陈宁来到了上庸，果然陈同带着徐晃、于禁已经驻扎在了上庸城下，但却只是围城，并没有攻城，陈宁感到奇怪，但陈宁更想确认的是这个陈同究竟是不是自己的三弟。
但是陈同一直在上庸外驻扎，根本没有想要攻打上庸的意思，这时陈宁接到了消息，主公已经进入了汉中，但却失去了联系，整个汉中都被曹操封锁了，陈宁十分担心在汉中的刘备，但是现在各处都在准备打仗，根本抽调不出兵马，而且这也就意味着汉中的刘备已经成了一队孤军，没有任何外援。
陈宁如今只能等待，等待汉中的两个当世英杰分出胜负，很快一个坏消息传来了，东吴在合肥被张辽用八百人打的大败而归，陈宁看着这封战报气的直接摔在了地上，这得什么指挥能力可以十万人被八百人打的落荒而逃。
如今合肥失利，曹操就没人牵制了，只能启用第二个方案，陈宁连忙去信给荆州的关羽、徐庶、告诉两人可以攻打樊城了。
于是关羽率大军从襄阳开拔，直取樊城，樊城曹仁大惊，急忙安排抵抗，此时的建业却迷茫着不寻常的气息。
孙权十万大军兵败，导致江东贵族对孙权极为不满，而孙权也是十分头疼，也让孙权彻底打消了攻打合肥的所有计划，这时孙权收到了曹操的手下来的信。
是一个叫做司马懿的人写的，信上说”东吴和魏王本没有仇怨，只是诸葛亮在其中挑拨才造成双方大战的局面。如今希望双方联合起来一起对抗刘备。“
孙权陷入犹豫，合肥张辽实在是太强了，自己不是对手，和曹操两面夹击荆州关羽应该成功率更大。
孙权有些动心了，而此时一个人提出了反对意见，此人就是接替周瑜的大都督陆琦，陆琦提出了反对意见，陆琦认为应当全力进攻曹魏，而不是破坏孙刘联盟，如今曹魏一家独大，孙刘联盟也只是能和曹魏对抗，还没达到超越的地界。
孙权听后认为陆琦言之有理，就暂时放下了这件事，但却仅仅将这件事埋在了心里。
司马懿此时正在上庸陈同处，司马懿得意洋洋地说：”我送信给孙权，孙权肯定不会同意，但他也绝对不会忘记荆州，我这就是在他的心里埋下了一个种子，当有一天他就会破土发芽，再也阻拦不住。“
陈同说：”仲达，我问你一件事你认为主公这次汉中之战如何？“
司马懿说：”主公占据天时地利人和，刘备仓促出战，从准备上刘备就胜了一筹，更何况刘备又自断退路，让益州无法对汉中进行支援，这也就导致了刘备没有外援，主公手中还有十万大军，刘备只有三万，刘备必败无疑。“
陈同听后不置可否，司马懿看陈同如此作态，说：”难道陈太守不这么认为？“
陈同说：”仲达，你说主公占据天时地利人和？我看并非如此吧。“
司马懿听后很奇怪，就问：”哦？陈太守有其他看法？“
陈同说：”首先，主公平定汉中时手段残酷，其次主公又强制迁移汉中数万百姓，民怨沸腾，主公已经失去了民心，而且主公进入汉中之时，夏侯渊将军被斩，天荡山、定军山全丢了。
汉中高地全无，只要刘备收敛在定军山和天荡山，主公就毫无办法，拖下去就看谁的粮草多。你说丞相怎会必胜？“
司马懿听后顿时沉默，说：”这，如此看来丞相的确没有那么大的胜率。“
陈同说：”等着吧，我们现在只有等，更何况上庸城中的那队人马十分重要，要是这队人马攻入汉中支援，主公的胜率只会更加低。我没有必胜的把握，所以只是在这里等待，我们之间的胜负取决于远在汉中的两位。“
司马懿听后十分佩服陈同的见解，陈同却好像喝醉了一样一部一拐地走近司马懿说：”狼顾之像，隐藏的深啊，但是记住，以后在我面前别装小聪明，你我都是同类人。“
说完陈同就一歪睡着了，吓得司马懿心惊肉跳，喊来人将陈同带回屋中入睡。
此时的汉中，曹操和刘备已经展开了决战，曹操发现刘备背水下寨，心中疑惑，就让人人来下战书。
法正建议刘备来日决战。第二天，两军就在五界山前，列成阵势。擂鼓三通，大军呐喊杀过阵来。
蜀兵不敌往汉水逃跑，丢弃了营寨；马匹军器，丢满在了道上。曹军都争相强夺。曹操急忙鸣金收军。
结果晚了，刘备中军领兵回杀，黄忠从左边杀来，赵云从右边杀来，曹军大败而归，曹操传令大军回南郑，只见五路火起，原来张飞让严颜代替守阆中，分兵杀来，已经夺取了南郑。
曹操心惊，只好往阳平关逃走。刘备大兵追至南郑褒州。刘备知道双方打到现在已经不是短时间能分出胜负得了，时间拖下去双方都不利，于是刘备决定烧毁曹操的粮草。
赵云、黄忠放火烧山，引走了曹操的注意趁机烧毁了曹操的粮草。
此时的曹操已经是弹尽粮绝了，这场汉中之战还没有打上，就以曹操的失败结束了，大军断粮，拖下去只会败得更惨，但是就这样将汉中拱手让出，自己又不甘心。
于是曹操借杀杨修，佯怒夏侯惇，众官告免。曹操这才斥退夏侯惇，同时下令来日进兵。次日，曹操出斜谷界口，正撞一军，为首大将正是黄忠。曹操招魏延归降，魏延十分痛恨曹操，是反曹操的狂热分子，大骂曹操。曹操让庞德领兵出战，结果曹寨火起。
有人告报说马超劫夺了中后二寨。曹操拔剑在手说：“诸将退后者斩！”
众将全力向前，黄忠诈败逃走。曹操回战马超，曹操自立马于高阜处，看两军争战。忽然一队人马撞至面前，大叫：“黄忠在此！”随即拈弓搭箭，射中曹操。
曹操翻身落马。黄忠拿出刀，上山来杀曹操。刺斜里闪出一将，大叫：“休伤吾主！”一看，此人是庞德。庞德奋力向前，挡住了黄忠，曹操随即撤退。马超退军。曹操带伤归寨：曹操被黄忠射中人中，折却门牙两个，曹操趁机就令班师；让庞德断后。曹操卧于毡车，左右虎贲军护卫而行。忽然报斜谷山上两边火起，伏兵赶来。曹兵人人惊恐。
曹操一路奔回京兆，才心情平复，上庸陈同得知曹操战败，也没有在呆下去，领兵直接撤回了长安，上庸之围瞬间接触，同时陈宁也彻底看清了，敌军中的陈同正是自己的三弟。
