嗷呜和呱呱见到了女巫。
女巫见到它们，感到惊讶又奇怪，“哦，一只丑陋的青蛙，一只可怜的灰狼，你们来这里做什么呢？晚上睡觉做噩梦了吗？”女巫古怪地笑起来。
“女巫大人，我们是来请求您的原谅。”呱呱说，“也许我们对您造成了伤害，但希望您可以宽恕我们。”
“我记得你，傲气的、天真但丑陋的小公主，”女巫恶毒地说，“做青蛙的感觉怎么样？还有你，可恶的小红帽，杀死了我的狼。没想到你们还成为了朋友。”
嗷呜很生气，它愤怒地瞪着女巫。呱呱看见嗷呜如此生气，也知道女巫说了不友善的话。
“您的狼吃掉了她的外婆，她才杀了您的狼！”呱呱说。
“它失去了外婆，我失去了我的宠物，但是它并不能和我的宠物相比，所以我把它变成了狼。”
嗷呜激动地把这些转告给呱呱，呱呱叫道：
“您的宠物怎么能和她的亲人相比！”
女巫也生气了：“那也是我的亲人，好吧！我独自一人，又老又丑，只有一只小动物陪伴！而自己又像一只青蛙！”
女巫拒绝解除它们的诅咒，并把它们赶走了。
嗷呜在地上画字，它是责怪呱呱，已经因为失礼遭到了女巫的诅咒，却还是因为失礼没有获得女巫的原谅。呱呱很难过，它认为它在替嗷呜打抱不平，而且它不认为从始至终它有说错什么。
“如果你认为你说得对，那你为什么不说呢？你写出来比我说的话要正确一百倍！”
嗷呜写的速度跟不上呱呱写的速度，它一着急，把画的树枝扔开了，自己跑开了几步，表示不想听呱呱讲话。
呱呱悲伤地看着它：“在遇到狮子的时候，你把我抛下了。你只是一个胆小鬼！”
嗷呜转过身，很惊讶地看着它。
呱呱伤心地走开了。
呱呱走了很远很远，走累了，就找个地方歇着。太阳老人笑得很灿烂，祂牵着云朵女士在山间起舞。呱呱看着祂们，放声大哭。
“我失去了耳朵和双手，我失去了朋友，”呱呱想着，“我再也不能见到我的父亲，我失去了我的生活，我永远都是一只悲伤蛙。”
猎人循着它的哭声走过来，他亲切地问：“小青蛙，你怎么在这里哭泣？”
“你真可怜，我想邀请你来我家做客。”猎人说着，把他的皮袋放下来，“来吧，我带你去我的家。”
呱呱听不见猎人所说的话，它看见猎人放下袋子，以为他是要抓走自己，连忙跑开。
“嘿！别走！别走！”猎人朝它扑过去，一下子抓住了它。
猎人把呱呱装进了袋子里，他掂量着，笑着说：“我可以衣食无忧了！”
嗷呜从草丛里冲出来，咬住了猎人的手，猎人疼得大叫起来，把袋子扔掉了。
“狼！狼！”猎人大叫着，连忙掏出腰间的枪支。嗷呜一下子夺过去，朝猎人的脚开枪了。
猎人不能再追赶它们了。嗷呜把呱呱叼得远远的。
一路上，呱呱都在害怕地打嗝。
终于，嗷呜把它放下来。呱呱渐渐平静了许多，它看着嗷呜，想要抱它。
嗷呜抱住了它，拍拍它的背。
呱呱又哭了，这次不是因为悲伤。
等它们都平静下来，呱呱问它：“拿起枪，杀掉一个人，对你来说是不是很容易？”
嗷呜摇摇头，它在地上写：不！但是我不可以失去你。
呱呱很感动。
“对不起！”呱呱说，“我说了过分的话，我伤害了你！”
嗷呜高兴地在地上写：我也很抱歉，我对你生气，我太激动了。
“谢谢你。而且，对不起，”呱呱说，“我知道你遇到狮子时也像我一样害怕，你不是胆小鬼，你是我的朋友。”
嗷呜又抱住了它。
嗷呜也哭了。
呱呱连续哭了几次，眼睛丑得恐怖，它问嗷呜自己是不是很丑。
嗷呜告诉呱呱，它是因为心里坏了才哭的。而且嗷呜告诉它，它不在乎呱呱丑不丑，它只在乎呱呱是不是还难过。
“我不难过，”呱呱把头靠在嗷呜怀里，“即便我是一只丑陋的青蛙，我还有耳朵和双手。”
呱呱想了会，说：“我不需要王子，我不要任何人的吻。我明白了，只要你在我身边就足够了。”
接受了它们不能变回人后，呱呱和嗷呜开始畅谈它们之后该怎么生活。
呱呱说：“虽然我不想吃那些恶心的虫子，但是我会去田地里帮农民里除虫。”
嗷呜写：我可以帮别人放羊，我可以闻到羊在哪里。
它们开心地聊了一会，呱呱逐渐变得忧郁起来。呱呱说：“我还有一个心愿，我想再见一见我的父亲。”
嗷呜答应和呱呱一起回到王宫，完成呱呱的心愿。
