魔法森林在它们的视野里变得逐渐陈旧、冗长起来。经过一番寻找，它们终于看到了狮子所说的桥。
整座桥都被黑色的藤蔓紧紧缠住，河流在它的下方远走。
当它们爬上桥，整座桥的藤蔓抖动起来，把它们拉了下去。
“你们踩疼我了。”一个干涸、衰老的声音说。
“你的嗓子听起来很不舒服。”嗷呜说。
“这条河流曾经干涸过，我用我的声音换取了它的活力，所以我的声音干涸了。”
“好吧，那要怎么样才能让我们过去？”嗷呜问。
精灵沉默了一会。
“给我你的声音，我就让你们过去。”
嗷呜说：“知道吗？也许我们可以游过去，我现在可是一只狼，河流就像我的亲人一样。”
“如果你被这条河冲走，你永远不会再找到回去的路。”
嗷呜说了呱呱的遭遇，而精灵回答道：“给我你的声音，我就让你们过去。”
嗷呜气得跳起来。
“怎么啦？”呱呱不明白。
嗷呜用爪子划出字来，呱呱看了这些话，悲伤地大哭起来：“我怎么还能把我的声音给出去呢？”
嗷呜想了想，决定把自己的声音给精灵。
在嗷呜答应把自己的声音交换出去后，听到了世界上最美好的嗓音在自己的嘴里唱出来，然后看着它逐渐远去。
精灵的声音变得有活力起来，变得天真、快乐，像河流那样清澈。
精灵让它们过了桥。
精灵高兴地说：“我可以和河流对话了，原谅我，我太孤独了。”
嗷呜想说些什么，但它的声音消失了。
嗷呜把这一切写给了呱呱，呱呱很难过，它摸了摸嗷呜毛茸茸的脖颈，那个声音曾经颤抖的地方，“你没有声音了？”
嗷呜生气地告诉呱呱，它不允许呱呱再哭了，因为它很难再制止呱呱了。嗷呜甚至觉得呱呱过于悲伤时会故意踩花它写的字，好继续烦它，因为它还能听见。
呱呱发誓说：“我答应你，我不再哭泣了。但当我想到我曾经是公主时，还是会难过。”
它们继续出发。走着走着，它们周围的一切都变得轻盈起来，它们感觉自己就好像走在云里一样。
是的，它们进入了一片迷雾。
就在嗷呜和呱呱慌乱时，它们撞到了一个大家伙。这个大家伙伸出头来，很不客气地撞了一下它们。
“嘿！你们是谁？”
呱呱很疑惑：“是我们撞到你，还是你撞到我们？”
“当然是你们。”大家伙的脸在迷雾里显现出来，这是一只乌龟。
“太好了，你就是狮子说的乌龟。”呱呱看到它的脸，“拜托你，带我们走出这片迷雾吧。”
“不，我不能，可怜的小青蛙，在这里呱呱叫。”乌龟说，“我看不见，我眼睛瞎了！”
乌龟又说：“如果想要我带你们出去，我需要一对眼睛。”
嗷呜把这些转告给呱呱，呱呱显得很沮丧：“没有了眼睛，我还能做什么呢？”
“没有眼睛，瞎子公主，”呱呱哭起来，“他们会这么说我的！”
“我还是会给你的眼睛，即便我要当一个瞎子公主，”呱呱难过了一会，说，“噢……即便再也看不见我爱的人。”
“不要难过，小青蛙，你还有爱的人，而它们的眼睛应该都是好的，它们还能看见你。”乌龟说。
呱呱听不到这一切，嗷呜突然跳出来，表示愿意把自己的眼睛给乌龟。
乌龟说：“我会让你最后看一看这森林美丽的景色，就当我是怜悯你吧，虽然要我说，失明并不可怕，这就跟失眠一样，我已经活了不知道多少年没有入睡了。我永远清醒。”
嗷呜看见这片迷雾之林一下子变得美丽、梦幻起来，看着这样的绚烂之景，它失去了视力。
乌龟恢复了视力，它很平静地看看四周，说：“好吧，这一切还是和我想的一样，但能再次看见它们真高兴。”
它们最终走出了迷雾，可嗷呜再也不能看见森林的景色了。
呱呱说：“你失去了眼睛，你再也看不见你的亲人了。”
嗷呜指了指心口，告诉它，它爱的人已经在它心里了。
呱呱说：“你失去眼睛之后，写的字比我还丑。”
呱呱不悲伤了，悲伤变成了它的力量，它决心一定要带嗷呜找到女巫。
变成呱呱带着嗷呜走了。呱呱不认识该怎么在一片没有路标的地方找一个小小的地方。它们耗费了很长时间，但它们终于找到了泉水。
它们走了很久，口很干渴，于是迫不及待地饮用了泉水。泉水非常的甜美，但不一会儿，呱呱和嗷呜都感觉喉咙如同烧火一样。
泉水说话了：“非常的无礼，谁允许你们饮用我？”
嗷呜告诉呱呱它们冒犯了泉水，呱呱赶紧道歉：“很抱歉，先生，我们太口渴了。”
“为了找到女巫，我们已经走了很长的路。”呱呱说。
“你们喝了我生气时的水，你们的身体会慢慢变得像火烧一样，你们会承受无尽的痛苦。”泉水说，“你们再也别想找到女巫。”
“您要怎么样才能原谅我们？”呱呱问，“我们再也不会向您无礼了。”
泉水认真地想了会，说：“我要一双手，给我你的手，我就解除诅咒，并且告诉你们女巫居住的地方。”
嗷呜告诉了呱呱，呱呱同意了。
“我给你我的双手。”呱呱说，它肿大、永远悲伤丑陋的眼睛露出了笑意，“当我变回公主，我可以请别人来帮我写字。”
嗷呜上蹿下跳，告诉呱呱，它现在失明了，呱呱如果真的变回公主，可不能忘记了它。
在把双手给了泉水后，呱呱感觉自己的双手不存在了，它不再能使用自己的手。
呱呱看向嗷呜，说：“我是公主，我会付给你一千个金币，请你做我一辈子的双手吧。”
嗷呜又指指耳朵，呱呱说：“等我变回公主，就治好你的耳朵和眼睛。”
泉水变得欢乐，它拍打自己，溅起的水花泼到呱呱和嗷呜身上，它们身体里的火焰顿时消失了。
泉水说：“我现在就像河流，不，我就像大海一样！”
高兴之后，泉水为它们指明了方向：“在这座山的背后，有一扇门，那里就是女巫居住的地方。”
