呱呱哭了。
嗷呜很不知所措，它瞪着眼睛，说：“你为什么哭呢？”
“我很害怕，”呱呱说，“我还想到我失去的一切！”
嗷呜想了想，认真地说：“没事，青蛙有的本来也不多。”
呱呱很难过，“我不是丑陋的青蛙，我是公主！是一个坏女巫把我变成了这样！”
最后，嗷呜把爪子松开了：“好吧，我不吃你了。我也是被女巫变成这样的。”
呱呱很惊讶。
“你为什么会被女巫变成一头狼呢？”
“你为什么会变成一只丑陋的青蛙？”
呱呱更难过了，她说：“因为我说她像一只青蛙，所以她就把我变成了青蛙！”
嗷呜说：“我杀了她的宠物，所以她把我变成了狼。可我是因为那只狼吃了我的外婆才杀了它！”
呱呱两只眼睛哭得好多层眼皮都肿起来，她望着河里的自己，又丑又绿，很难受。
呱呱说：“女巫说，只有找到真爱才能解开诅咒。”
嗷呜睁着大大的眼睛，仔细想了想，“女巫下完诅咒，就叫我滚远点。”
呱呱感到悲伤：“可是我这么丑，怎么找到真爱？”
嗷呜点点头，“没有人会亲吻一只眼睛肿肿的，皮肤很绿的小青蛙。至少我不会。”
呱呱停止了哭泣。过了一会，它说：“可青蛙就是这样子，而我现在就是青蛙！”
呱呱又开始呱呱叫了，嗷呜止住了它，不满地指指自己的肚子：“我很饿！我要去找东西吃。”
“你可以在这里抓鱼。但是我要哭一会。”
“我害怕吃它们，我不想它们在我嘴里跳舞。”
呱呱说：“也许这样不好，但我们可以去请求别人给我们一点吃的。”
等嗷呜吃饱了肚子，呱呱停止了哭泣，它们开始商讨该怎么做。
最后它们达成一致：去找到女巫，让她解开诅咒。
当然，也要试着在路上帮呱呱找到真爱。它们之中有一个变回人都会方便许多。
呱呱趴在嗷呜的背上，畅想着自己会在路上遇到帅气的王子，王子亲吻它，它得到了真爱，然后就变回人形。
呱呱跟嗷呜说了这个幻想，嗷呜回答道：“你这个绿色的小青蛙，只有狼和长嘴鸟在吃你的时候会碰到你的嘴！”
呱呱闷闷不乐。
它想了半天，问：“难道我要找另一只青蛙吗？”
嗷呜说：“我知道，很多青蛙都在沼泽和田地里。我们可以在那里找到它们。”
呱呱有些丧气，但它也觉得这或许是好的办法了。
它们来到了田地，田地里的青蛙正吃饱了饭，躺在阳光照耀的小池子里打鼾。
呱呱跳下来，想要加入它们。
“嘿，嘿！”一只青蛙叫起来，“你看起来真奇怪，你是哪里来的？”
“我是被女巫变成这样的，我原本是公主。我跟随着河流来到这里。”
嗷呜说：“是我带它来的。”
青蛙们被嗷呜的身影吓到了，它们一齐大叫起来，四散逃开。
它们只好又来到了沼泽。
沼泽的蛤蟆先生见到呱呱非常高兴。听到呱呱表明来意后，它表示：“你这么丑，又这么悲伤，配我正好。”
呱呱不高兴，因为它不喜欢这只又大又肿的蛤蟆先生。蛤蟆先生肚子鼓起来的姿势那么奇怪，它背上的东西看起来像一块块硬痰。
呱呱告诉了嗷呜。嗷呜想了想：“你不喜欢它，但它有可能是你的真爱，为什么不试一试呢？”
“不，我是公主，我的真爱绝对不可以是一只癞蛤蟆。”
“你不是公主，你是一只悲伤蛙。”
“让我们去寻找王子。”呱呱很坚持。
蛤蟆先生来找呱呱了，它特意戴了一个小礼帽，尽管这小帽子有些破旧：它系了一个小礼结，尽管这小礼结有些肮脏。蛤蟆先生看到嗷呜，很惊讶。
“悲伤蛙小姐，请赶快过来，你旁边有一只狼！”
“噢，不。”呱呱说，“我不要和它在一起，你快把它吓走。”
“它吃不了我，我的背上都是毒液。”蛤蟆先生说。
“我也不要吃它，我下不了嘴。”嗷呜说。
“好吧，让我们直接走吧。”
呱呱和嗷呜离开了沼泽。
“我们该去哪里呢？”嗷呜问。
“去一个王子会来的地方。我知道，在大城市，王子们往往会路过那里，然后再去见我的父王。”
“你想的真好，但我从来没有去过那里，我们该怎么走？”
“河流会知道方向。我读过一个故事，故事里说，河流不会失明，即便在黑夜里它也永远知道方向。”
嗷呜说：“河流当然不会失眠，它永远都不睡觉。”
呱呱说：“失明和失眠都一样。”
于是它们就循着河流往远处走，真的来到了一个富庶的城镇。人们在这里安居乐业，到处唱着歌儿。
嗷呜说：“我不能进去，人们见了我会把我赶走的。”
呱呱说：“我们只要跟着王子，找到机会和他说明这一切，他会同意帮助我们的。”
它们找啊找啊，终于找到一位王子。在过去，这位王子和公主关系十分要好。呱呱相信他一定会是自己的真爱。
它们跟着王子，因为嗷呜不敢上车，所以只有呱呱独自跳上了王子的马车。
