第二天的早上，翼和往常一样出门上学，但是刚出家门，就看到那个叫做黒的男孩子等在了楼下的门口，看着穿着和自己一样校服的黒，翼显得有些惊讶。
“忘记和你说了，我好像和你一个学校的。现在还没入学，要等几天。不过我还不清楚怎么去学校，正好在入学前希望把这个事情弄好，不知道你方不方便？”
“当然没问题。”
翼显得特别的高兴，没有多想就非常主动地接受了。在翼看来，邻里互相帮助是应该的，能够认识新的伙伴，总也不是什么坏事，于是很自然地带着黑往学校的方向走去。
与此同时，学校的天台。王思聚集了不少年龄相近的少女，虽然校服都不一样，但是从她们每个人脸上的严肃神情来看，似乎有什么大事发生。
“不好意思了，百忙之中让你们来这里。”
“王思前辈，到底发生了什么事情，这么着急地把我们叫来。”
“还是快点说吧，王思，我接下来还有很多的事情要做，没时间在这里陪你们。”
“昨天，使魔图库被人杀了，我只找到了尸体。”
王思把死去的图库丢在了地上，当所有人看到图库尸体的时候，都露出了很惊讶的表情。
“这是在开玩笑吧，怎么做到将使魔杀死的！！”
“学姐，使魔一般不容易会被魔女杀死的吧……到底发生了什么事情？”
“确实，从一般的意义上来说，使魔不会死。那确实也不算是杀死，对方只是把图库的终端给毁掉了。目的还不清楚，不过这显然是带有敌意的行为。既然能杀得掉图库，这个人必定是很强的家伙，大家稍微留心下比较好。”
“什么东西会做出这样的事情……”
对于图库的死，在场的人都显得非常不安，因为在她们的世界里，关于使魔的定义最基本的一条，就是使魔不会被杀死。就算是面对一般的高阶魔女，使魔都不会被杀死。而如今这个定义被打破，出现了能杀死使魔的东西，而这种未知的东西对于在场所有人来说无疑是一种恐惧。
就在王思等人在为图库的死而烦恼的时候。另一边翼正和黑一起走在路上，热情地和黑介绍学校里的情况，当然这些黒更本没有听进去多少，他一直注意路边的情况，似乎在警戒着什么。
“啊，不好意思，那边有个老奶奶好像很困扰的样子，去帮下吧。”
“喂……”
正当黑在搜寻什么东西的时候，耳边就传来了翼的声音，没等他反应过来，翼就小跑到一个个子较小的老太身边，看到那个老太，黑瞬间感觉到有种不好的预感。
“那个白痴，这不是添乱吗！！”
“这位老婆婆你没事情吧？”
听到翼的话，老太没有反应。
“婆婆，你没事情吧？”
“呃，没事情啊，小妹妹，只是腰一下子……”
“那我扶……”
经过两次搭话，老太终于有了反应，但是还没等翼把话说完，突然背后一股力直接将她拖拽了出去，还没等她完全反应过来，在清脆的金属碰撞声中，一把黑色的十字剑挡在了她的面前，而在黑色十字剑另一侧是拿着菜刀的老太。
正如黑所想的那样，眼前的这个老太并不是人类而是使徒，而且是那种被魔女用于监视用的特殊使徒，等翼回过神时，黑已经拿着长剑站在了她的面前。
“咯咯，真是大意了，没想到一个感觉不到魔力的小鬼居然是真正的魔法少女。说来你的样子似乎很眼熟，就好像华盛顿传说中存在的那个魔法少女。哦哦，怎么看都很像呢，这么说来原来你就是那个啊……”。
“寂，和情报得到的差不多，这似乎是个大鱼。”
“恩……确实是个大鱼，但是不要小瞧对手，这个并不是本体，本体恐怕在很远的地方观察我们的动向。”
看着眼前出现的黑，翼一下子愣住了，因为黑手上的那把剑，明显不是这个世界里应该存在的东西，更不用说竟然还在和黑对话了。而且刚才到底发生了什么，那个使徒老太好像……说黑是魔法少女？
“这到底是怎么回事，你到底是什么人，难道你……”
用完全和刚才不一样的态度，黑冷漠地瞟了下颤抖着发问的翼，举着剑注视着面前的敌人。
“是的。”
没有做出更多的解释，黑直接挥剑砍向了那个老太，在清脆的金属碰撞声中，黑的剑打在了老太手上的利器上。
“能如此完美操纵使徒的动作，不是非常多见，看来背后的是个高阶魔女了。”
听到黑的结论，那个持刀的老太明显动作停顿了一下，显然背后的那个人还不想让黑知道自己的本体，这样战斗下去恐怕黑很快就能搜索到自己。
“咯咯…不愧是终焉之刃，即便知道我是高阶魔女，也没有任何意义，光凭这个你根本找不到我所在的位置！”
“你的位置在哪里和我没关系，但是这地区的魔法少女你想怎么用，我大概还知道。如果现在乖乖出来受死的话，说不定还能让你留个全尸。”
“咯咯，我还真是被一个连魔法使用都要依靠另一个灵体的小鬼给小看了呢。”
“啰嗦。”
黑知道这幕后主使是不会出现了，于是毫不留情一脚重重地将老太击飞。
“你藏起来也没有用。反正该消灭的早晚还是要消灭，一个都别想跑。”
黑没有透露出任何迷茫，那双冰蓝色的眼眸所散发出的寒意，让那个灵魂再次回想起了被寒冰所包裹起来的恐惧。
控制老太背后的那个人感受到了前所未有的危机感，从之前的判断，速度，和战斗技巧上来看，面前这个拿剑的少年是专门进行过训练的，单单就十四岁就有如此的能力不得不让人注意。
根据听闻到的消息，面前的魔法少女——黑的魔法是由愤怒之王协助提供，能提供的是加护和修复两种最基本的魔法，而他自己本身无法掌握魔法，不过其中的理由完全没有情报。不过有一点可以确定，仅仅是这样，“终焉之刃”已经是一个让人恐惧的存在了。
“看来我不得不重视你了，终焉之刃！”
说完这番话，老太突然以惊人的移动速度突刺了过来。用剑连续挡开老太的的攻击，黒意识到对方认真了起来，而自己继续保存实力恐怕会陷入不利。
没有任何的犹豫，引着老太到一个残破的平台下时，黑举剑对着头顶上的平台奋力一挥，被齐整整切断的整个平台瞬间坍塌。
“浮现吧，绝望，吞噬吧，希望，以吾之身显现与此！！”
伴随着咏唱，黑奋力将剑插入了地面，脚底随即出现了黑色的魔法阵，无数黑色的丝带从阵中中溢了出来，将黒包裹起来并且快速膨胀，直到一声清脆的爆炸声。就好像从蛹中孵化的蝴蝶一样，变成了一个披着长发、穿着哥特式的黑色裙甲、左耳朵上戴着银白色耳环的少女。
“你是昨天的那个……”
她现在的姿态，毫无疑问就是那个黑色死神——终焉之刃！
