曹操平定了冀州，命人打探袁谭的消息，袁谭则趁机在掠夺甘陵、安平、渤海、河间等处，当得知袁尚逃到中山的时候，袁谭连忙去攻打他。
袁尚兵力虚弱，根本不想打仗，最后逃亡到幽州投奔袁熙，袁谭把袁尚的手下全都收为己用，密谋夺回冀州。
曹操命人召回袁谭，袁谭没有听命，曹操十分生气，命人送信拒绝了女儿和袁谭的婚事。
曹操亲自率领大军对敌袁谭，袁谭知道自己不是曹操的对手，就跑到了南皮。
第二年春天，曹操出兵南皮，但却遇到河道冰冻，曹操传令，让此地百姓凿冰，拉船。
百姓不愿，都跑到了深山之中，曹操大怒，下令：“只要捉到了百姓，就都杀掉。”
百姓对此怨声载道，希望袁谭能打败曹操。
而此时郭图却对袁谭说：“只要我们明天让百姓在前面冲锋，大军随后掩杀，那么我们就可以和曹操决战，就能一决高下。”
袁谭同意了，第二天，袁谭把城中百姓都驱赶出城，然后喊声，全体出动，两方混战，从早上打到晚上，不分胜负，双方死伤无数。
曹操亲自击鼓，鼓励众军，众将士看到之后，都奋勇当先，袁谭兵败，百姓也对袁谭失望，反过来攻击袁谭，曹洪正巧碰上了袁谭。
最终曹洪在乱军中斩杀了袁谭，郭图趁乱入城，却被乐进一箭射死。
曹操进城之后安抚百姓，忽然有一队兵马来到，是袁熙的部将，曹操亲自应敌，却发现是来投降的。
曹操又收服了黑山贼张燕，命乐进李典进攻并州，自己亲自进攻幽州。到达幽州之后，发现袁熙和袁尚早就逃跑了。
幽州投降，曹操收到了并州的战报，并州高干死守城池，并州攻打不下来，曹操决定使用诈降计，让二吕前去投降，高干果然中计。
最后曹操斩杀高干于壶关城，并州平定之后，曹操商议攻打乌丸，拿下袁氏，以绝后患。
众将请求回守，防止刘备刘表进攻许都。
而郭嘉则认为必须攻打乌丸，一定会取得成功，南方刘表不会任用刘备，刘备雄才大略，绝对不是刘表能驾驭的了的，必然不会任用刘备。
但是我们不去打乌丸，恐怕青州冀州也很难落入手中了。
曹操决定进攻乌丸，半路正好撞见冒顿和袁熙等人，曹操命令大军出击，冒顿战死，袁尚袁熙逃亡辽东。
当曹操回到幽州的时候，郭嘉染病，几日后就去世了，曹操十分痛心，郭嘉临死前留下一封信，曹操看后感叹不已，痛哭流涕，说：“奉孝如此用心，孤一定照做。”
众人不解，纷纷建议曹操进攻辽东，曹操却说：“辽东太守必会献上二袁人头。”
只好等待，最后公孙康真的献上了二袁人头，曹操将国家的书信给众人看后，众人都佩服不已。
曹操亲自率众将祭奠郭嘉，郭嘉卒，时年三十八岁，此时程昱进言，说：“我们最好撤回许都，准备南下，以图大业。”
曹操大笑，说：“我正有此意。”
曹操带着郭嘉的灵柩撤回许都，决定南下。
而此时，曹操却收到了一个十分震惊的消息，陈宁进攻豫州，斩杀曹仁手下五千人，曹仁只能弃城而逃，幸亏荀彧在豫州和陈宁在平原上周旋，最终陈宁军后勤不足，退回了新野。
众将十分惊讶，尤其是荀攸，对陈宁的军事指挥能力更是盛赞不已。曹操则是下定决心一定要除掉刘备等人，对陈宁起了惜才之心，在得知陈宁是女子之后，曹操更是想要收服陈宁。
事情还要追溯到一个月前，曹操在西平撤军之后，刘表只是象征性地给了刘备军一年的粮食，但却不包括陈宁军，这是逼迫陈宁进行裁军，而刘备等人怎么可能同意，但是刘备手中也就三千人左右，也实在想不出什么好办法。
更要命的是，陈宁得知糜贞要来王家镇，陈宁更是吓得觉都睡不好。
陈宁想要躲开糜贞，突然想起来个事，那就是自己出征不就可以躲开了吗？
没准还能解决点粮食问题，陈宁想到这里，立刻开始筹划了起来。
此时陈宁正好想起了昨天的林正和陈到的上报，那就是两人已经训练完毕，需要一场战斗来证明自己。
陈宁立刻选择了曹仁镇守的豫州，虽然曹仁守城是出奇的强硬，但是缺不代表没有其他的办法。
陈宁当场下令，让林正封锁豫州的水路，让豫州彻底失去和外界的联系，然后放风出去说：“陈宁手中只剩下两千人，被刘备强行要求进攻豫州，夺下城池。”
然后陈宁率领五千陈到训练的血煞军，当陈宁看到这队人马的时候，吃了一惊，因为这队人马十分符合精兵的要求，装备也是十分的精良，由于陈宁要求鲁肃招募铁匠，这让陈宁的军队实力上升了一个档次。
陈宁突然对这次军事行动有了很大的把握，坐以待毙不是陈宁的性格，既然有这个实力那就去拼一把。
而此时的曹仁对陈宁的进攻没有丝毫的在意，就凭这群山野之人还能反了天不成，而曹仁更是收到了林正送来的假情报。
曹仁命令水军出动，将陈宁的军队拦截在豫州境内，曹仁要将陈宁一网打尽。
但却在半路被林正引到了深沟处一网打尽，斩首千余。
自此豫州的水路彻底被控制在陈宁的手中，陈宁踏上豫州境内时候，曹仁决定在平原上击溃陈宁，却不想遇到了陈宁的精兵，曹仁不敌，大败回城，死伤足有两千。
而陈宁也是做好了准备，林正则是截下了徐州送来的粮食，运回了新野，而陈宁也是只围不攻。
城中还有一万人，但粮食却不多了，陈宁也不着急，任凭曹仁发出支援信息。
而荀彧则是收到了好几次的求救，不解为什么没有救出曹仁，荀彧看了看地图，突然发现了水路的缺点，知道水路应该是被控制了。
荀彧立马命令曹仁弃城，改成和陈宁打平原游击。
曹仁照办，但却屡战屡败，陈宁一看粮食抢的也差不多了，对曹仁展开决战的架势，曹仁下了一跳。
却不成想，陈宁早就领兵而还，曹仁自觉无颜面对曹操，自缚回到许都，请罪。
曹操却陷入沉思，思考如何处置曹仁。
