优雅的猫先生，在美滋滋地吃了一户农人“盛情款待”放在门前晾干的小鱼后，照往常一样，他想随意找一个凉快的屋檐睡觉。
“妈妈，我不想睡午觉！”
路过一户人家时，他听见了一对母女的争吵。小女孩似乎不愿意睡觉。
母亲说：“你不睡觉，女巫就会把你抓去和她作伴。”
小女孩安静了。猫先生出于无聊，又或许是窗台那儿看起来凉快，他跳上了窗台。
“嘿，猫咪！”
他刚跳上去，女孩就看见他了，她开心地看着他。
“小姑娘，你怎么不听你妈妈的话，不愿意睡觉？”
“我要听故事，”小女孩说，“没有故事我会睡不着。”
“这里的小孩子都被惯坏了，”猫先生挺着胸脯，“没有温柔地嗓音给他们讲故事，就不愿意入睡。”
“给我讲一个吧，猫咪。”
猫先生想了一会，“如果你愿意给我睡在你柔软的床上，我也许能给你讲一个故事。”
小女孩打开窗，让猫先生进来了。
猫先生坐下来，开始说了：“传说，在很久很久以前，这个国家有一个公主，某一天，她变成了一只悲伤蛙，然后遇上了饥饿的大灰狼。
“然后悲伤蛙就被灰狼给吃掉了。好了，故事结束。”
小女孩不高兴了，“这算什么故事呢？”
猫先生打了个哈欠，躺下来，“小姑娘，猫就是这样，没有妈妈温柔的嗓音，没有有趣的故事。只有——啊——困意。”
小女孩不依不饶，甚至哇哇大哭起来。
“好吧，好吧，”猫先生懒洋洋地抬起头，“你真让我烦恼。”
猫先生伸了个懒腰，砸吧下嘴，就开始讲述了：
很久很久以前，有一只悲伤蛙，整日在河边发愁啊，悲伤啊，呱呱地叫。
就叫它呱呱吧。
其实，呱呱是一位公主。
但是没有人知道，没有小动物知道，连整天穿梭于各个地方的河流阿姨都不知道。
为什么她会变成一只丑陋、悲伤的青蛙呢？
这说来话长，至少要说到很久很久之前的魔法森林……
噢，就在这个树叶都黑乎乎的老森林里，有一个年纪看起来很大的老太婆居住在在里面，她是一个女巫，会很多魔法。
她非常渴望有人可以爱她，她也总是寻找那个可以爱她的人，但总是失败。
女巫走到森林边缘的村子，拿着一块牌子，上面写着她的居住地址，希望有人可以来找她。——请联系我！——那上面用怪异的手写体写着。
女巫不甘心，又走得更远，走啊走啊，竟然走到王宫去了。
噢当然，这一路都没有人去找她。
女巫希望国王可以帮助她，于是她又去面见了国王。
女巫说明了自己的来意，又害羞地说道：“不要很多，一个就够了。”
国王很为难。
正在国王犹豫时，公主站了出来，她没有睡午觉，而是四处乱跑。
公主大声地拒绝了她：“不！你看起来像一只青蛙！”
女巫和国王都惊呆了。
“真的吗？”女巫看向国王。
“当然不是，嗯，当然不是。”国王连忙擦去额头的冷汗。
但女巫的心已经被伤透了。
最终，她把公主变成了一只悲伤蛙。悲伤蛙会比别的青蛙更丑，因为它们的嘴巴像腊肠一样，眼睛就像泡鱼眼一样。
变成了悲伤蛙的公主非常悲伤，它跳出了宫殿，掉进河里，随着河流来到了一个不知名的地方。
远离了家人、来到异乡且变成青蛙的公主整日对着河流以泪洗面，郁郁寡欢。
因为它天天不睡觉，在河边咕呱咕呱地叫，终于，它吸引了一只小灰狼的注意。
这是一只饥饿的小灰狼。就叫它嗷呜吧。
当然，嗷呜其实是一个女孩，原本叫小红帽。
小红帽和她的外婆生活在一起。
然而有一天，一只大灰狼扮成小红帽来到外婆家，把外婆吃掉了。
小红帽得知后，很生气。她找到大灰狼，拿出一把猎枪，说：“去死吧。”
小红帽把它杀掉了。
女巫发现她心爱的狼被小红帽杀死了，她很生气，所以她把小红帽变成了一只灰狼。
小灰狼四处游荡，寻找食物。
一天，它们相遇了——在呱呱洗脸的时候，嗷呜扑上来，逮住了它。
小灰狼想吃掉它。
呱呱说话了：“我是公主，拿开你的爪子！”
嗷呜果然停住了，它看了看爪中的悲伤蛙，想了想，然后说：“证明给我看，不然我就吃掉你！”
呱呱很头疼，它不知道怎么给这只灰狼证明它的身份。
呱呱虽然很害怕，但过了一会，它说：“你可以去我的宫殿，见到我父王，他会向你证明我是真的公主。”
嗷呜又认真地想了想。
然后，它高兴地说：“不用了，我很饿，我要吃了你！”
