眨眼间，二年休战时间已过，这段日子里，轩辕利用首阳山的铜铸造武器，利用夔牛鼓训练士兵阵型，也制作出了指南车，一切都已经准备妥当，带上军队，再次浩浩荡荡向蚩尤城出发。
但是奇怪的是，蚩尤军并没有像往常一样出来迎战，一点动静都没有。
轩辕也不多想，马上命令驻军迷雾森林前面，待后方的指南车运来，指南车是突破迷雾森林的关键，轩辕本来预想可能会遇上蚩尤军，就将它们留在后方，没想到蚩尤军竟然没有出现，这样又浪费了几天时间。
在这几天时间里，蚩尤却连一次偷袭突袭都没干过。
什么都不做这不是蚩尤的风格，轩辕有股不祥的预感，待指南车一到，马上下令出发。
指南车大约一个人高，车上做了一个小木人，小木人的手可以全方位转动；小人的下面是一个盛水的容器，上面放了一块薄薄棱形“磁石版”，由于缺乏技术，一年多以来也只磨成三块可以使用的“石板”。“石板”中轴与木人的中轴相连，“石板”朝南的一段上有与木人的手相连的小柱。当车子转动的时候，磁石版会自动转向南方，木人的手也会同时转动，用着指南之用。
轩辕之所以使用指南车而不去用简易的指南针，是为了让更多的人同时知道方向。由于材料都要求轻，在大风的情况下指南车就不能用，而迷雾森林积聚着浓雾，风力必然不强，轩辕才敢放心使用。
有着炎帝事先画好的地图，轩辕军很谨慎地穿过了迷雾森林，出现在蚩尤城前面。
骤然见到轩辕军的出现，蚩尤军大惊，急忙组织反抗；本应趁机冲杀的轩辕军也呆住了，因为他们看见的不是以往的蚩尤军，眼前的蚩尤军既然是有着野兽般身体，而且各有不同，有虎身、豹身、熊身等等众多猛兽，不仅仅是外表，就连力度与敏捷也超乎常人，轩辕军反而乱了起来。
咚、咚，战鼓声突然间响起，轩辕见军队开始退缩，如果这个时候退却，那就必败无疑。轩辕亲自敲起战鼓，为士兵鼓起勇气。
士兵听到战鼓声，这是进攻的信号，比较冷静的士兵迅速组织起来反击，很快其他士兵也受到影响，迅速恢复其阵型反击。
总体情况而言，轩辕军队的数量和战斗准备占有绝对优势，蚩尤军虽然得到超越常人的力量，可很快就被轩辕看破其弱点——身体还不适应突然多出来的力量，这就是蚩尤军没有主动出击的原因。
军心也以稳定，轩辕将击鼓任务交给鼓手，自己拿起武器亲自率军，趁这个机会击败蚩尤军。
蚩尤在城里突然间听到鼓声，急忙问部下发生了什么事？部下回答，轩辕军杀到来了。
他们竟然能突破迷雾森林，偏偏在这个时候，自己的军队还不能作战，就对风伯雨师说：“你们快点带领属下以及其他部落的人离开，现在还不是战斗的时候。”
“大王，你呢？”
“我去顶住他们，这个身体我也已经适应了，没问题。”
“真不愧号称是战神，这么短时间就适应了。我本以为迷雾森林至少可以支持个半年，让大家可以有时间适应新的身体，真没想到他们竟然这么快。”
“对手可是轩辕，那家伙不简单，你们快去。”
风伯雨师得令，马上组织撤退，而蚩尤则拿起数把大刀，独自走向轩辕军。
轩辕看见地上兽人般的尸体，心里突然不寒而栗。蚩尤本身就不是一般人能赢，如果他也得到这些力量话，那岂不……
就在这时，城里传出一声巨吼，声音啸天震地，在场的人无不惊心动魄。
蚩尤慢慢地出现在轩辕军前面，轩辕军一看，更加不得了。如果说蚩尤军只是部分是野兽的特征，大致上还跟一般人无异，而眼前的蚩尤不但是牛首，竟然还有四只眼睛，六只手各拿着一把铜刀，威势胜似往日十倍，除了轩辕以外，其余的轩辕军见到蚩尤，彷佛青蛙见到蛇一样，被吓得一动不能动。
他得到神的力量了吗！
明知没有胜算，轩辕还是拿起铜剑冲向蚩尤。蚩尤冷笑一下，一只手轻轻地使出地震刀，轩辕轻轻一跳，想像以往一样闪开，没想到蚩尤的力量大了不知道几倍，竟然光凭空气震动的力量就将轩辕弹开几步。
这不是凡人该有的力量，可轩辕也有选择的余地，自己已经没撤退的可能。硬着头皮，在蚩尤身边游走，寻找蚩尤身上的破绽。蚩尤似乎还未熟练地使用这个身体，虽然有六只手，但也只有动了两只，身体的反应也不如往日，轩辕找准机会，绕到蚩尤背后，用力向着蚩尤的心脏刺过去。
噹的一声，轩辕刺中了蚩尤，但轩辕非但没有刺穿蚩尤的心脏，反而铜剑却断开两截。
蚩尤冷笑一下，一直没动的几只手也开始挥动，他是故意造出自己还没熟练的样子，引诱过来，故意让她刺中。没了铜剑的轩辕情急之下，握起九天玄女所给的暗红剑，用力一挥，一道红光顺着随着剑锋的轨迹迸射出去。蚩尤吓了一跳，他也不敢与这红光硬碰，一跳闪开。红光一直前进几百米，所过之处，一切夷为平地，就连蚩尤那几把铜刀，被波及的部分直接化为乌有。
这是什么武器！轩辕惊叹它的威力的同时，只觉得全身剧痛，意识也开始模糊起来。蚩尤虽然也被这剑的威力吓到，但他很快就回过神来，一刀向轩辕砍过去，不给她再挥剑的机会。可这个时候的轩辕别说还手，就连动一动的力气都没有了，只能眼睁睁地看着蚩尤的刀劈向自己。
突然，一个白色影子挡子了轩辕面前，蚩尤的刀就砍在了白色影子之上，暗红色的液体四处飞溅。
“没想到你居然能够伤到我，看来你也得到了神的力量。”
一个熟悉的声音从轩辕头上传了过来，轩辕定睛一看，刚才那个白色的影子正是應龍的前爪，應龍用前爪挡住蚩尤的刀救了自己。
蚩尤面色一沉：“身为神的你竟然这样干预人类的事情？”
應龍也不客气：“你在说这句话之前，先看看你自己的样子再说。”
蚩尤与應龍针锋相对，而轩辕则默默注视着應龍，也分不清自己是在哭还是在笑。
“你是……應龍吗？”
應龍微笑地点点头，他从轩辕手中拿过暗红剑，暗红剑瞬间变成与應龍体积相应的大小。
这本来就是應龍的东西。
一个传令兵在蚩尤后面大喊：“大王，大家都已经离开了，你也请撤退吧。”
蚩尤也无心恋战，他迅速冲往祭坛，想取下祭坛上的旗帜。應龍那会让他如意红剑一挥，剑光划破蚩尤的去路。剑光一过，應龍已经出现祭坛，取下了那面旗帜，顿时迷雾森林里的浓雾开始消散。
蚩尤见自己想要的东西亦已落在應龍手上，现在的情况再没有取回可能，一手对着轩辕使用凌空刀，待應龍回身救助的时候，自己趁机抽身撤退。
應龍也没有去追的打算，救轩辕才是现在他要做的事。他马上变回人形，对部下发了简短的命令之后，自己就带轩辕去了一个僻静的地方，替她治疗。
“你终于回来了啊。”轩辕醒了过来，一激动，身体又痛了起来。
“别激动，你私自使用我的剑，身体受的伤可不轻。不过你可以放心，只要安心修养，过几天就会没事了。”
“你不会再离开我吧。”
“不会，我一直都在你身边。”
轩辕带着微笑，安心地进入梦乡。
