2012年人类遭遇世界末日，人类几乎全灭。幸存者，在欧美大陆上重建家园……重新纪元。
又过了5000年，世界只有两个国家：弗兰斯王国和梅利加帝国。
5020年，宗教狂热者“黑羔羊”妄图施行“末日审判”，但10年后失败，但被称为“孽余”的兽人存留了下来。为了消灭“孽余”，弗兰斯国王改组宗教组织星月隐修会，成为专门针对“孽余”展开行动的半基督教组织。
政府为了防止世界再次由于科技泛滥而崩溃，下令禁止使用科技，开始对魔法进行研究，世界末日前的人类文明被发现后，政府进行了信息封锁，只有极少数人知道和了解。社会停留在世界末期前18世纪的状态。
200年后，故事由此展开……
