入夜，大吾陪着因为力量透支而倒在医院的泽尔。泽尔似乎有什么想说的。但是犹豫再三，泽尔决定对大吾说明这次事情的缘由。
泽尔：大吾，我希望你能明白我到底要做什么。所以这次我打算把事情的缘由，一切都讲给你听。
大吾：嗯，你说吧。
泽尔：达克尼斯与影魔人所做的计划我想你也已经知道了。进化之种曾经就在我的星球上进行过实验。我了解那东西的可怕，它会变成所在星球上无害的任何物种，随后便展开进化。但是需要注意的是，进化之种并非是按照一种生物的进化演变开始进化。它只有在最开始的第一形态处于无害形态。之后便会进化为曾经最具有攻击性的物种。我知道达克尼斯获得进化之种后为的是什么。我从梅特龙星人的记忆里发现了达克尼斯的一部分计划。他打算在地球进化出拥有高智慧的进化之种。进化之种的破坏力如果再加上智慧的话，后果不堪设想。
大吾：所以你打算从达克尼斯那得到任何关于进化之种的消息？
泽尔：对的。可惜，我失败了。
大吾：没关系，我和赛文会帮你消灭进化之种的。你放心。
泽尔：那不可能的。进化之种的强大你是不会理解的。
大吾：那赛文的强大你可是见到的哦，放心吧。我会帮你消灭进化之种的。为了地球我也会的。
泽尔：嗯，但愿吧。
第二天，藤村队长等人正在进行对达克尼斯等人的作战会议。会议进行到中途时突然发出了警报。一股奇怪的能量波动正在市中心汇聚。
NUG的全体成员出动。全员来到市中心，发现那股奇怪的波动渐渐转化成了生物的形状。随后在能量中心出现了所有人都熟悉的身影，双头怪鸟庞墩。庞墩发出了刺耳的叫声。好在NUG提前将附近所有人都疏散，否则庞墩的突然出现将造成意想不到的后果。
大吾与虎介驾驶着猎鹰一号对着庞墩进行攻击。但是庞墩并没有对猎鹰一号进行反击，反而是对着自己的周围进行攻击。大吾等人也发现庞墩的周围似乎缠绕着诡异的光。顷刻间，诡异的光包围住了庞墩。就在这时，NUG全员的通讯器内传来了一股熟悉的声音。
影魔人：你们好啊，NUG的成员们。
大吾：是你！影魔人！
影魔人：我也不介意你叫我石原先生。好了，是不是对你们面前这个怪兽产生了疑问。那就由我来解答一下吧。在你面前的这个庞墩可不是一般的庞墩呦。这可是我们研发的最新品种哦。结合了部分进化之种的进化庞墩。我们也很好奇这个庞墩会向着那种方向进化。那就拜托你们帮我们实验一下喽。那，再见。
大吾：可恶！这家伙……
虎介：大吾，你看……
就在大吾对着座椅发怒时，眼前的庞墩似乎已经完成了进化。通体的赤红色转变为了半青半红色的身体。整个身体包括头部彻底的分成了两股颜色。顿时，一只半红半青的庞墩出现在了众人眼前。就在众人观察眼前的庞墩时，庞墩青色的头对着猎鹰一号发射一股青色的火焰。了，瞬间击毁了猎鹰一号。大吾与虎介被迫跳伞。地面上的众人对着庞墩进行着攻击。掉落在地面上的大吾看着四周无人正准备变身，突然身后发射过来一股冲击波打断了大吾的变身。大吾躲闪过后看向身后，发现是鲁尔卡尔站在那儿。
大吾：鲁尔卡尔……
鲁尔卡尔：你好啊，地球人。不对，应该是奥特赛文才对。
大吾：你要做什么？还有，那是什么东西？
鲁尔卡尔：真是失礼啊，问题要一个一个问啊。不过呢，我可以回答你这两个问题。第一，进化之种已经处于实验状态了，眼前的怪兽就是我们实验所用的。第二，这可是服用了进化之种的庞墩呦。不过进化的方向倒是我们没有想到的。
大吾：你们这群家伙……
鲁尔卡尔：哦，别忘了现在怪兽可是在破坏你们的城市哦。那么，我们有机会再见吧，可爱的地球人。
大吾看着鲁尔卡尔在身后竖起了一道传送门。鲁尔卡尔与大吾道了别之后，大吾无奈的看着正在破坏市区的怪兽，随后重新变身。变身赛文之后，赛文先是使出了一道矢型光束引起了庞墩的注意力。随后庞墩注意到了赛文，对着赛文使出了一道火焰喷射。赛文竖起屏障抵挡庞墩的攻击。紧接着，赛文在庞墩攻击的空隙时间拔下冰斧进行远距离投掷。冰斧击落了庞墩的左手，庞墩在原地痛苦的哀嚎。随后赛文使出了集束光线了结了眼前的怪兽。
一周过后，庞墩的尸体也由NUG的回收组进行了最后的回收工作。NUG整合队与NUG生物研究部还在分析进化之种的成分。于此同时，达克尼斯一方也正在筹备接下来的计划。达克尼斯与影魔人坐在客厅的沙发上等待鲁尔卡尔。不久后，鲁尔卡尔带着一个高度足半个人类身高的箱子来到了二人面前。
鲁尔卡尔：你要的东西已经到了哦，达克尼斯。
达克尼斯：真是不容易啊。有了它，我们的计划几乎要完成了。影魔人，你做好准备了吗？
影魔人：是的，达克尼斯先生。我的存在就是为了这一刻的。
说着，达克尼斯打开了箱子。里面是一枚正在不断蠕动的进化之种。这枚进化之种似乎已经完成了培养，正在等待一股力量的注入。
此时影魔人已经做好了准备与进化之种相融合的准备。达克尼斯看向鲁尔卡尔，鲁尔卡尔点头示意。随后，鲁尔卡尔对着影魔人使出了还原光线。接着，影魔人化作了一团能量体，紧接着达克尼斯将这股能量体注入了进化之种内。随后进化之种散发出了一道诡异的光线。短暂的片刻之后，进化之种停止了蠕动。紧接着进化之种变化为了全黑色。达克尼斯见后欣喜若狂，而一旁的鲁尔卡尔见到达克尼斯这般表情后，露出了一道诡异的微笑。
第二天，NUG内的众人正把精力集中在庞墩的检验报告上。突然间从显像仪上出现了怪异现象。东京塔上出现了一枚怪异的卵，具初步测量大概有20米高。卵类似于昆虫的蛹，并且卵内疑似有某种生命体正在孵化。藤村队长命令大吾，瓶人，虎介，织田步出击，小爱与地面疏散组对附近人员进行疏散。
大吾独自驾驶着猎鹰二号从空中看向东京塔上的怪卵。因为与赛文融合的原因，大吾可以自由的使用奥特透视。大吾用透视看向怪卵，似乎是为了发现里面的生命体究竟是何物？片刻之后，大吾在观察完怪卵之后神情严肃的与赛文商讨对策。
大吾：现在该怎么办？赛文。
赛文：那卵内似乎是某种暗黑物质转化的生命体。大吾，集中注意。那枚卵似乎快要孵化了。
正当两人把注意力集中在怪卵之上时，怪卵发出了异样的光芒。随后怪卵突然炸裂，出现了一个与昆虫相似的怪兽。在空中的三人见到怪卵孵化出的怪兽顿时感到震惊。随后藤村队长下令，集中所有空中火力消灭怪兽。
怪兽在孵化之后抬头看了看空中的战机，随后对着天空发出了一阵咆哮。几人对怪兽的行为感到疑惑。随后藤村队长再次对众人下令，消灭怪兽！大吾独自驾驶猎鹰二号对着怪兽发射数枚爆破弹。虽然对怪兽产生了伤害，但还不能将怪兽消灭。随后瓶人与虎介驾驶的猎鹰一号对着怪兽开始投掷燃烧弹。虽然造成了大面积的燃烧，但似乎也没能完全的消灭怪兽。无奈之下藤村队长下令，使用曾经地球防卫军所使用的超级兵器“R1号”。从NUG的发射台对准了怪兽的位置，众人正在转移怪兽的注意力。1分钟后，R1号成功的从发射台发射，正中怪兽所在的位置。一阵爆炸过后，怪兽倒在地上停止了活动。正当众人以为消灭了怪兽之后，达克尼斯站在一旁的楼顶观察着怪兽的变化。
达克尼斯：哼，自大的人类。你们如果认为进化之种这么轻易就会被消灭就大错特错了！
这时，昆虫怪兽的背脊似乎裂开了一道缝隙。随后，从缝隙内钻出了一只已经完成进化的怪兽。那是一只类似恐龙形态的怪兽。头部呈暴龙的姿态，身体则是直立行走的状态。怪兽全身散发着恐怖的血红色，低沉的吼声似乎在告诉众人，自己才是地球上的强者。
正当众人沉寂在怪兽的突然出现时，怪兽看着眼前的猎鹰二号，发射出了一道热线。由于大吾被眼前所发生的事所震惊，没有反应过来怪兽的攻击。被逼无奈之际，大吾只好变身赛文。
赛文出现之后，怪兽看着眼前的赛文发出了一道猛烈的咆哮，随后奔向赛文。赛文侧身闪避怪兽的攻击，随后对着怪兽使出手里剑光线进行攻击。光线直中怪兽的面部。怪兽摆头试图恢复视线，过了不久后，怪兽对着赛文发射一道热线进行反击。赛文竖起奥特屏障抵挡热线。怪兽看准时机对着赛文使出一记摆尾，赛文被突如其来的攻击打到在地。随后怪兽对着地上的赛文进行践踏。赛文躲闪不及，处于劣势。一旁，瓶人与虎介驾驶猎鹰一号进行攻击，试图转移怪兽的注意力来帮助赛文脱困。但怪兽似乎只关注眼前的赛文，无论二人怎么攻击，怪兽始终不关心猎鹰一号的二人。就在赛文抵挡怪兽抵挡攻击时，泽尔出现在了一旁的大楼上，泽尔手中似乎拿着某种药剂。泽尔看着手中的药剂看向正在受击的赛文。刹那间，泽尔将手中的药剂丢向了赛文。药剂在与赛文接触时发生了破裂，瓶中的能量瞬间与赛文融合。那是赛文失去的力量，现在再度与赛文合为一体。强大的能量瞬间将怪兽击飞。赛文起身见怪兽站立晕厥，随后集中能量发射出一道集束射线。怪兽没有反应过来就被集中，怪兽顷刻间就被炸成碎片。赛文见怪兽身死，自己也就消失在了众人面前。
一旁，鲁尔卡尔站在达克尼斯的身后，似乎有意的取笑眼前这位同僚。
鲁尔卡尔：这就是最强的进化之种吗？真是让我这个宇宙黑市的商人见见世面了。
达克尼斯：哼，你懂什么？你以为进化之种已经被消灭了吗？
鲁尔卡尔：难道不是吗？都已经被炸成碎片了，难道还能重新聚到一起复活吗？
达克尼斯：这只不过是个开始，到了明天，你就知道了。
随后达克尼斯离开了天台，鲁尔卡尔眼神凝重的看着达克尼斯。似乎，这一切没有结束。
