随着夜幕落下，剧场中的演出也即将开始，参赛人员早已按之前抽签的结果排好了顺序。
神木崖上，梅娅也不再到处乱跑，她抱着从树冠中抓到的肥鸟坐到了素梓的身旁，嘴里哼着小曲，兴奋地等待着演出开始。
素梓听着梅娅嘴里的小曲有些耳熟，这不是前几天宴会上自己和尤拉跳舞的那一段吗？素梓转头看向四姐，梅伊摇了摇头 看来最后四姐还是执拗不过梅娅带她偷偷去看了一眼。
演出开始，各路不同的选手有跳舞、有戏剧、有歌曲、有演奏。各个领域的高手都在此处祈求与神树的共鸣。
演出确实很华丽，但素梓只是感叹好厉害，再没有更多感触，毕竟自己的艺术修养也不高，这些顶尖人才的表演对于自己可能更像是对牛弹琴。
演出到了中段，到了墨茜他们的歌剧部分了。
墨茜饰演的是一名伴随着精灵祝福降生的平民女孩小雅，从小便展现出了过人的艺术天赋。年幼时便在剧场中崭露头角。
然而人怕出名猪怕壮，伴随着小雅长大，受到精灵赐福的事情被当地黑心的领主知道了，领主派出手下来抢夺小雅身边的精灵。
父母带着小雅东躲西藏，隐姓埋名，小雅也不再出现在舞台上，然而最后却被父母的朋友出卖。父母牺牲了自己帮小雅摆脱了追兵，孤苦无依的小雅最终倒在了一个流浪剧团的帐篷前。
好心的团长收留了小雅，小雅自此跟着剧团开始流浪。小雅收敛起自己的才华，不在参与任何演出，即使是团里的其他成员邀请她出演一个龙套。她只是一声不吭的做着打扫卫生这样的后勤工作。经历过被信赖长辈的出卖，小雅也不再与人深交，与团里其他的成员都只是像初次见面一般客套，每次庆功宴也是一声不吭的隐藏于无人的角落。
因为害怕看到演出会勾起自己心中的渴望与痛苦的回忆，每次演出小雅都会一个人躲在远处无人的帐篷中对着陪伴着自己的精灵自言自语。
直到有一天，演出过程中急着上厕所的团长发现了蜷缩在帐篷里的小雅，起初以为是小雅身体不适，赶紧过来慰问，着急的要把小雅送去医院。
小雅面对这个不问缘由便收留自己的团长，即使因为自己孤僻的行径招来了不少团员的抵触，她也一直没有赶走自己。小雅终究还是个害怕寂寞的孩子，她将自己的故事告诉了团长，团长没有多说只是默默地抱住了这个可怜的孩子。
随着日子一天天过去，小雅跟随着剧团已经走过了好几座城市。在团长的撮合下，小雅也逐渐与几个团员有了交流。
然而事情不会一帆风顺，一天当地的贵族要来观看剧团的演出，而在准备舞台的时候，女二号不小心弄伤了腿。众人都陷入了慌乱，如果停止演出，得罪了贵族必然没有好果子吃，甚至可能丢掉性命。可临时改剧本减少女二号的戏份也来不及了，更别说还要重新背下台词。
最后小雅站了出来，用精湛的演技拯救了剧团，风头甚至压过了女主角。感受到来自团员和观众的视线，小雅感到不适有些想吐，也做好了离开的打算。
然而演出结束后，团员们兴奋地把小雅围在中间，把她高高的抛起，嘴里欢呼着她的名字，受伤的女二号和被抢了风头的女主角都只是像老朋友般笑骂小雅藏的那么深。
之后小雅仍然不再参加演出，经历了种种事情之后陌生人的视线会让她感到害怕。只是偶尔有几次架不住其他团员热烈的邀请，会出演一些戏份极少的龙套角色。
女主演曾多次提出要让位给小雅试试，但小雅只是婉拒，知道缘由的团长没有多说只是照旧带着剧团和小雅到处旅游。
直到有一天，小雅误把当地的果酒当果汁喝下。因为怕说错话从来滴酒不沾的小雅一杯就倒了，趴在桌上哽咽地呼喊着父母。团长也悄声把小雅的故事告诉了身旁的几个和小雅关系还不错的团员。
第二天酒醒后，小雅不知道醉酒后发生了什么，团员们也都将事情藏到了心里，只是比以前更多的邀请小雅出演龙套，龙套的戏份也逐渐增加。
在新朋友们的陪伴下，小雅慢慢开始克服观众的视线，心里对于舞台的渴望也重新燃起，开始出演一些主要角色。小雅的优秀表现也开始吸引了一些男性团员的注意。不少团员开始追求小雅。最终一位负责后台的温柔少年取得了小雅的芳心。
在小雅跟随剧团流浪多年后，小雅也迎来了成年。作为成年礼，团长不容拒绝地让她出演下一场的女主角，已经克服了恐惧恢复活力的小雅看着周围像家人一般的团员们，没有再拒绝。这一天小雅的恋人也向她求了婚。经历了痛苦磨难的少女终于重新收获了亲情、友情和爱情，也重拾了登上舞台的梦想。
然而此时，实现了小雅愿望的精灵即将消失。演出的尾声，墨茜饰演的小雅将在舞台上独唱，挽留陪伴自己的精灵。
墨茜独自一人走到舞台中间，聚光灯打下，墨茜已经悄悄看遍了剧场中设置的透镜，没有在贵族使用的包间找到素梓的身影。
素梓小姐还是没来看吗？随着伴奏的旋律响起，墨茜感觉自己心里的精灵也即将消失。墨茜的独唱凄婉哀伤，唱的观众心碎。唱到一半墨茜鬼使神差地看向了剧场最高的那面金色的透镜。
墨茜看到了悬崖上，那个熟悉的少女，正微笑着向自己招着手。
啊……素梓小姐来看我了。受到激励的墨茜闭上眼更加全情投入地演唱，歌声从忧伤开始慢慢转变，对过去的感激、对现在的知足、对未来的期待开始取代忧伤成为主旋律。观众仿佛在墨茜身后看到了属于自己的精灵。或是父母、或是挚友或是爱人亦或是身边的宠物。
台下有相拥的亲友，有相吻的恋人，也有因思念父母而流泪的人。
墨茜的演唱即将结束，面朝着神木崖方向的观众席发出了阵阵惊呼，闭着眼深情演唱的墨茜也再次抬起头，她看到神树闪耀着绚丽的光芒，一道金光射向天空，如巨大的烟花般爆开，金色的花瓣旋转着缓缓飘落而下，落到观众捧起的手心，墨茜的独唱也在此时结束。
场下爆发出震天的欢呼，多少年了，终于再次有幸见识到神树的神迹。墨茜的伙伴们也哭着跑上台抱住了墨茜，他们真的做到了。
舞台微微晃动，一根树根从舞台的地面钻出，卷起来的树根在墨茜面前慢慢展开，一颗金色的果实漂浮在墨茜的面前。墨茜伸出颤抖的手在伙伴的搀扶下，抓住了果实，场下再次掌声雷动。
白霖也在此时走了上来，为墨茜戴上了一顶用藤蔓制作的头冠。白霖带着人手护送墨茜下台，上了一辆马车，马车上莉莉和莉夏已经坐在了里面。
“恭喜你。”莉夏向墨茜表达了祝福。
“接下来我们带你去见小姐。”莉莉敲了敲马车的前窗，示意车夫开车。
马车很快就到了目的地，莉夏搀扶着还在发呆的墨茜走到了神树下。
神树下，换了一身纯白色长袍的素梓头戴着金色的王冠转身看向墨茜。
墨茜瘫坐在地上嘴里喃喃自语“素梓小姐原来就是神树大人。”
素梓走到墨茜面前，弯下腰摸了摸墨茜的头“你做的很好，辛苦你了。”
墨茜哭了出来“我……我找了半天，我还以为小姐没来看我。”
素梓蹲下来为墨茜擦去泪水“怎么会呢，我不是答应你了。”素梓指了指被墨茜死死攥在手里的果实“你不吃吗？”
“啊……太激动了有些吃不下。”墨茜吸了一下鼻子。
“可不要放坏咯。”素梓轻轻戳了一下墨茜的额头，拉起墨茜“来看看吧，这里就是你以后生活的地方了。”
