小店开门营业，小二拿着清单去集市采购。
“大娘，来八斤胡瓜。”“又买这么多东西，一个人带得回去吗？要不要我叫人给你送到店里去啊？”
“不用了大娘，我是和同伴赶马车来的，马车就停在那条巷子里”，小二指着停马车的那条巷子。“噢，原来是这样啊。那我这就给你把那胡瓜装好。”
在去找马车时，发现巷子里那棵贴着黄色符纸、挂满红线的树，树下围着一群人。小二凑上去一看，树下堆叠着一件衣服，衣服在流着血。
捕快拿起衣服，衣服长着一张人脸，衣服长着人的双手和双脚。捕快将衣服一转，衣服后面开了条口子，众人被衣服吓得后退了几步。
“这……这是人皮！”青衣男子激动地指着衣服，身子在颤抖。
“我在京城做买卖的时候，就看到捕快从那个人的家里拿出人皮来！”
“画皮妖来到咱这了？”
“还是说咱这也出了个画皮妖？！”
“大家先静一静，官府会查明这件人皮衣是何人所为，给大家一个交代，请大家放心。”捕快拾起人皮衣，用布包起来，带回衙门。
围观的人群见事情被官府揽下，也散了。小二和同伴赶着装满货物的马车回到店里。
小店后门，老汉和幼娘拜别许老板，赶着驴车，向城门驶去。小二刚下马车，就立马跑去找许老板，将画皮衣的事告诉了许老板。许老板一听，眉头紧锁，思索了一会儿，立马让小二去找道士买符纸：“你快去买祛除妖邪的符纸，不然等哪天咱店里出现人皮衣，客人还敢来咱店里吗？”小二跑去请道士。
太阳西下，天边红霞未褪，给整片森林渡上一层淡淡的金色，人声初静，鸟归巢入林。在夜晚到来前，祖孙赶到了客栈。安置好驴车，老汉叫来客栈小二，让客栈小二安排房间。在入林归巢的鸟群中，一只彩色的鸟在看到祖孙二人后，脱离鸟群，飞到靠近客栈的一棵树上。
月光洒落在屋顶，夜深人静，一阵风吹过，树叶随风摇曳。房间里幼娘在抱着葫芦，借着烛火，翻看许老板送给她的葫芦纸鸢。
“咚咚！”敲门声响起，“是谁啊？”“是爷爷，孩子睡了吗？”幼娘放下纸鸢，疑惑地看着门口。
“没有，怎么了？爷爷”“孩子，爷爷睡不着，可以出来陪爷爷聊天解解闷吗？”幼娘疑惑地爬下床，抱着葫芦走到门口。
“爷爷，天黑了，早点回去休息吧，明天我们还要赶路回家，有什么话可以路上说。”“孩子，爷爷是真的睡不着，如果你能出来陪爷爷聊聊天，没准聊着聊着爷爷就能睡着了。”
幼娘叹了口气，走到门口刚想给爷爷开门，伸手一摸，发现门上的钥匙不见了。幼娘又看看旁边的锁孔，上面也没有。“爷爷，你先等一下，门的钥匙不见了。”
返回床榻上找，也没有。幼娘眉头一皱，把葫芦放在床榻上，趴在地上找，在靠近门口的地方有一个发着光的东西，凑近一看，是钥匙。幼娘低头看看地上的影子想看看爷爷还在不在，结果发现地上只有门的正正方方的影子，幼娘透过门缝一看，在门口的不是爷爷，而是之前那个要纸鸢的女童。她是怎么到这里来的？
幼娘眉头皱起，脸瞬间暗了下来，起身去床边取回葫芦。
“幼娘啊！爷爷好像有东西忘在你房间了，爷爷过来拿可以吗？”老汉的声音传来。女童嘴角上扬，眼睛变成了空洞，脸上长出了藤蔓，藤蔓蔓延至全身，藤蔓如同一只画笔，在女童脸上涂涂画画，幼娘的脸赫然出现在女童身上。
在房间里的幼娘瞪大了眼睛，捂住自己嘴，压住自己的声音。
老汉的脚步声越来越近，幼娘眉头紧锁，手里的小葫芦时不时闪着光。
“幼娘是你吗？”老汉试探性开口，“爷爷是我……”藤蔓蔓延到爷爷脚下，缠上爷爷的脚腕。“爷爷！别看！快跑！”一只手拉住老汉的手，老汉感觉一边手有点沉，转头一看是幼娘。幼娘一手提着剑，另一只手拉着老汉往楼下跑。
“幼娘，这是怎么一回事？”“爷爷，有妖怪！刚刚那个站在门口的“我”就是妖怪变的！！”祖孙二人跑到森林里，“不行了，幼娘，让我喘口气。”幼娘回头看了一眼，确定妖怪没有追上来，才停了下来，松开老汉的手。老汉靠在树上，喘着气。
“幼娘，那妖怪到底是什么东西……怎么”话还没有说完，老汉就被拽走了。“爷爷！！”幼娘跑到前面，提剑对着藤蔓一砍，藤蔓被砍掉了，老汉得救了。
幼娘松了口气，拉起爷爷就准备走，结果更多的藤蔓从地面长了出来。幼娘眼神一凛，挥剑，寒气所过之处，藤蔓被冻成了冰块，藤蔓一用力，冰块碎成了碎片。
“还想跑到哪里去？”“女童”出现在身后。
“为什么追着我们不放！”幼娘持剑挡在爷爷身前。“我当然是为了吃人啊。”
“女童”控制藤蔓将祖孙二人围在中间，藤蔓向幼娘发动着攻击。有的藤蔓，化作锋利的尖刀，砍下来。有的藤蔓会喷出紫色的雾气，被雾气喷到的树木，树木长出了黑色东西，黑色的东西很快长满树木，树消失不见了。还有的藤蔓长出了嘴巴，一张长着利齿的嘴，咬中石头，石头直接被咬碎了。
幼娘带着老汉，刚躲过带着利刃的藤蔓的攻击，长着利齿的藤蔓就张着大嘴就过来了，幼娘推开老汉，用剑挡着利齿：“爷爷！快跑！不用管我！”老汉咬牙，准备跑，但一回头，一股雾气袭来。老汉应声倒地，带着尖刀的藤蔓立马缠上了老汉，锋利刀刃对准了老汉。
一张张黄符纸飞来，贴在藤蔓上，利齿藤蔓瞬间化成了灰烬。喷出毒雾的藤蔓被堵住了嘴喷不出毒气，长着利齿的藤蔓牙齿松动掉了下来，幼娘挥剑一砍，将张着利齿的藤蔓被砍断了。老汉被一张符纸接住。“女童”咬牙切齿地看着那张符纸，
“没想到，居然会在这碰上你这妖物。”道士一手拿着符纸，一手拿着宝剑。
“仙人！”幼娘向道士招手，道士颔首示意：“我们先收了这妖物，我们在聊。”
“女童”一挥手，地面再次凭空出现许多藤蔓，幼娘咬咬牙，握紧了手里剑。道士双指并拢，顺着剑身划动，桃木剑顿时发出亮光。幼娘挥剑，一股寒气席卷而来，将所有藤蔓冻成了冰雕，道士手持宝剑，一挥宝剑，光芒四射，藤蔓在光芒中化为了灰烬。
“女童”气急败坏，再次召唤出了藤蔓，幼娘刚想动手，“救救我……救我…”哭喊声传入脑海，藤蔓趁机发起攻击，但被道士用宝剑砍断了。“女娃娃，凝神！在你的剑上贴上这个！别听！那些声音都是被它吃掉的人的临死前的声音。”将一张符纸递给幼娘。
幼娘将符纸贴在自己的剑上，挥剑，寒气席卷而来，将藤蔓以及那“女童”冻成了冰块，道士将宝剑贴上符纸，对着“女童”的头颅一砍，“女童”的皮一层一层掉落，露出本来面目。
是一股长着人脸，浑身冒着黑烟的狐狸，狐狸吐了口黑气，想要借着黑雾逃跑。道士掏出符纸，嘴里念叨咒语，天空凭空出现一道雷，劈向了那只狐狸。天雷落下狐狸在雷电中化为了灰烬。
“它还会再回来吗？”“不会了，它已经永不超生了。”
“它是个什么妖怪？”“画皮妖。”
在老汉醒后，道士在和老汉和幼娘拜别后踏上了云游的道路。
在回家的路上，幼娘手里多了几本书。“爷爷，你看！”幼娘将书拿出来。“幼娘，这是你买的吗？”“不是，是那个师傅送给我的。”
“啊？！！幼娘你哪来的师傅？”“就是那个道士师傅，他送给我的，我拜他为师了。而且他还说，每隔一段时间，会回来教我法术。”
